Stocks in Action: Auto 1 Group, Nordex, Befesa, KION, Sixt

Aktie 1.) Auto 1 Group - Gebrauchtwagenhändler überrascht mit Rekordergebnis und sehr starkem Ausblick, JPMorgan hebt Kursziel auf 28 Euro und bestätigt mit Overweight (Kurspotential: 22%)Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von JPMorgan für Auto1 Group! Der Gebrauchtwagenhändler (WirkaufendeinAuto, Autohero) hatte gestern nach einem sehr starken Q4-Ergebnis mit einer optimistischen Jahresprognose überrascht. Demnach rechnet man für 2025 mit einem operativen Gewinn (EBITDA) von 135 bis 165 Mio. Euro (Konsens: 128 Mio. Euro), während man beim Gebrauchtwagenabsatz mit 735.000 bis 795.000 Modellen (Vorjahr: 689.773 Modelle) ebenfalls von einem sehr starken Anstieg ausgeht. In 2024 hatte man dank höherer Verkaufspreise und einem deutlichen Anstieg von 17,7% beim Fahrzeugabsatz mit einem Umsatzplus von 14,8% auf 6,27 Mrd. Euro einen Rekordwert eingefahren, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) 109,2 Mio. Euro (Vorjahreszeitraum: -43,9 Mio. Euro) erstmals operativ schwarze Zahlen schreiben konnte. Langfristig will Auto 1 Group ihren Marktanteil von derzeit 2,5% auf 10% steigern, während die bereinigte operative EBITDA-Marge auf 5 bis 9% verbessert werden soll (2024: 1,7%). Am heutigen Donnerstag melden sich die Analysten von JPMorgan mit einer Kurszielanhebung von 22 auf 28 Euro zu Wort, wobei die Einstufung mit "Overweight" bestätigt wurde. In einem Optimalszenario sehen die Analysten ein Spitzenkursziel von 40 Euro. Auch die Experten von Barclays haben ihr Kursziel deutlich von 21,80 Euro auf 27,00 Euro angehoben und die Einstufung mit "Overweight" bestätigt. Aktie 2.) Nordex - Windturbinenhersteller profitiert weiter von Ökostromwende und überzeugt mit kräftigem Umsatz- und Ergebnisanstieg, Jefferies bestätigt mit Buy und Kursziel 18 Euro (Kurspotential: 41%)Im Fokus steht am Donnerstag im frühen Handel Nordex. Der Windturbinen-Hersteller überraschte am Morgen mit einem besser als erwarteten Zahlenwerk für das abgelaufene Fiskaljahr. Mit einem Umsatzanstieg von 6,5 auf 7,3 Mrd. Euro lag man im Rahmen der Erwartungen (Konsens: 7,32 Mrd. Euro), während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit 296 Mio. Euro deutlich über Vorjahresniveau (2 Mio. Euro) gelegen und außerdem die Konsenserwartungen von 283,3 Mio. Euro übertreffen konnte. Die entsprechende operative Marge lag mit 4,1% über den konzerneigenen Erwartungen. Auch unter dem Strich schaffte man mit +9 Mio. Euro den Sprung in die Gewinnzone (Vorjahr: -303 Mio. Euro). Positiv entwickelte sich außerdem der Free-Cash-Flow des auf Onshore-Windturbinen spezialisierten Herstellers, wobei man hier mit +271 Mio. Euro abgeschnitten hatte. Erfreulich entwickelte sich außerdem der Auftragseingang, der um 20% auf 7,5 Mrd. Euro anzog. Für 2025 gab Nordex einen starken Ausblick und rechnet mit einem Umsatz von 7,4 bis 7,9 Mrd. Euro, während die bereinigte operative Marge auf 5,0 bis 7,0% verbessert werden soll. Außerdem wurden die mittelfristigen Planziele, die ua eine Verbesserung bei der bereinigten EBITDA-Marge auf 8,0% vorsehen, bestätigt. Im Anschluss bestätigten die Analysten von Jefferies die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 18 Euro. Aktie 3.) Befesa - Steigende Absatzmengen und höhere Preise für Sekundärrohstoffe sorgen für Rekordergebnis in Q4, Jefferies bestätigt mit Buy mit Kursziel 44 Euro (Kurspotential: 77%)Fester präsentiert sich am Donnerstag die Aktie von Befesa. Der auf Umweltservicedienstleistungen für die Sekundär-Stahl- und Aluminiumindustrie spezialisierte Anbieter dürfte mittelfristig von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung und damit einhergehenden Nachfragebelebung und steigenden Preisen bei Sekundär-Stahl und -Aluminium profitieren. Wie Befesa am Donnerstag bekannt gab, verbesserte sich der Umsatz im Schlussquartal um 17,3% auf 324,2 Mio. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) überproportional stark um 36,2% auf 61,6 Mio. Euro anzog. Profitieren konnte vor allem von gestiegenen Zinkpreisen und höheren Absatzmengen in Europa und den USA, während die Margen im Geschäftsbereich Stahlstaub dank Kostensenkungen verbessert werden konnten. Im Anschluss wurde außerdem das Jahresziel für 2025 bestätigt und rechnet weiterhin mit einem prozentual zweistelligen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis.Aktie 4.) KION - Intralogistik-Spezialist profitiert von Konjunkturbelebung, Jefferies bestätigt mit Buy und Kursziel 51 Euro (Kurspotential: 21%)Deutliche Zugewinne sind am Donnerstag bei KION auszumachen. Als einer der weltweit führenden Hersteller bei Flurförderzeugen und intelligenten Warehouse-Management-Systemen sollte KION von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung nachhaltig profitieren. Der Intralogistik-Spezialist hatte am Morgen mit einem leicht besser als erwarteten Ausblick für 2025 überrascht. Demnach erwartet man für das laufende Fiskaljahr einen Umsatz in der Spanne von 10,9 bis 11,7 Mrd. Euro (Konsens: 11,1 Mrd. Euro), während das bereinigte EBIT bei 720 bis 870 Mio. Euro (Konsens: 781 Mio. Euro) liegen soll. Beim Free-Cash-Flow rechnet KION in 2025 mit einem Wert in der Spanne von 400 bis 550 Mio. Euro, während der Konsens hier bei 456 Mio. Euro gelegen hatte. Mittelfristig sieht sich KION auf Kurs, auch dank des zuletzt implementierten Effizienzsteigerungsprogramms die bereinigte EBIT-Marge bis 2027 auf mehr als 10% verbessern zu können. Hier hatte man in 2024 bei 8,0% gelegen. Im Anschluss bestätigten die Analysten von Jefferies die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 51 Euro, nachdem die Prognose für 2025 beim operativen Ergebnis und beim Free-Cash-Flow leicht über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Aktie 5.) Sixt - Autovermieter profitiert von starkem Urlaubsgeschäft und starker Entwicklung auf dem US-Markt und überrascht in 2024 mit zweistelligem Plus bei Umsatz und operativem Ergebnis!Deutlich fester präsentiert sich am Donnerstag in einem schwierigen Marktumfeld Sixt. Der Autovermieter gilt als Profiteur des Reise- und Touritstikbooms, da die Mietwagennachfrage in vielen Urlaubsregionen seit geraumer Zeit deutlich anzieht. Für Schwung sorgt bei Sixt außerdem das starke US-Geschäft, da man seine Marktposition in diesem wichtigen Kernmarkt zuletzt deutlich ausgebaut hat. Wie Sixt heute bekannt gab, verbesserte sich der Umsatz im abgelaufenen Fiskaljahr um 10,5% auf 4,00 Mrd. Euro, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit einem Anstieg von 10,1% auf 1,36 Mrd. Euro ebenfalls neue Bestmarken erreichen konnte. Neben dem starken Sommergeschäft in der Urlaubssaison konnte man vor allem in Nordamerika mit einem sehr starken Umsatzplus von 22,2% überzeugen. Beim Vorsteuergewinn musste man aufgrund eines deutlich schwächeren Finanzergebnisses einen Rückgang von -27,8% auf 335,2 Mio. Euro ausweisen. Für das laufende Fiskaljahr erwartet Sixt einen Umsatzanstieg von 5 bis 10%, während die bereinigte EBT-Marge auf 10% (Vorjahr: 8,3%) verbessert werden soll.

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