Den jüngsten Rücksetzer bei Marvell (i) sehe ich eher als Chance. Der Markt reagiert auf die Forderung von Anthropic-CEO Dario Amodei, die Entwicklung immer leistungsfähigerer Frontier-Modelle gegebenenfalls zu verlangsamen. Für mich greift die Schlussfolgerung "weniger Frontier-Training = weniger Marvell-Wachstum" jedoch zu kurz, zumal die Hyperscaler keine Capex-Verlangsamung signalisieren. Marvell ist aus meiner Sicht hervorragend für die nächste Phase des KI-Booms positioniert: Inferenz, Custom Silicon und immer mehr Connectivity. Das...
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