Stocks in Action: Deutz, Nordex, Hannover Rück, AXA, Redcare Pharma

Aktie 1.) DEUTZ - Motorenhersteller will dank FFG-Übernahme im Megamarkt Defense mitmischen - Berenberg bestätigt mit Buy, Kursziel steigt auf 16,50 Euro!Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Mittwoch von der Berenberg Bank für DEUTZ! Dabei wurde die Einstufung mit Buy bestätigt und das Kursziel von 13,50 auf 16,50 Euro erhöht. DEUTZ sollte Umsatz und Ergebnis übergeordnet dank der milliardenschweren Übernahme des Defense-Spezialisten FFG nachhaltig verbessern. FFG hat sich auf militärische Land- und Spezialfahrzeuge, darunter Berge- und Schützenpanzer, Mannschafts-Transporter oder Spezialfahrzeuge, spezialisiert und sollte daher von steigenden Rüstungs-Ausgaben der NATO-Staaten und vor allem der Bundeswehr profitieren. FFG erzielte in 2025 einen Umsatz von rund 760 Mio. Euro und sitzt derzeit auf einem Orderbestand von rund 1,9 Mrd. Euro. Entsprechend rechnet man für 2026 bereits mit einem Umsatz von >1 Mrd. Euro und einer operativen Marge von über 20%. Dank der Übernahme von FFG will DEUTZ seine mittelfristigen Planziele, die einen Umsatz von 4 Mrd. Euro sowie eine EBIT-Marge von 10% vorsehen, deutlich früher erreichen. Laut einem Bericht des "Handelsblatt"und der Nachrichtenagentur DPA/AFX will Deutz außerdem weitere Stellen am Stammwerk in Köln abbauen. Dabei sollen bis 2028 130 bis 200 Stellen wegfallen, wobei im Maximalfall 300 Stellen abgebaut werden sollen. Aktie 2.) Nordex - Auftragsmomentum hält weiter an, Großaufträge über 389 MW aus der Türkei!Im Fokus steht am Mittwoch die Aktie von Nordex, nachdem der Windenergieanlagenbauer weitere Großaufträge zu vermelden hatte. Demnach wurde man mit der Lieferung von insgesamt 56 Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 389 MW aus der Türkei beauftragt. Bereits gestern hatte Nordex Aufträge über kumuliert 228 MW aus Süd-, Mittel- und Osteuropa vermeldet. Damit hat Nordex gute Chancen, seine starke Entwicklung beim Ordereingang auch in den kommenden Quartalen weiter zu beschleunigen, nachdem man in Q2 mit einem deutlichen Plus von 32,2% auf 3,054 GW beim Ordereingang aufwarten konnte. Frische Impulse verspricht dabei die neue High-End-Windturbine N193/7.X, die einen bis zu 14% höheren Energieertrag verspricht. Nordex hatte zuletzt seine Jahresprognose nach starken Q2-Zahlen bestätigt und rechnet mit einem Umsatz in der Spanne von 8,2 bis 9 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,55 Mrd. Euro), während die bereinigte operative Marge bei 8 bis 11% (Vorjahr: 8,4%) erwartet wird.Aktie 3.) Hannover Rück - Rückversicherer profitiert weiter von steigenden Prämieneinnahmen, Goldman Sachs hebt Kursziel auf 304 Euro und bestätigt mit Buy!Goldman Sachs hat sich am Mittwoch in einer Studie zur Hannover Rück zu Wort gemeldet. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 301 auf 304 Euro angehoben. Aktuell leidet die Hannover Rück unter sinkenden Preisen bei den jüngsten Erneuerungsrunden im Schaden- und Unfallsegment, wobei aufgrund der zuletzt sinkenden Großschadensbelastungen keine Trendwende in Sicht ist. Hannover Rück-Vorstandschef Clemens Jungsthöfel geht bei der Vertragserneuerungsrunde im Januar 2027 erneut von leicht sinkenden Preisen aus. Jedoch dürften die übrigen Rahmenbedingungen bei Neuverträgen, etwa der Eigenanteil der Erstversicherer oder die Höchstsumme, bei der der Rückversicherer einspringt, stabil bleiben. Die Hannover Rück hatte zuletzt bei den jüngsten Vertragserneuerungsrunden für Juni und Juli auf vergleichbarer Basis Preisrückgänge von -4,5% ausgewiesen. Allerdings verzeichnete man beim Neugeschäft ein deutliches Plus von 12%, wobei man die aktuelle Schwäche gezielt nutzt, um seine Marktanteile weiter auszubauen. Trotz rückläufiger Preise im Neugeschäft sieht sich die Hannover Rück auf Kurs zu den Jahreszielen und erwartet weiterhin einen bereinigten Nettogewinn von mehr als 2,7 Mrd. Euro. Aktie 4.) AXA - Versicherer will Profitabilität weiter verbessern - JPMorgan bestätigt mit Overweight und Kursziel 52 Euro!JPMorgan hat sich am Mittwoch in einer Studie optimistisch zu den weiteren Aussichten bei der AXA zu Wort gemeldet. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 52 Euro bestätigt. Die Der neue Strategieplan "Growing Forward" sei ein glaubwürdiger Weg, um den Versicherer wieder auf den Wachstumskurs zu bringen, so die Einschätzung der Analysten. Dabei rechnen die Analysten mit einem EPS-Anstieg am oberen Ende der Wachstums-Zielspanne von 7 bis 9% beim Ergebnis je Aktie, während der Marktkonsens derzeit von einer Verbesserung von 8% ausgeht. Trotz der Marktsorgen über die französische Politik sollten die Aktien den Bewertungsrückstand auf die Konkurrenten Allianz und Generali aufholen, so die Analysten weiter. AXA will die Kostenbasis mittelfristig vor allem durch den Einsatz von KI-Applikationen deutlich verbessern. Aktie 5.) Redcare Pharma - Online-Apotheke profitiert von E-Rezept, Berenberg hebt Kursziel auf 104 Euro und bestätigt mit Buy!Redcare Pharmaceuticals steht am Mittwoch nach einem positiven Analystenkommentar der Berenberg Bank im Fokus. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 94 auf 102 Euro angehoben. Dabei wurde auf die erneute Prognoseanhebung der Online-Apotheke verwiesen. Die Analysten gehen davon aus, dass vor allem positive Einkaufserlebnisse der Kunden im Bereich verschreibungspflichtiger Medikamente der Grund für die wachsende Zuversicht der Online-Apotheke gewesen sind. Redcare Pharmaceuticals hatte seine Umsatzprognose für 2026 Ende September erneut angehoben und erwartet nun einen Erlösanstieg um 16 bis 18% steigen (zuvor: 15 bis 17%). Bei der operativen Gewinnmarge rechnet man jedoch weiterhin mit 2,5 bis 3,0%. Als Wachstumstreiber dürfte sich für die Online-Apotheke vor allem die starke Entwicklung im e-Rezeptsegment in Deutschland erweisen, wobei man hier von einem Gesamerlös von 730 bis 760 Mio. Euro (zuvor: 680 bis 720 Mio. Euro) ausgeht. Dies entspricht einem Wachstum von +45 bis +51% (zuvor: +35 bis +43%).

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