Stocks in Action: Schott Pharma, Fresenius, Vonovia, Hannover Rück, Bechtle

Aktie 1.) Schott Pharma - Hype um Wegovy & Co sorgt für Schwung, Barclays hebt auf Overweight mit Kursziel 32 Euro (Kurspotential: 18%)!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von den Analysten von Barclays für Schott Pharma. Der Pharmaverpackungshersteller kann derzeit als einer der führenden Hersteller von Pen-Injektionssystemen für GLP-I-Präparate vom Hype rund um Diabetes- und Adipositas-Präparate wie Wegovy profitieren. Zuletzt hatte man mit einem sehr starken Q2-Ergebnis überrascht, wobei der bereinigte operative Gewinn mit 252 Mio. Euro (Vorjahr: 242 Mio. Euro) über den Konsenserwartungen von 242 Mio. Euro gelegen hatte. Auch bei den Gesamterlösen lag man mit einem wechselkursbereinigten Plus von 10% über den Konsenserwartungen. Mittelfristig sollte der Ausbau der höhermargigen Segmente wie Drug Delivery-Systeme für steigende Margen sorgen. Am Dienstag haben die Analysten von Barclays die Einstufung auf "Overweight" mit einem Kursziel von 32 Euro angehoben. Aktie 2,) Fresenius - Gesundheitskonzern dank Restrukturierungen wieder auf Wachstumskurs, Barclays bestätigt mit Overweight und hebt Kursziel auf 51 Euro (Kurspotential: 18%)Fresenius gehört zu den technisch stärksten Werten auf dem Parkett. Der Gesundheitskonzern hat sich in den vergangenen Jahren dank konsequenten Restrukturierungen und dem Verkauf von Randbereichen neu aufgestellt und konnte zuletzt wieder dank Sparmaßnahmen auf den Wachstumspfad zurückkehren. Dank steigender Behandlungszahlen bei der Kliniktochter Helios und dem Turnaround im spanischen Klinikgeschäft in Verbindung mit steigenden Medikamentenabsätzen bei der auf Generika und Flüssigmedikamente spezialisierten hochprofitablen Konzerntochter Fresenius Kabi konnte man in Q1 mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 631 auf 654 Mio. Euro aufwarten, während der Gesamtumsatz mit einem Anstieg von 5,28 auf 5,63 Mrd. Euro ebenfalls leicht besser als erwartet ausfiel. Mit dem kürzlich angekündigten Teilverkauf der Beteiligung an der Dialysetochter FMC für 1,1 Mrd. Euro, an der Fresenius weiterhin mit 25% + 1 Aktie beteiligt bleibt, hat der Gesundheitskonzern seine Fokussierung auf das Kerngeschäft weiter fortgesetzt. Am heutigen Dienstag haben die Analysten von Barclays die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 49,5 auf 51,0 Mio. Euro angehoben. Aktie 3.) Vonovia - Zinswende und steigende Mietpreise sorgen für starke Aussichten, Goldman hebt Kursziel auf 40,5 Euro und bestätigt mit Buy (Kurspotential: 37%)Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von Goldman Sachs für Vonovia. Der führende deutsche Wohnimmobilienkonzern kann aktuell wie viele andere Player wie LEG Immobilien von steigenden Mieten und sinkenden Leerstandsquoten vor allem in bevölkerungsreichen Metropolregionen profitieren. Dank der Zinswende der EZB verbessern sich auch die Refinanzierungsbedingungen, wobei man zuletzt Wandelanleihen mit einem Gesamtvolumen von rund 1,3 Mrd. Euro platziert hat. Unter anderem will man einen Teil der Erlöse für die Refinanzierung bestehender Schulden nutzen. Im Auftaktquartal hatte Vonovia beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit einem Anstieg von 15,1% auf 699 Mio. Euro stark abgeschnitten, wobei man vor allem von steigenden Mietpreisen profitiert hatte. So erhöhte sich die Durchschnittsmiete im ersten Quartal um 4,8% auf 8,15 Euro/Quadratmeter. Nach dem insgesamt soliden Abschneiden in 2024 erwartet Vonovia für das laufende Fiskaljahr auch dank weiter steigender Mieten eine Verbesserung beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) auf 2,7 bis 2,8 Mrd. Euro, während der bereinigte Vorsteuergewinn bei 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro erwartet wird. Auch mittelfristig sieht sich Vonovia weiter auf Wachstumskurs. Demnach soll der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) bis 2028 laut Konzernchef Buch auf 3,2 bis 3,5 Mrd. Euro zulegen, womit das operative Ergebnis gegenüber 2024 um 30% gesteigert werden soll. Aktie 4,) Hannover Rück - Steigende Preise und höhere Prämieneinnahmen schieben Ergebnis weiter an, RBC hebt Kursziel auf 309 Euro und bestätigt mit Buy (Kurspotential: 11%)Im Blick steht am Dienstag die Aktie der Hannover Rück. Der Rückversicherer profitiert aktuell wie andere Branchengrößen angesichts steigender Großschadensrisiken im Zuge des Klimawandels von höheren Preisen vor allem im margenstarken Schaden- und Unfallsegment, während man vor allem im Bereich Elementarschadens-Rückversicherungen höhere Prämieneinnahmen vorzuweisen hat. Im Auftaktquartal hatte man aufgrund der Waldbrände in Kalifornien mit einem deutlicheren Rückgang beim bereinigten Nettogewinn von 14% auf gut 480 Mio. Euro erwartungsgemäß schwächer abgeschnitten. Bei den Rückversicherungsumsätzen hatte man einen leichten Anstieg von 6,70 auf 6,97 Mrd. Euro erzielt, was leicht unter den Konsenserwartungen gelegen hatte. Im Anschluss wurde die Jahresprognose, die einen Nettogewinn von rund 2,4 Mrd. Euro vorsieht, bestätigt. Etwas enttäuschend entwickelte sich das Abschneiden bei der jüngsten Vertragserneuerungsrunde im April, wobei man hier Preisrückgänge von -2,4% hinnehmen musste. Am Dienstag hob RBC das Kursziel für die Hannover Rück leicht von 308 auf 309 Euro an und bestätigte die Einstufung mit "Buy". Dabei wurden die Gewinnschätzungen für den nach Prämieneinnahmen weltweit drittgrößten Rückversicherer leicht nach oben angepasst. Aktie 5,) Bechtle - Steigende Investitionen in die Digitalisierung sorgen bei IT-Dienstleister für Schwung, Kepler hebt auf Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von RBC für Bechtle! Dabei wurde das Coverage auf "Buy" angehoben. Bechtle dürfte als One-Stop-Shop für IT in Europa von steigenden Investitionen vieler Firmenkunden in neue Digitalisierungsprojekte und der Umsetzung von Cloud- und KI-Projekten profitieren. Dank der angekündigten milliardenschweren Infrastrukturpakete dürfte sich der Investitionsstau bei Unternehmenskunden und der Öffentlichen Hand auflösen, was Bechtle dank seiner Expertise beim Aufbau von Cloudinfrastrukturen, der Implementierung von Cybersecurity-Lösungen, PC-und Hardwarelösungen gute Aussichten auf bedeutende Großaufträge beschert. CEO Thomas Olemotz hatte sich zuletzt nach der Vorlage der jüngsten Quartalszahlen verhalten optimistisch gezeigt und rechnet ab dem zweiten Halbjahr mit einer Rückkehr auf den Wachstumspfad, nachdem man im ersten Quartal einen deutlicheren Gewinnrückgang hinnehmen musste.

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