Research-Alert: West Pharmaceutical laut Morgan Stanley vor EPS-Steigerung gegenüber aktuellen Wall-Street-Schätzungen für 2027

11:07 AM EDT, 22.09.2026 (MT Newswires) -- West Pharmaceutical Services (WST) könnte laut einer Studie von Morgan Stanley vom Dienstag im Rahmen eines Bull-Case-Szenarios einen Gewinn je Aktie erzielen, der um mindestens 10 % über den aktuellen Wall-Street-Schätzungen für 2027 liegt. Das GLP-1-Wachstum des Unternehmens bleibe robust, während sich die Nachfrage aus nicht zu GLP-1 gehörenden Kategorien beschleunige, so die Analysten. Sie fügten hinzu, dass sie von den Entscheidungen des Unternehmens zur Kapitalallokation sowie von der Portfoliooptimierung beeindruckt seien. Morgan Stanley erklärte zudem, dass die Umstellung von Patienten von Einweg-Autoinjektoren auf Mehrdosenpens zwar "wirtschaftlich weniger attraktiv" für das Unternehmen sei, die komplexeren GLP-1-Formulierungen der nächsten Generation jedoch die Akzeptanz der Premium-Elastomerprodukte des Unternehmens ankurbeln könnten. Darauf aufbauend impliziert das Basisszenario von Morgan Stanley dem Bericht zufolge zusätzliche Umsätze von rund 105 Millionen US-Dollar im Jahr 2030, was einem positiven Effekt von 60 Basispunkten auf die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate des Umsatzes (CAGR) entspricht und den Druck durch den Gerätemix weitgehend ausgleicht. Morgan Stanley hat die Aktie des Unternehmens von Equalweight auf Overweight hochgestuft und das Kursziel von 365 USD auf 400 USD angepasst. Kurs: 372,52, Veränderung: +10,74, prozentuale Veränderung: +2,97http://www.mtnewswires.com Copyright © 2026 MT Newswires. All rights reserved. MT Newswires does not provide investment advice. Unauthorized reproduction is strictly prohibited.

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