Der MEGATREND KI ist intakt: Diese 2 starken KI-Aktien erhalten Analystensupport

Der MEGATREND bei KI-Aktien ist voll intakt. Am Freitag (26. September) hagelt es Kurszielerhöhungen, die bei diesen drei Aktien einen Blick wert sind. Am Freitag (26. September) stuft Rosenblatt die Aktie von Ciena (CIEN) von ‘Neutral’ auf ‘Kaufen’ hoch und erhöht das Kursziel von 127,50 auf 175 USD. Das Aufwärtspotenzial liegt bei rund 25 %. Ausschlaggebend ist das Potenzial, mehrere KI-Rechenzentren zu Clustern zu vernetzen. Ein erster Hyperscaler-Deal im Umfang von rund 200 Mio. USD sei bereits gewonnen. Zudem sieht Rosenblatt Chancen durch den Einstieg in Data-Center-Komponenten – ein zusätzlicher Performancehebel. Ciena ist ein Anbieter von Netzwerkhardware, -software und -services, spezialisiert auf Hochgeschwindigkeits- und kohärente optische Netzwerktechnologien, die insbesondere für Cloud-Provider, Dienstanbieter und Hyperscaler unverzichtbar sind. Das Unternehmen bietet sowohl Systeme (z.B. optische Übertragungssysteme und Router) als auch modulare Komponenten wie Pluggables (Interconnects) an und positioniert sich stark im wachsenden Markt der KI-Infrastruktur. Ciena präsentierte Anfang September für das 3. Quartal erneut starke Ergebnisse mit einem Umsatz von 1,22 Mrd. USD, der das obere Ende der Prognose überstieg. Das bereinigte Ergebnis je Aktie stieg im Jahresvergleich um 91 % auf 0,67 USD. Die Wachstumstreiber im Quartal waren vor allem Investitionen in Netzwerk-Infrastruktur für KI-Anwendungen, die hohe Bandbreite, niedrige Latenz und global vernetzte Datenzentren erfordern. Ciena profitiert dabei von seiner Führungsposition bei fortschrittlichen Technologien wie WaveLogic 6, der RLS-Plattform und dem Navigator Domain Controller. Mit diesen Produkten bietet Ciena den Kern für die notwendige Hochgeschwindigkeitskonnektivität, die KI ermöglicht. Im Bereich der Cloud-Anbieter konnte Ciena erste bedeutende Projekte gewinnen, z.B. ein dediziertes KI-Infrastrukturprojekt in Nordamerika zur Vernetzung regional verteilter GPU-Cluster mit der RLS-Plattform und WaveLogic 6 Nano 800-Gig ZR Pluggables. Ciena (ISIN US1717793095): Die Aktie lieferte einen Pivotal Point, der nicht nur akzeptiert wurde, sondern einen weiteren Kursanstieg nach sich zog. Diese Aufwärtsbewegung könnte sich weiter fortsetzen. Bei Pure Storage (PSTG) gibt es gleich dreifachen Analystensupport. Das Unternehmen liefert softwaredefinierte All-Flash-Speicherlösungen, verfügbar als Produkte und im SaaS-Modell (Evergreen//One). Fokus ist die Vereinfachung und Automatisierung des Datenmanagements, um Daten statt Hardware in den Mittelpunkt zu rücken. Im Q2 stieg der Umsatz um 13 % dank starker Nachfrage großer Unternehmen und dynamischem Servicegeschäft (Evergreen//One, Portworx, Cloud Block Store). Produktneuheiten wie FlashBlade//EXA für KI-Training und FlashArray//XL R5 für Enterprise-Anwendungen trieben weiteres Wachstum. Neukunden kamen aus IT, Finanz, Automotive und Konsum. CEO Giancarlo sieht wachsende Datenmengen im KI-Zeitalter als Treiber; die Umsatzprognose 2026 wurde zuletzt auf +14 % (3,6–3,63 Mrd. USD) angehoben. Dies die Anpassungen bei Pure Storage.Guggenheim (Buy, Kursziel 105 USD, zuvor 93 USD): Die Analysten heben hervor, dass Pure Storage seit rund 15 Jahren konsequent seine Vision verfolgt habe, den Festplattenmarkt mit Flash-Speicher und technologischer Differenzierung zu revolutionieren. Das Unternehmen sei nun an einem entscheidenden Wendepunkt, an dem es besser als jeder andere Anbieter positioniert sei, sowohl die steigende Nachfrage von Unternehmen als auch von Hyperscalern zu adressieren. Bank of America (Neutral, Kursziel 95 USD, zuvor 80 USD): Nach der Teilnahme am Pure Accelerate Event in New York zeigt sich die Bank of Amerika ermutigt von der Marktstellung des Unternehmens im Enterprise-Segment sowie den Chancen beim Eintritt in den Hyperscaler-Markt. Trotz unveränderter Schätzungen wurde das Kursziel über eine höhere EV/Sales-Multiplikation angehoben – vor allem wegen des wachsenden KI-bedingten Speicherbedarfs. Wells Fargo (Übergewichten, Kursziel 100 USD, zuvor 80 USD): Wells Fargo betont, dass die Bewertung von Pure Storage zwar gestiegen sei und es kurzfristig zu Pausen kommen könnte, die langfristigen Chancen jedoch überwiegen. Insbesondere ab 2026 dürfte die Hyperscaler-Nachfrage nach Pure-Speicherlösungen stark anziehen, was den nächsten großen Wachstumsschub auslösen könnte. Pure Storage (ISIN US74624M1027): Auch Pure Storage lieferte einen starken Pivotal Point. Nach zwei Tagen mit Kursrückgang könnte es weiter aufwärts gehen.

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