Stocks in Action: Traton, BMW, OHB, Gerresheimer und RWE.

Aktie 1.) Traton - Nutzfahrzeughersteller leidet weiter unter schwacher Nachfrage, UBS stuft auf Neutral mit Kursziel 41 Euro ab!Deutlich schwächer präsentiert sich am Freitag Traton, nachdem die UBS die Aktie des Lkw-Bauer in einer Studie nach dem zuletzt starken Lauf von "Buy" auf "Neutral" abgestuft hat. Das Kursziel wurde jedoch von 39 auf 41 Euro angehoben. Das Margenziel des Nutzfahrzeugherstellers, der zum VW-Konzern gehört, sei zwar konservativ gesetzt und könnte noch etwas steigen, der Marktkonsens habe sich aber wohl bereits darauf eingestellt, so die Einschätzung der Analysten. Traton (Scania, MAN, International und VW Truck & Bus) hatte zuletzt nach einem schwächeren Abschneiden im ersten Halbjahr seine Jahresprognose angepasst und rechnet nun für 2026 sowohl bei Umsatz als auch beim Fahrzeugabsatz mit einem Wert in der Spanne von 0 bis +7%. Zuvor hatte man hier jeweils einen Wert in der Spanne von -5 bis +7% in Aussicht geAktie 2.) BMW - Absatzflaute in China drückt auf die Stimmung, Citigroup setzt Aktie auf Positive Catalyst Watchlist!BMW kann am Freitag von einem positiven Analystenkommentar der Citigroup profitieren. Demnach wurde die Aktie des Premium-Autobauers auf die "Upside Positive Catalyst Watchlist" der Citigroup gesetzt. In diesem Zusammenhang rechnen die Experten in diesem Zeitraum mit positiven Kurtreibern bei BMW und erwarten Short-Eindeckungen. Auch die Analysten von Bernstein haben sich in einer Studie optimistisch zu BMW zu Wort gemeldet. Demnach sehen die Analysten in Medienberichten über das immense Interesse am neuen, in China gebauten BMW-Modell "iX3" aus der Plattform "Neue Klasse", als zart flackerndes Lichtlein am Ende des Tunnels. Dabei verwiesen die Analysten auf eine leicht optimistische Aussage des Chefs der größten Händlergruppe China Meidong Auto Holding. Zuletzt hatte vor allem die Marktschwäche in China bei BMW auf die Stimmung gedrückt, wobei man in Q2 einen Absatzrückgang von -30% hinnehmen musste. Angesichts der Auswirkungen der Nahost-Krise hatte BMW zuletzt seine Jahresprognose nach unten revidiert. Bei der operativen Gewinnmarge erwartet man nun einen Wert von 1 bis 3% (zuvor: 4 bis 6%), während der Vorsteuergewinn im Vorjahresvergleich deutlich zurückgehen soll. Aktie 3.) OHB - Institutioneller Support für Raumfahrtkonzern nimmt weiter zu, Kepler Chevreux startet Coverage mit Buy und Kursziel 260 Euro!OHB präsentiert sich am Freitag mit deutlicheren Aufschlägen, nachdem Kepler Chevreux das Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 260 Euro gestartet hat. Damit nimmt der institutionelle Support für OHB weiter zu, nachdem Oddo BHF am Mittwoch die Aktie von OHB mit "Outperform" und einem Kursziel von 290 Euro aufgenommen hat. OHB ist als breit aufgestellter Pure-Player im Space-Segment bei vielen wichtigen Schlüsselprogrammen der EU-Weltraumbehörde ESA mit an Bord. Unter anderem konnte sich OHB jüngsten Medienberichten zufolge einen Großauftrag in Zusammenhang mit dem EU-Satellitenprojekt "Iris2" über die Lieferung von 18 MEO-Satelliten (Auftragswert rund 1 Mrd. Euro) sichern. Im ersten Halbjahr hatte OHB bei der Gesamtleistung mit einem deutlichen Anstieg von 11% auf 627,9 Mio. Euro aufwarten können, während das bereinigte EBITDA um 31% auf 60,4 Mio. Euro anzog. Mittelfristig hat sich OHB ambitionierte Wachstumsziele gesetzt und peilt bis 2030 bei einer Gesamtleistung von 4 Mrd. Euro eine EBITDA-Marge von ca. 13% an. Für 2026 rechnet OHB mit einer Gesamtleistung von rund 1,4 Mrd. Euro bei einer EBITDA-Marge von 10,5 bis 11%.Aktie 4.) Gerresheimer - Pharmaverpackungshersteller leidet weiter unter trübem Marktumfeld, Kepler Chevreux nimmt Coverage mit Reduce und Kursziel 23,50 Euro wieder auf!Eine Studie der Analysten von Kepler Chevreux sorgt am Freitag bei Gerresheimer für Abgabedruck. Dabei wurde das Coverage mit "Reduce" und einem Kursziel von 23,50 Euro wieder aufgenommen. Zuletzt hatte die Meldung, das Uwe Röhrhoff gestern, einige Wochen vor Ablauf seiner Amtszeit, von seinem Amt als Interim-CEO zurückgetreten ist, für Abgabedruck bei Gerresheimer gesorgt. Zuletzt hatte Gerresheimer angesichts des herausfordernden Marktumfelds seine Jahresprognose gesenkt. Vor M&A- und Refinanzierungsaktivitäten erwartet man Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro, während die bereinigte operative EBITDA-Marge bei 17 bis 18 % (zuvor rund 18 bis 19 %) liegen soll. Der bereinigte Free-Cash-Flow soll bei -50 bis -100 Mio. Euro negativ ausfallen, während man zuvor noch einen moderat positiven Cash-Flow erwartet hatte. Aktie 5.) RWE - Energieversorger profitiert von anziehender Ökostromnachfrage im Zuge des KI-Booms, Berenberg hebt Kursziel auf 72 Euro und bestätigt mit Buy!RWE gehört am Freitag zu den auffälligsten Werten auf dem Parkett. Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar von Berenberg für Zugewinne. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 68,50 auf 72 Euro angehoben. Die Analysten hoben dabei ihre Gewinnschätzungen nach der Prognoseanhebung bei RWE an. RWE hatte bei der Vorlage seiner vorläufigen Halbjahreszahlen seine Jahresprognose beim bereinigten operativen EBITDA deutlich auf 5,75 bis 6,35 Mrd. Euro (zuvor: 5,2 bis 5,8 Mrd. Euro) angehoben, während der bereinigte Gewinn je Aktie nun bei 2,60 bis 3,30 Euro (zuvor: 2,20 bis 2,90 Euro) erwartet wird. Als Treiber dürften sich bei RWE vor allem die weiter exponentiell steigende Energie-Nachfrage im Data-Center-Segment erweisen, wobei RWE im Conference Call angedeutet hatte, dass man sowohl in den USA als auch in Deutschland und Europa vor weiteren lukrativen PPA-Verträgen mit Data- und Cloud-Centerbetreibern stehen dürfte.

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