Stocks in Action: Vestas, Salzgitter, SMA Solar, Init, Redcare Pharmaceuticals

Aktie 1.) Vestas - Windturbinenhersteller profitiert weiter von Ökostromwende - JPMorgan hebt auf Overweight und sieht im Best-Case-Szenario Aufwärtspotential bis 300 DKK!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt von JPMorgan für Vestas! Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel von 126 auf 164 DKK angehoben. Dabei sehen die Analysten nun den Zeitpunkt für einen Einstieg bei Vestas gekommen, nachdem die Aktie aufgrund sinkender Ergebnisschätzungen eine Underperformance gegenüber dem europäischen Industriegütersektor gezeigt hatte. Außerdem rechnen die Analysten bei den Windkraftinstallationen mit einem jährlich zweistelligen Wachstum, wobei man für Vestas im Idealfall ein Kursziel von 300 DKK sieht. Im ersten Quartal hatte man mit einem Umsatzplus von rund 29% auf 347 Mrd. Euro abgeschlossen, während man beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) mit 14 Mio. Euro (Vorjahr: -68 Mio. Euro) in die Gewinnzone zurückkehren konnte. Die Jahresprognose, die einen Umsatz von 18 bis 20 Mrd. Euro sowie eine bereinigte EBIT-Marge von 4 bis 7% vorsieht, wurde bestätigt.Aktie 2,) Salzgitter - Stahlhersteller nach Ergebniseinbruch und Gewinnwarnung deutlich unter Druck, JPMorgan bestätigt mit Underweight und Kursziel 18,40 EuroDeutliche Abschläge sind am Freitag im frühen Handel bei Salzgitter auszumachen. Der Stahlkonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss für das abgelaufene Q2 einen deutlichen Ergebniseinbruch vermeldet. Angesichts der schwachen Stahlnachfrage ging der Umsatz laut vorläufigen Berechnungen von 2,6 auf 2,3 Mrd. Euro zurück, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit 38,2 Mio. Euro deutlich unter Vorjahr (107,3 Mio. Euro) gelegen hatte. Da man auch für das zweite Halbjahr von keiner spürbaren Markterholung ausgeht, wurde im Anschluss die Jahresprognose nach unten revidiert. Demnach erwartet man für 2025 einen Umsatz von 9,0 bis 9,5 Mrd. Euro (zuvor: 9,5 bis 10,0 Mrd. Euro), während man beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) nun ein Ergebnis in der Spanne von 300 bis 400 Mio. Euro (zuvor: 350 bis 550 Mio. Euro) erwartet. Die Analysten von JPMorgan haben im Anschluss die Einstufung mit "Underweight" und einem Kursziel von 18,40 Euro bestätigt.Aktie 3,) SMA Solar - Schwache Nachfrage und sinkende US-Steuergutschriften belasten Wechselrichterhersteller, Jefferies stuft auf Underperform ab und senkt Kursziel auf 16 Euro!Deutlich schwächer präsentiert sich zu Handelsbeginn am Freitag die Aktie von SMA Solar. Der Wechselrichterhersteller hat aktuell mit Problemen in Zusammenhang mit dem anhaltenden Konkurrenzdruck durch Billig-Importe aus Asien zu kämpfen, während man auch in den USA angesichts der ab 2027 wegfallenden Steuergutschriften unter Druck steht. Zuletzt hatte man nach einem schwächeren Q1-Ergebnis einen eher verhaltenen Ausblick für 2025 gegeben und rechnet nun bei Umsatz und operativem Gewinn (EBITDA) mit einem Ergebnis am unteren Ende der konzerneigenen Schätzungen. Hier erwartet man einen Umsatz von 1,50 bis 1,65 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von 70 bis 110 Mio. Euro. Am heutigen Freitag sorgt ein negativer Analystenkommentar von Jefferies für Abgabedruck. Am Vorabend hatten die Analysten die Einstufung von "Hold" auf "Underperform" gesenkt und das Kursziel von 18 auf 16 Euro nach unten revidiert.Aktie 4.) Init - Verkehrstechnik-Spezialist profitiert vom Digitalisierungsboom im ÖPNV und hebt nach Jahresprognose an!Fester präsentiert sich am Freitag im frühen Handel die Aktie von Init Innovation Traffic. Karlsruher Telematik-Spezialist gilt dank seines breit aufgestellten Produktportfolios, das Hard- und Software-Lösungen rund um Planung, Disposition, Ticketing, Fahrgeldmanagement, Betriebssteuerung, Fahrgastinfo-Systemen sowie die Optimierung von Abläufen abdeckt, als Profiteur des Digitalisierungs-Trends im ÖPNV. Am heutigen Freitag hat Init seine Jahresprognose nach oben geschraubt, nachdem die Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authorit zusätzliche Mittel für das 2024 in Auftrag gegebene AFC 2.0 Projekt in Höhe von 60 Mio. USD vergeben hatte. Demnach rechnet man für 2025 nunmehr mit einem Umsatz in der Spanne von 340 bis 370 Mio. Euro (zuvor: 300 bis 330 Mio. Euro), während man beim operativen Ergebnis (EBIT) nun von 32 bis 35 Mio. Euro (zuvor: 30 bis 33 Mio. Euro) ausgeht.Aktie 5.) Redcare Pharmaceuticals - Online-Apotheke profitiert weiter vom E-Rezept und darf weiter mit Rabattangeboten werben, Deutsche Bank bestätigt mit Buy und Kursziel 214 Euro (Kurspotential: >100%)Fester präsentiert sich im frühen Handel am Freitag die Aktie von Redcare Pharmaceuticals. Die Online-Apotheke kann derzeit dank der Einführung des E-Rezepts in Deutschland deutliche Zuwächse verbuchen, wobei man hier in Q2 laut vorläufigen Berechnungen ein Plus von 155% erzielt hatte. Für das laufende Fiskaljahr sieht man sich außerdem auf Kurs zu den Jahreszielen, wobei man hier ein Umsatzplus von mindestens 25% auf Konzernebene erwartet, während die bereinigte operative Gewinnmarge bei 2,0 bis 2,5% liegen soll. Außerdem wurden die mittel- bis langfristigen Ziele, die eine EBITDA-Marge von über 8% vorsehen, bestätigt. Zuletzt konnte Redcare Pharmaceuticals von einem Urteil des Bundesgerichtshofs in Zusammenhang mit umstrittenen Bonusprämien von Onlineapotheke auf Medikamente profitieren. Der BGH hatte Mitte Juli entschieden, dass eine im EU-Ausland ansässige Versandapotheke Kunden in Deutschland vor mehr als zehn Jahren Bonusprämien auf rezeptpflichtige Medikamente gewähren durfte. Die bis Ende 2020 hierzulande geltenden Regelungen zur Arzneimittelpreisbindung seien für Versandapotheken mit Sitz in anderen EU-Ländern nicht anzuwenden, hieß es in der Begründung. HEUTE melden sich in diesem Zusammenhang die Analysten der Deutschen Bank mit einer positiven Studie zu Redcare Pharmaceuticals zu Wort, wobei die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 214 Euro bestätigt wurde.

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