Goldman Sachs: Trump-Wahlsieg lässt Bank-Aktien in die Höhe schießen

Goldman Sachs ist eine weltweit führende Bank, deren Aktivitäten im Investmentbanking und der Vermögensverwaltung liegen. Goldman Sachs konnte im 3. Quartal dank glänzender Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung den Gewinn deutlich steigern. Die Bank profitiert in einer ersten Reaktion vom Wahlsieg Trumps. Die Aussicht auf lockerere Finanzmarktregulierungen spielt dem Unternehmen in die Karten.Das in New York ansässige Unternehmen Goldman Sachs (NYSE: GS) ist in den Segmenten Global Banking & Markets, Asset & Wealth Management und Plattformlösungen tätig und existiert seit 1869. Es wird weiterhin von Firmenveteran David Solomon geleitet, der seit 1999 bei Goldman ist. Aktuell profitiert das Unternehmen neben der soliden Entwicklung im klassischen Privat- und Firmenkundengeschäft vor allem von der Hausse an den internationalen Leitindizes, wobei man im Asset & Wealth Management deutliche Zuwächse vorzuweisen hat. Dank der Aussicht auf weiterhin fallende Zinsen nehmen auch Fusionen und Übernahmen wieder zu, was Goldman Sachs im hochmargigen Investment-Banking deutliche Zuwächse bescheren dürfte. Ein aufstrebender Geschäftsbereich sind auch die Plattformlösungen, in welche das Unternehmen kräftig investiert. Ein Beispiel hierfür wäre die Transaction Banking (TxB)-Lösung, die eine technologisch fortschrittliche Bankplattform darstellt. Mit dieser können Kunden die Anforderungen an elektronische Zahlungen, Devisen und Liquidität erfüllen.Trump treibt Bankaktien in die Höhe – Aussicht auf lockerere FinanzmarktregulierungDer klare Sieg von Donald Trump bei der Präsidentschaftswahl der Vereinigten Staaten hat die Aktienkurse von US-Banken und Finanzdienstleistern in die Höhe getrieben. Goldman Sachs gewann zuletzt rund 13 %, bei JPMorgan belief sich das Plus auf mehr als 12 %. Unter Trump zeichnet sich eine protektionistischere Handelspolitik der USA ab. Es drohen hohe Einfuhrzölle, während Unternehmenssteuern gesenkt werden könnten. Allerdings wird wohl auch die Verschuldung steigen. Bank-Aktien profitieren dabei in erster Linie von der Aussicht auf eine lockerere Finanzmarktregulierung. Weniger Kartellrecht dürfte dabei zu mehr Fusionen führen, auch stehen geringere Kapitalbeschränkungen im Raum sowie weniger Druck seitens des Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) auf Verbrauchergebühren. Das CFPB ist eine US-Regierungsbehörde, die Verbraucher vor unfairen Praktiken von Banken, Kreditgebern und anderen Finanzinstituten schützt. Außerdem könnten angesichts einer womöglich steigenden Verschuldung die Zinsen steigen. Auch dies wäre zum Nutzen von Banken, etwa im Kreditgeschäft.Goldman Sachs steigert Gewinn stärker als erwartetGoldman Sachs hat im 3. Quartal dank glänzender Geschäfte an den Kapitalmärkten und in der Vermögensverwaltung deutlich mehr verdient. Der Gewinn der US-Investmentbank zog in den Monaten Juli bis September im Vergleich zum Vorjahr um beeindruckende 48 % auf 2,8 Mrd. USD (rund 2,6 Mrd. Euro) an. Die Erträge legten um 7 % auf 12,7 Mrd. USD zu. Zudem konnte Goldman die Kosten um 8 % auf 8,3 Mrd. USD drücken. Das ist ebenfalls positiv einzuordnen. In Summe fielen die Erträge und Gewinn besser aus als von Experten erwartet worden ist. Der Umsatz im Investmentbanking stieg um 20 % auf 1,87 Mrd. USD, dank einer starken Nachfrage nach Schuldtiteln und Aktienemissionen. Das Unternehmen erklärte, dass der Auftragsbestand für anstehende Geschäfte im Vergleich sowohl zum Vorjahr als auch zum 2. Quartal zugenommen habe. Auch die Vermögensverwaltungs- und Asset-Management-Sparte von Goldman Sachs trug dazu bei, die Erwartungen zu übertreffen. Der Umsatz stieg dort um 16 % auf 3,75 Mrd. USD, was auf steigende Verwaltungsgebühren und Gewinne aus Investitionen zurückzuführen ist.Fazit: Goldman Sachs bleibt weiterhin einer der führenden Player im internationalen Bankensektor. Aufgrund der Stärken des Unternehmens im Investmentbanking und in der Vermögensverwaltung handelt es sich weiterhin um eine solide Anlage. Banken werden von der unter einer Trump-Regierung zu erwartenden Deregulierung profitieren und auch die M&A-Landschaft für die Branche könnte unter Trump ebenfalls günstiger werden. Die GS-Aktie handelt derzeit mit einem KGV von 15,5 und lockt mit einer Dividendenrendite von rund 2 %.

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