Stocks in Action: Talanx, Heidelberg Materials, Zalando, RTL Group und Bilfinger.

Aktie 1.) Talanx - Versicherer profitiert weiter von höheren Preisen und steigenden Prämieneinnahmen - Gewinn und Dividende sollen bis 2027 deutlich steigen!Im Fokus steht am Mittwoch die Aktie von Talanx. Der Versicherungskonzern hatte am Vorabend nach Börsenschluss überraschend ambitionierte Mittelfrist-Ziele kommuniziert. Demnach will man das Konzernergebnis bis 2027 auf 2,5 Mrd. Euro steigern, nachdem man zuletzt seine Ergebnisprognose für 2024 auf 1,9 Mrd. Euro erhöht hatte. Auch bei der Dividende will Talanx die Aktionäre stärker am Unternehmenserfolg beteiligen. Hier hatte man zuletzt die Dividende um 20 Cent auf 2,70 Euro je Aktie erhöht. Bis 2027 peilt man dabei eine Dividende von 4,00 Euro/Aktie an. Erreichen will man diese ehrgeizigen Planziele neben der starken Entwicklung im Erstversicherungsgeschäft ua auch dank der zuletzt getätigten Übernahmen der Liberty-Gesellschaften in Lateinamerika. Durch die Liberty-Mutual-Übernahme hatte sich Talanx in Kernmärkten wie Brasilien, Chile, Kolumbien und Ecuadoir verstärkt, was sich zuletzt auch positiv beim Konzernergebnis niedergeschlagen hatte. Aktie 2,) Heidelberg Materials - Baustoffhersteller profitiert weiter von Erholung der Baukonjunktur - RBC hebt Kursziel auf 151 Euro und bestätigt mit Outperform!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von RBC für Heidelberg Materials. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 139 auf 151 Euro erhöht. Die Analysten zeigten sich dabei angesichts der tendenziell weiter sinkenden Zinssätze und der besser kalkulierbaren staatlichen Infrastrukturmaßnahmen optimistisch bezüglich der zu den weiteren Aussichten im globalen Bausektor. Herausgestellt wurden außerdem die von Heidelberg Materials umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen und die weitere Reduktion der CO2-Emissionen. Heidelberg Materials hatte zuletzt nach einem starken Q3-Zahlenwerk seine Jahresprognose beim operativen Ergebnis nach oben revidiert und rechnet nun mit einem bereinigten operativen Gewinn auf 3,1 bis 3,3 Mrd. Euro (zuvor: 3,00 bis 3,2 Mrd. Euro). Da man seine Kostenbasis weiter optimiert hat und außerdem Preiserhöhungen durchgesetzt hatte, sollte Heidelberg Materials von der sich abzeichnenden Nachfrageerholung bei Bau- und Zuschlagsstoffen überproportional stark profitieren. Ab 2025 wird Heidelberg Materials auch mit seiner komplett CO2-freien EvoZero-Produktlinie durchstarten, was angesichts schärferer Umweltauflagen vor allem bei Bauprojekten der Öffentlichen Hand gute Wachstumschancen verspricht. Aktie 3,) Zalando - Onlinehändler nach Übernahmeangebot für ABOUT YOU deutlich unter Druck!Deutliche Abschläge sind am Mittwoch im frühen Handel bei der Aktie des Online-Modehändlers Zalando auszumachen. Zalando hatte am Mittwoch ein Übernahmeangebot in Höhe von 6,50 Euro/Aktie für seinen Konkurrenten ABOUT YOU vorgelegt. In diesem Zusammenhang hat sich Zalando durch Vereinbarungen mit den Hauptaktionären und dem Konzernmanagement bereits 73% der ABOUT YOU-Anteilsscheine gesichert. Durch die Übernahme erhofft sich Zalando erhebliche Synergien in Höhe von rund 100 Mio. Euro/Jahr beim bereinigten operativen Konzernergebnis (EBIT). Bis 2028 will man inklusive ABOUT YOU 5-10 % pa sowohl beim Bruttowarenvolumen (GMV) als auch beim Umsatz wachsen. Außerdem wird für die kombinierte Unternehmensgruppe bis 2028 eine bereinigte EBIT-Marge von 6-8 % erwartet. Aktie 4.) RTL Group - Medien- und Fernsehsendergruppe profitiert von Markterholung - JPMorgan hebt von "Neutral" auf "Overweight" und revidiert Kursziel auf 38 Euro nach oben (Kurspotential: 35%)Deutlich fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie des Medien- und Fernsehsenderkonzerns RTL Group. Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar von JPMorgan für Schwung. Dabei haben die Analysten die Einstufung im Rahmen einer Branchenstudie von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel von 34 auf 38 Euro erhöht. RTL habe sich zuletzt im Vergleich zu anderen Sektorwerten am schwächsten entwickelt. Außerdem betrage die auszuschüttende Dividende ein Viertel der Marktkapitalisierung. JPMorgan hatte sich außerdem optimistisch zu den weiteren Aussichten bei den europäischen Medientiteln geäußert. Zuletzt hatte RTL seine Prognose für das laufende Fiskaljahr aufgrund der anhaltend schwachen Aussichten auf dem TV Werbemarkt und hoher Produktionskosten nach unten revidiert. Demnach rechnet man nunmehr mit einem Umsatz von 6,3 Mrd. Euro (Vorjahr: 6,2 Mrd. Euro), nachdem man hier zuvor von einem Umsatz von 6,6 Mrd. Euro ausgegangen war. Außerdem erwartet RTL beim bereinigten operativen Konzernergebnis (EBITDA) einen Wert am unteren Ende der Prognosespanne von 700 bis 800 Mio. Euro, nachdem man in 2023 hier ein bereinigtes EBITDA von 783 Mio. Euro ausgewiesen hatte. Aktie 5.) Bilfinger - Aktienrückkaufprogramm über 50 Mio. Euro sorgt bei Industrie-Service-Dienstleister für Aufschläge!Fester präsentiert sich am Mittwoch im frühen Handel die Aktie von Bilfinger. Hier sorgt ein am Vorabend nach Börsenschluss angekündigtes Aktienrückkaufprogramm über 50 Mio. Euro für Schwung. Dabei will der Industrie-Service-Dienstleister im Zeitraum vom 31. Januar 2025 bis zum 31. Dezember 2025 bis zu 2,93% der ausstehenden Aktien erwerben. Operativ läuft es bei Bilfinger aktuell weiter rund, zumal man von steigenden Investitionen vieler Industrieunternehmen in die Optimierung von Produktionsprozessen profitiert. Auch in Zusammenhang mit der Energiewende bieten sich für Bilfinger vielversprechende Aussichten, da vor allem Anlagen für Kernkraft, Fernwärme und Wasserkraft verstärkt umgesetzt werden. Im abgelaufenen Q3 hatte man ua auch dank der Übernahme von Teilen der Stork-Gruppe beim bereinigten operativen Ergebnis einen Anstieg von 35% auf 76 Mio. Euro ausgewiesen, während der Nettogewinn um 49% auf 55 Mio. Euro verbessert werden konnte. Auch bei den Umsatzerlösen schnitt man mit einem Anstieg von 1,12 auf 1,28 Mrd. Euro leicht besser als erwartet ab. Sehr stark entwickelte sich auch der Auftragseingang, der von 1,03 auf 1,34 Mrd. Euro verbessert werden konnte. Die zuletzt im Zuge der Stork-Übernahme angehobene Jahresprognose, die einen Umsatz von 4,8 bis 5,2 Mrd. Euro sowie eine bereinigte operative EBITA-Gewinnmarge von 4,8 bis 5,2% vorsieht, wurde bestätigt.

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