Stocks in Action: Deutsche Telekom, Deutsche Euroshop, Evotec, Siemens, Deutsche Börse

Aktie 1.) Deutsche Telekom - Starkes Neukundenwachstum und T-Mobile US sorgen für deutliche Zuwächse - JPMorgan hebt Kursziel auf 43 Euro und bestätigt mit Overweight!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von JPMorgan für die Deutsche Telekom. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel auf 43 Euro angehoben. Auch Barclays meldete sich mit einer optimistischen Studie zu Wort, wobei das Kursziel von 36,50 auf 37,00 Euro erhöht und die Einstufung ebenfalls mit "Overweight" bestätigt wurde. Gestern hatte die Deutsche Telekom ihre Jahresprognose nach starken Q3-Zahlen leicht nach oben angepasst. Demnach peilt man nun für 2024 einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA AL) von 43,0 Mrd. Euro (zuvor: 42,9 Mrd. Euro) an. Die Deutsche Telekom hatte in Q3 dank deutlicher Neukundenzuwächse bei den Mobilfunkvertragskunden bei T-Mobile US und im Deutschland- und Europageschäft mit einem besser als erwarteten operativen Gewinnanstieg abgeschnitten. Mittelfristig will die Deutsche Telekom das Konzernergebnis auch in den kommenden Jahren nachhaltig verbessern, wobei man neben steigenden Neukundenzahlen auch die Kostenbasis durch den Einsatz von KI im Kundensupport optimieren will. Demnach peilt man laut dem jüngsten Capital Markets Day auf Stand-Alone-Basis (Ohne T-Mobile US) bis 2027 ein Plus von 2,5 bis 3% bei den Service-Umsätzen sowie eine Verbesserung von 3 bis 4% beim bereinigten operativen EBITDA AL an.Aktie 2,) Deutsche Euroshop - Anziehende Konsumnachfrage beschert Shopping-Center-Betreiber steigende Mieteinnahmen - Starke Zahlen und Prognoseanhebung sorgen für Aufschläge!Deutlich fester präsentiert sich am Freitag die Aktie von Deutsche EuroShop. Der Shopping-Center-Betreiber überraschte am Morgen mit einem sehr starken Q3-Zahlenwerk. Demnach verbesserte sich der bereinigte operative Gewinn (EBIT) in den ersten neun Monaten dank steigender Mieteinnahmen von 155,5 auf 162,8 Mio. Euro. Dank positiver Bewertungseffekte konnte man beim Nettogewinn in den ersten neun Monaten einen deutlichen Anstieg von 68,2 auf 82,5 Mio. Euro ausweisen. Aufgrund der laufenden Sanierung und Modernisierung einiger Shopping-Center-Standorte, die zu temporären Leerständen geführt hatten, verzeichnete man in den ersten neun Monaten einen leichten Umsatzrückgang von 203,2 auf 200 Mio. Euro. Im Anschluss zeigte sich der Shopping-Center-Betreiber optimistischer und rechnet beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) mit einem Gewinn von 207 bis 211 Mio. Euro (zuvor: 204 bis 211 Mio. Euro). Aktie 3.) Evotec - Übernahmeofferte durch Halozyme sorgt bei Wirkstoff-Entwickler für zweistelliges Kursplus!Deutliche Kursaufschläge sind am Freitag bei Evotec auszumachen. Am Vorabend nach Börsenschluss hatte der US-Biotech-Konzern Halozyme ein unverbindliches Übernahmeangebot in Höhe von 11 Euro/Aktie für Evotec unterbreitet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg über ein mögliches Übernahmeangebot von Halozyme für Evotec berichtet. Das Konzernmanagement von Evotec hatte im Anschluss erklärt, das Übernahmeangebot von Hylozyme prüfen zu wollen. Evotec war zuletzt nach mehreren Gewinnwarnungen deutlich unter Druck geraten. Aufgrund seiner Expertise in den Bereichen Wirkstoff-Forschung- und -entwicklung wurde Evotec seit geraumer Zeit als Übernahmekandidat gehandelt. Zuletzt hatte sich auch der Finanzinvestor Triton eine Beteiligung von 9,99% an Evotec gesichert. Aktie 4,) Siemens - Industriekonzern überzeugt mit starkem Ausblick - JPMorgan hebt Kursziel auf 230 Euro an und bestätigt mit Overweight!Gut behauptet in einem schwächeren Marktumfeld präsentiert sich am Morgen Siemens! Der Industriekonzern hatte gestern nach besser als erwarteten Q4-Zahlen mit einem starken Ausblick für 2024/25 überrascht. Demnach erwartet man für das laufende Fiskaljahr ein Erlösplus von 3 bis 7%, während der bereinigte Gewinn je Aktie bei 10,40 bis 11,40 Euro (Konsens: 10,93 Euro/Aktie) liegen soll. Operativ kann Siemens vor allem von den starken Aussichten in den Kerngeschäftsfeldern Smart Infrastructure sowie Bahn- und Verkehrstechnik profitieren, wobei man hier im Schlussquartal des abgelaufenen Fiskaljahres deutliche Zuwächse beim Segmentergebnis vorzuweisen hatte. Mit der geplanten Milliarden-Übernahme des US-Software-Konzerns Altair will sich Siemens außerdem in Wachstumsbereichen wie Industrie-Software-Lösungen und KI-Applikationen verstärken. Am Freitag haben sich die Analysten von JPMorgan mit einem positiven Analystenkommentar zu Siemens zu Wort gemeldet. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 215 auf 230 Euro angehoben. Auch die Analysten von Oddo BHF haben das Kursziel für Siemens von 207 auf 220 Euro erhöht und die Einstufung mit "Outperform" bestätigt.Aktie 5,) Deutsche Börse - Anziehende Volatilität verspricht Börsenbetreiber steigende Handelsumsätze!Nach dem Wahlsieg von Donald Trump hat die Volatilität an den internationalen Leitbörsen zuletzt deutlich zugenommen. Profitieren dürfte hiervon ua die Deutsche Börse, da vor allem kurzfristig orientierte Investoren in derartigen Marktphasen deutlich öfter handeln. . Entsprechend dürfte das Ergebnis im Kerngeschäftsfeld Kerngeschäft Clearing & Trading auch in den kommenden Quartalen von steigenden Handelsumsätzen bei Aktien und Derivaten profitieren. Übergeordnet bieten sich für die Deutsche Börse im hochmargigen Kerngeschäft mit Software-Suites für Banken und institutionelle Investoren vielversprechende Wachstumsaussichten. Dank der Übernahme des dänischen Software-Anbieters SimCorp hatte man sein Angebot weiter ausgebaut und ist auch bei regulatorischen Themen rund um die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben wie ESG-Kriterien, Fraud-Protection und Geldwäsche, die von Banken und institutionellen Investoren eingehalten werden müssen, stark aufgestellt.

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