Anthropic-CEO fordert KI-Bremse: Diese vier Aktien könnten jetzt zu den neuen Gewinnern werden

Der KI-Boom könnte vor einem Wendepunkt stehen, aber nicht vor seinem Ende. Anthropic-CEO Dario Amodei fordert erstmals ausdrücklich, den Zuwachs der Fähigkeiten von Frontier-Modellen so weit zu verlangsamen, dass Sicherheit, Interpretierbarkeit und Kontrollmechanismen mithalten können. Aus Börsensicht könnte damit eine neue Phase beginnen: Weg von der alleinigen Frage, wer das größte Modell trainiert, hin zu sicherer KI, autonomen Agenten, Physical AI und der Überwachung immer komplexerer Systeme. Vier Aktien könnten von dieser Verschiebung besonders profitieren: Okta, Palo Alto Networks, Analog Devices und Datadog. Denn: Eine mögliche Verlangsamung beim Frontier-Training wäre nicht automatisch das Ende der KI-Hausse. Sie könnte vielmehr Kapital und Aufmerksamkeit in die nächste Ebene der Wertschöpfung verschieben.Okta: Milliarden KI-Agenten brauchen eine eigene Identität (US-Musterdepotaktie)Die erste neue Story entsteht bei Identity Security. Wenn KI-Agenten künftig selbstständig E-Mails versenden, Code verändern, Datenbanken abfragen oder Zahlungen auslösen, müssen Unternehmen kontrollieren können, welcher Agent auf welche Systeme zugreifen darf und was er dort tun kann. Exakt daraus will Okta einen neuen Cybersecurity-Markt machen. CEO Todd McKinnon bezeichnet KI-Agenten bereits als neue Workforce innerhalb der Unternehmen. Im zweiten Quartal schloss Okta Dutzende Verträge für seine neuen KI-Produkte, darunter mehrere Deals von mehr als 1 Mio. USD. Ein Fortune-50-Gesundheitskonzern schloss bereits einen mehrjährigen Millionenvertrag ab. McKinnon hält Agent Identity langfristig sogar für eine der größten neuen Kategorien im Cybersecurity-Markt. Der Q2-Umsatz legte um 11 % auf 805 Mio. USD zu, die Remaining Performance Obligations stiegen um 17 % auf 4,86 Mrd. USD. Die 2026er Prognose hob der Konzern an. Je autonomer Agenten werden, desto weniger reicht es, nur menschliche Mitarbeiter abzusichern. Jeder neue Agent wird zu einer zusätzlichen digitalen Identität. Okta profitiert.Palo Alto Networks: KI muss mit KI verteidigt werdenNoch unmittelbarer ist die Konsequenz für Palo Alto Networks. Amodeis Warnung betrifft explizit Cybersecurity. Er hält es für möglich, dass deutlich leistungsfähigere Agentenschwärme innerhalb von sechs bis zwölf Monaten theoretisch ein persistentes Botnetz aufbauen und Schäden von hunderten Milliarden USD verursachen könnten. Anthropic dokumentiert bereits heute reale Fälle, in denen KI für Cyberoperationen, Überwachung, Betrug und andere missbräuchliche Aktivitäten eingesetzt wurde. Für Unternehmen bedeutet das. Cyberabwehr kann langfristig kaum noch ausschließlich von Menschen durchgeführt werden. Palo-Alto-CEO Nikesh Arora bringt die Logik seit längerem auf den Punkt: KI muss zunehmend mit KI bekämpft werden. Die Nachfrage beschleunigt bereits. Im jüngsten Quartal stieg der Umsatz von Palo Alto um 34 % auf 3,41 Mrd. USD, der Next-Generation-Security-ARR sogar um 63 % auf 9,1 Mrd. USD. CEO Arora bezeichnet die jüngsten KI-Fortschritte ausdrücklich als langfristigen Rückenwind und peilt bis 2030 einen NGS ARR von 20 Mrd. USD an. Damit könnte Cybersecurity zu einem der größten Profiteure leistungsfähigerer KI werden.Datadog: Wer kontrolliert Milliarden autonome Prozesse?Je mehr KI-Agenten autonom arbeiten, desto größer wird ein weiteres Problem. Unternehmen müssen verstehen, was ihre Systeme überhaupt tun. Daraus könnte sich für Datadog ein neuer Wachstumstreiber entwickeln. Klassisches "Observability" überwacht Server, Anwendungen und Netzwerke. Bei KI-Agenten kommen neue Fragen hinzu: Warum hat ein Agent eine bestimmte Entscheidung getroffen? Wo entstehen Fehler? Wie hoch sind Token-Kosten und Latenzen? Verschlechtert sich die Antwortqualität? Welche Systeme greift der Agent auf? Datadog baut dafür unter anderem Agent Observability, LLM Observability, Bits AI, Bits Agent Builder und einen MCP Server auf. Die Plattform kann damit autonome KI-Systeme analysieren, riskantes Verhalten von Modellen während des Betriebs überwachen und teilweise selbst auf Probleme reagieren. Datadog berichtet, dass sein Bits-Investigation-Agent die Zeit bis zur Behebung von Störungen in bestimmten Fällen um bis zu 95 % reduzieren kann. Im zweiten Quartal stieg der Umsatz um 36 % auf 1,12 Mrd. USD. Rund 4.720 Kunden generieren inzwischen jeweils mehr als 100.000 USD ARR. CEO Olivier Pomel verweist explizit darauf, dass Kunden Datadog einsetzen, um ihre KI-Lösungen zu beobachten, abzusichern und zu steuern.Analog Devices: Die KI verlässt das RechenzentrumDie zweite große Verschiebung findet außerhalb der Softwarewelt statt. KI beginnt, von Rechenzentren in Autos, Fabriken, Roboter und Humanoide zu wandern. Analog Devices positioniert sich genau dafür. Für 1,35 Mrd. USD übernimmt das Unternehmen Alif Semiconductor und bekommt damit KI-native Prozessoren für Sensor Fusion und lokale Inferenz. ADI spricht selbst von "Physical Intelligence". Maschinen sollen ihre Umwelt wahrnehmen, die Informationen direkt vor Ort verarbeiten und anschließend selbstständig handeln. Für Humanoide ist das besonders interessant. Ein Roboter benötigt nicht nur einen zentralen Hochleistungsprozessor, sondern Sensoren für Position, Bewegung und Berührung, Motorsteuerungen, Energieversorgung sowie lokale KI-Verarbeitung. ADI kann damit immer größere Teile des "Nervensystems" intelligenter Maschinen liefern. Operativ besitzt der Konzern bereits Momentum. Im jüngsten Quartal sprang der Umsatz um 40 % auf den Rekordwert von 4,02 Mrd. USD, das Industrial-Geschäft wuchs um 53 %. Im Data-Center-Bereich legten sowohl Optik als auch Power um jeweils mehr als 100 % zu. Die nächste KI-Welle könnte damit nicht nur mehr GPUs benötigen, sondern Milliarden intelligenter Geräte am Rande des Netzwerkes (Edge).

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