Mizuho hebt Kursziel für Churchill Downs auf 157 US-Dollar – Analyst sieht nach Q2-Zahlen massives Potenzial

Das US-Glücksspiel- und Rennsportunternehmen Churchill Downs steht im Fokus der Anleger. Nach der Vorlage starker Quartalszahlen hat der renommierte Analyst Benjamin Chaiken von Mizuho Securities am 3. August 2026 seine Kaufempfehlung ("Outperform") für die Aktie bestätigt und das Kursziel von zuvor 155 auf nun 157 US-Dollar angehoben. Ausgehend von einem aktuellen Aktienkurs von rund 84,30 US-Dollar errechnet sich daraus ein beachtliches Aufwärtspotenzial von 86,24 Prozent. Da der Titel derzeit nahe seinem 52-Wochen-Tief notiert, bietet sich laut dem Experten eine attraktive Einstiegsgelegenheit. Hintergrund der optimistischen Einschätzung sind die jüngst am 29. Juli 2026 präsentierten Ergebnisse für das zweite Quartal 2026. Churchill Downs verzeichnete einen Rekordumsatz von 980 Millionen US-Dollar, was einem Zuwachs von rund 4,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht. Das bereinigte EBITDA kletterte auf einen historischen Höchstwert von 477 Millionen US-Dollar und übertraf damit sowohl die Prognose von Mizuho von 469,3 Millionen US-Dollar als auch den Marktkonsens von 473,5 Millionen US-Dollar deutlich. Der bereinigte Gewinn je Aktie (EPS) lag mit 3,45 US-Dollar nahezu punktgenau auf Augenhöhe mit den Erwartungen der Wall Street. In seiner Einschätzung hob Chaiken hervor, dass die positive Überraschung beim EBITDA alle Geschäftsbereiche betraf. Besonders robust präsentierte sich das Segment "Live & Historical Racing". Hier trieb die erfolgreiche Durchführung der Derby-Woche rund um das geschichtsträchtige 152. Kentucky Derby sowie das starke Wachstum bei den sogenannten Historical Racing Machines (HRMs) in den Bundesstaaten Kentucky und Virginia die Profitabilität an. Das bereinigte EBITDA in Kentucky wuchs abseits der Hauptrennbahn um 6 Millionen US-Dollar bei einer Margenverbesserung von 62 Basispunkten. Die jüngste Schwäche des Aktienkurses führt der Analyst primär auf überzogene Erwartungen bezüglich des geplanten Verkaufs von neun regionalen Casino-Standorten zurück. Dieser Prozess werde am Markt derzeit als zäh wahrgenommen. Das Management beabsichtigt jedoch, die Erlöse strategisch zur Schuldentilgung, für Aktienrückkäufe und für Investitionen in renditestarke Projekte einzusetzen. Zusätzlich bietet die Aktie eine verlässliche Dividendenkomponente. Churchill Downs schüttet eine jährliche Dividende von 0,44 US-Dollar je Aktie aus (die letzte Auszahlung erfolgte im Januar 2026). Beim aktuellen Kursniveau entspricht dies einer Dividendenrendite von rund 0,52 Prozent. Chaikens Fazit untermauert das Vertrauen in die langfristige Strategie des Unternehmens, das Kerngeschäft rund um den traditionsreichen Pferderennsport weiter zu stärken.

Mizuho hebt Kursziel für Churchill Downs auf 157 US-Dollar – Analyst sieht nach Q2-Zahlen massives Potenzial

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