Stocks in Action: Zalando, Hensoldt, Krones, Salzgitter und ASML.

Aktie 1.) Zalando - Online-Händler überzeugt mit starken Q3-Zahlen und überrascht mit starken Zahlen, Goldman Sachs hebt Kursziel auf 44 Euro und bestätigt mit "Buy"!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von Goldman Sachs für Zalando! Der Online-Modehändler hatte gestern mit einem deutlichen Umsatzanstieg von 2,4 auf 3,0 Mrd. Euro überzeugt, während der das Bruttowaren-Volumen (GMV) um 2,6% auf 4,2 Mrd. Euro anzog, wobei man vor allem beim GMV deutlich über den Konsenserwartungen gelegen hatte. Auch bei der Zahl der aktiven Kunden überraschte Zalando nicht zuletzt dank der Übernahme von ABOUT YOU mit einem deutlichen Anstieg von 50,3 auf 61,4 Millionen. Solide Zuwächse hatte man auch beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) zu verzeichnen, das von 92,7 auf 96,3 Mio. Euro anzog, während man beim Nettogewinn, wohl aufgrund von Restrukturierungen und höheren Investitionen, mit 12,5 Mio. Euro deutlich unter Vorjahresniveau 44,3 Mio. Euro gelegen hatte. Im Anschluss bestätigte Zalando außerdem die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem Umsatz in der Spanne von 12,1 bis 12,4 Mrd. Euro, während der bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern (EBIT) bei 550 bis 600 Mio. Euro erwartet wird. Am heutigen Freitag melden sich die Analysten von Goldman Sachs mit einer Kurszielanhebung von 43 auf 44 Euro zu Wort, während die Einstufung mit "Buy" bestätigt wurde. Aktie 2.) Hensoldt - Steigende NATO-Etats und höhere Rüstungsausgaben der Bundeswehr schieben Ergebnis an!Fester präsentiert sich am Freitag die Aktie von Hensoldt auszumachen. Der auf Sensorik- und Hochleistungsradar-Systeme spezialisierte Anbieter kann aktuell nicht nur von steigenden NATO-Defense-Etats profitieren. Dank seiner Expertise bei Selbstschutzsysteme gegen Raketen sowie Laserwaffen uvm ist Hensoldt auch ein gefragter Partner der Bundeswehr und profitiert damit wie andere Schwergewichte massiv von höheren Ausgaben des Bundes im Bereich Rüstung. Am heutigen Freitag präsentierte Hensoldt erneut starke Zahlen für die ersten neun Monate.Demnach verbesserten sich die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich von 1,38 auf 1,54 Mrd. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 187 auf 211 Mio. Euro anzog. Die entsprechende operative Gewinnmarge konnte dabei von 13,6 auf 13,7% zulegen. Damit konnte Hensoldt die Konsenserwartungen der Analysten leicht übertreffen. Auch beim Ordereingang setzte sich der positive Trend der vergangenen Quartale weiter fort, wobei man in den ersten neun Monaten mit einem Anstieg von 8,7% auf 2,092 Mrd. Euro überzeugt hatte. Profitieren konnte man dabei unter anderem von Radaren für den Kampfjet Eurofighter und der Nachrüstung optronischer Systeme für U-Boote. Der Orderbestand lag zum Ende des dritten Quartals mit 7,11 Mrd. Euro leicht über dem des Vorquartals von 7,02 Mrd. Euro. Die zuletzt angehobene Jahresprognose, die eine EBITDA-Marge von mindestens 18%, (zuvor: bis zu 18%) sowie einen Umsatz von 2,5 Mrd. Euro (zuvor: 2,5 bis 2,6 Mrd. Euro) vorsieht, wurde bestätigt.Bei der Book-to-Bill-Ratio (Verhältnis von Auftragseingang zum Umsatz) erwartet man nun einen Wert im Bereich von 1,6 bis 1,9, während man hier zuvor einen Wert in der Spanne von 1,2 erwartet hatte.Aktie 3,) Krones - Abfüllanlagenhersteller profitiert weiterhin von Nachzieheffekten und überrascht mit besser als erwarteten Q3-Zahlen!Fester präsentiert sich am Freitag die Aktie des Anlagenbauers Krones. Der auf Abfüllanlagen für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie spezialisierte Hersteller kann aktuell weiterhin von Nachzieheffekten profitieren, zumal Hersteller wie Pepsi, Coca-Cola oder Nestle weiterhin massiv in den Ausbau ihrer Produktionskapazitäten setzen und dabei auf moderne energiesparende und CO2-neutrale Produktlinien setzen. Hier ist Krones mit seiner "Solutions Beyond Tomorrow-Line", die man weiter ausbaut, stark positioniert, was Krones mittelfristig exzellente Wachstumschancen verspricht. Wie Krones heute verkündete, konnte man in Q3 bei den Umsatzerlösen mit einem moderaten Anstieg von 4,7% auf 1,40 Mrd. USD die Analystenschätzungen erfüllen. Beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) kam man unter anderem auch dank Sparmaßnahmen mit 142 Mio. Euro um +5,4% voran, womit man die Konsenserwartungen von 140 Mio. Euro übertreffen konnte. Solide präsentierte sich auch die Entwicklung beim Ordereingang, der mit 1,4 Mrd. Euro über Vorjahr (1,3 Mrd. Euro) gelegen hatte. Im Anschluss wurde die Jahresprognose bestätigt, wobei man hier weiterhin mit einem Umsatzwachstum von 7 bis 9% sowie von einer EBITDA-Marge von 10,2 bis 10,9% ausgeht.Aktie 4.) Salzgitter - Stahlhersteller profitiert von Schutzzöllen der EU, JPMorgan-Upgrade auf "Neutral" mit Kursziel 28,50 Euro sorgt für Schwung!Fester präsentiert sich am Freitag im frühen Handel Salzgitter. Der Stahlhersteller hat aktuell wie viele andere Schwergewichte unter der konjunkturell bedingt schwachen Stahlnachfrage zu leiden, zumal Billigimporte aus Asien zusätzlich auf die Preise drücken. Mittelfristig hat Salzgitter dank der für bestimmte Produktgruppen wie Sicherheitsstahl vom Typ "SECURE 500" erhaltenen Zertifizierung für Stahlprodukte für wehrtechnisch Anwendungen gute Chancen, auch vom Boom in der Rüstungsindustrie profitieren zu können. Am heutigen Freitag hat sich JPMorgan mit einer Hochstufung von "Underweight" auf "Neutral" zu Salzgitter zu Wort gemeldet und das Kursziel deutlich von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben. Die Analysten sprachen dabei von einer "Renaissance der europäischen Stahlindustrie" in Verbindung mit den neuen EU-Plänen zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche, so die Analysten weiter. Aktie 5.) ASML - Lithographie-Spezialist profitiert massiv von KI-Boom - Rothschildt & Redburn hebt auf Buy und revidiert Kursziel von 900 auf 1.200 Euro nach oben!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von den Analysten von Rothschildt & Redburn für die Aktie des Lithographie-System-Spezialisten ASML. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 900 auf 1.200 Euro erhöht. ASML dürfte massiv von steigenden Investitionen in den Ausbau der KI-Infrastruktur profitieren, zumal High-End-EUV-Systeme von ASML für die Herstellung von High-End-GPU´s und Hochleistungschips benötigt werden. Aktuell wird ASML durch die konjunkturell bedingt schwache Nachfrage aus der Chipindustrie sowie Export-Restriktionen der US-Regierung und der EU ausgebremst. Im abgelaufenen Q3 hatte man einen Umsatzrückgang von -2% auf 7,5 Mrd. Euro ausgewiesen, während die bereinigte Bruttomarge von 53,7 auf 51,6% sank, womit man allerdings die Analystenerwartungen übertreffen konnte. Auch beim Ordereingang konnte ASML aufgrund der starken Nachfrage bei höhermargigen EUV-Lithographiesystemen trotz eines sequenziellen Rückgangs von 5,5 auf 5,4 Mrd. Euro die Konsenserwartungen übertreffen. Im Anschluss bestätigte man seine Jahresprognose für 2025 und rechnet weiterhin mit einem Umsatz in der Spanne von 9,2 bis 9,3 Mrd. Euro, während die bereinigte Bruttomarge bei 51 bis 53% erwartet wird. Angesichts der weiter verschärften Exportbestimmungen für Hard- und Softwareapplikationen nach China rechnet ASML in 2026 jedoch mit einem deutlichen Rückgang im China-Geschäft. Allerdings erwartet man weiterhin mit einer starken Nachfrage in Zusammenhang mit dem aktuellen KI-Boom. Für 2026 geht ASML allerdings davon aus, dass die Umsatzerlöse unter dem Niveau von 2025 liegen werden.

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