Broadcom: Meta-Partnerschaft bis 2029 für die nächste Generation der MTIA-KI-Beschleuniger!

Broadcom vertieft seine langjährigen Beziehungen mit Google und Meta zur Bereitstellung kundenspezifischer KI-Beschleuniger. Das KI-Wachstum soll sich im laufenden Quartal auf 140 % beschleunigen. Meta und Broadcom verlängern die strategische Partnerschaft für neue MTIA-Chips bis 2029 und planen den branchenweit ersten 2-Nanometer-KI-Beschleuniger. Das erweiterte Netzwerk- und Softwaregeschäft liefert zusätzliche Wachstumschancen. Die Aktie nähert sich in großen Schritten dem Allzeithoch. Broadcom (AVGO) positioniert sich als Chipanbieter als unverzichtbares Rückgrat der globalen digitalen Infrastruktur. Das Geschäftsmodell ruht auf zwei starken Säulen, nämlich hochkomplexen Halbleiterlösungen und essenzieller Infrastruktur-Software für Großunternehmen dank der Übernahme von VMware. Broadcom bedient mit kundenspezifischen KI-Beschleunigern derzeit sechs Kunden und erweiterte am 7. April seine langjährige Partnerschaft mit Google zur Entwicklung künftiger Tensor Processing Units (TPUs) bis mindestens 2031. Zugleich wurde auch verkündet, dass Anthropic zunächst 1 GW der TPUs im Jahr 2026 und darüber hinaus insgesamt 3,5 GW erhalten soll. Meta-Partnerschaft bis 2029 verlängert – MTIA-Chips als Rückgrat der Meta-Rechenzentren Am 14. April wurde nun die strategische Partnerschaft mit Meta bis zum Jahr 2029 verlängert, um gemeinsam die nächste Generation der MTIA-Chips (Meta Training and Inference Accelerators) zu entwickeln und großflächig bereitzustellen. Geplant sind dabei die branchenweit ersten 2-Nanometer-KI-Beschleuniger, die auf Broadcoms XPU-Plattform basieren und zusätzlich durch fortschrittliche Ethernet-Netzwerklösungen ergänzt werden, um eine latenzarme, hochskalierbare Infrastruktur ohne Engpässe für Metas Datenzentren zu gewährleisten. Meta-CEO Mark Zuckerberg betonte, dass die "Partnerschaft bei allen unseren Projekten zu höherer Leistung und Effizienz verhelfen" wird. Zunächst ist der initiale Einsatz von über 1 GW vorgesehen, der ab 2027 auf ein Multi-Gigawatt-Volumen anwachsen soll, um Milliarden von Nutzern auf Plattformen wie WhatsApp und Instagram mit "persönlicher Superintelligenz" auszustatten. Vorteile für Meta soll es auch bei den Gesamtbetriebskosten (TCO) für Inferenz-Workloads geben. Meta hob die KI-Investitionsprognose für das aktuelle Jahr bereits auf bis zu 135 Mrd. USD an und hat derzeit Pläne für 31 Rechenzentren, darunter 27 in den Vereinigten Staaten. Aufgrund dieser massiv vertieften Zusammenarbeit wird Broadcom-CEO Hock Tan den Meta-Verwaltungsrat nach zwei Jahren verlassen und künftig in eine reine Beraterrolle für Metas Custom-Silicon-Roadmap wechseln KI-Umsatzziel von 100 Mrd. USD bis 2027 - Netzwerkgeschäft wird stark ausgebaut Broadcom setzt seine Produktoffensive fort und will damit insbesondere das Wachstum der KI-Erlöse im laufenden Quartal von zuletzt 106 % auf 140 % bzw. 10,7 Mrd. USD beschleunigen. Mit einem anhaltenden Momentum soll der KI-Umsatz bis 2027 auf über 100 Mrd. USD anwachsen. Marktanteilsgewinne verzeichnet Broadcom auch im Netzwerkgeschäft, das 40 % des KI-Segments ausmacht. Das Management verkündete im März den Start der Serienproduktion des Tomahawk 6-Switches mit branchenführender Bandbreite von 102,4 Terabit pro Sekunde (Tbps) und präsentierte den branchenweit ersten optischen DSP mit 400G pro Lane, der kostengünstige und stromsparende 1,6T- bis hin zu 3,2T-Transceivern unterstützt. Betont wird dabei etwa, dass in den nächsten fünf Jahren schätzungsweise über 100 Mio. Einheiten von optischen 1,6T- und 3,2T-Transceivern ausgeliefert werden und fast die Hälfte davon mit 400G-Optik ausgestattet sein wird. Softwaregeschäft mit neuem Fünfjahresvertrag mit der US-Regierung Auch das Geschäft mit Infrastruktursoftware soll sich im laufenden Quartal von 1 % auf 9 % beschleunigen. Hier gibt es gemeinsam mit dem IT-Dienstleister Carahsoft einen Fünfjahresvertrag im Wert von 970 Mio. USD mit der US-Behörde DISA, um verschiedene Softwarelizenzen für das US-Verteidigungsministerium und weitere militärische Einrichtungen mit einheitlichen Preisen zu bündeln und den Beschaffungsprozess zu vereinfachen. Im Fokus steht dabei die VMware Cloud Foundation (VCF), die es den Behörden ermöglichen soll, ihre IT-Infrastruktur kosteneffizient zu modernisieren, sichere private Cloud-Umgebungen aufzubauen und KI-gestützte Anwendungen schneller und sicherer zu implementieren. Fazit: Broadcom stärkt seine langfristigen Beziehungen mit führenden Hyperscalern und überzeugt auch kurzfristig mit einem Rekordumsatz im 1. Quartal sowie einem 10 Mrd. USD-Aktienrückkaufprogramm. Charttechnisch nähert sich die Aktie mit einem Gap Up dem Allzeithoch.

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