Stocks in Action: RWE, Safran, TKMS, Rolls-Royce, Rheinmetall

Aktie 1.) RWE - Energieversorger profitiert weiter von anziehender Ökostromnachfrage und KI-Boom, JPMorgan bestätigt mit Overweight und hebt Kursziel auf 65 Euro! Fester präsentiert sich zu Handelsbeginn die Aktie von RWE. Der Energieversorger ist dank seiner gut ausgebauten Ökostromkapazitäten bestens aufgestellt, um von der dynamisch anziehenden Stromnachfrage bei Cloud- und Datacentern massiv profitieren zu können. Da man die Erzeugerkapazitäten vor allem in den USA bis 2031 auf 65 GW ausbauen will, sollte man in Verbindung mit neuen PPA-Verträgen mit Hyperscalern Umsatz und Ergebnis nachhaltig verbessern. Entsprechend rechnen die Essener bis 2031 beim bereinigten EBITDA eine Verbesserung von 12% pa an, wobei man hier ein operatives Ergebnis von 9,20 bis 10,00 Mrd. Euro (2025: 5,09 Mrd. Euro) anpeilt. Am heutigen Mittwoch haben die Analysten von JP Morgan die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 57 auf 65 Euro angehoben. Aktie 2.) Safran - Luftfahrtboom und steigende Defense-Ausgaben der NATO-Staaten sorgen für glänzende Aussichten, Wells Fargo startet mit "Overweight" und Kursziel 325 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von Wells Fargo für Safran. Hier wurde das Coverage mit "Overweight" und einem Kursziel von 325 Euro gestartet. Der französische Mischkonzerns kann bekanntlich als einer der führenden Anbieter bei High-End-Triebwerkslösungen vom Typ LEAP aktuell vom Reise- und Luftfahrtboom profitieren, während im Defense-Segment das neben High-End-Triebwerken für Kampfjets wie Rafale oder Mirage auch moderne Drohnenabwehrsysteme und lasergestützte Bomben umfasst, von rekordhohen Verteidigungsetats profitieren kann. Angesichts der starken Nachfrage Triebwerkslösungen für Passagier- und Kampfflugzeuge sowie im margenstarken Wartungs- und Ersatzteilgeschäft hatte Safran zuletzt einen optimistischen Mittelfrist-Ausblick gegeben. Demnach rechnet man bis 2028 mit einem Umsatzanstieg von 10% pa, während der bereinigte operative Gewinn auf 7,0 bis 7,5 Mrd. Euro zulegen soll. Aktie 3.) TKMS - Steigende Defense-Ausgaben sollten Ergebnis deutlich anschieben, Citigroup hebt auf Buy, Kursziel steigt auf 100 Euro! Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von TKMS. TKMS kann aktuell vor allem dank seiner Expertise bei U-Booten von steigenden Defense-Etats der NATO-Staaten. Stark aufgestellt ist man vor allem bei neuen Stealth-U-Booten aus der 212CD-Klasse, während die Konzerntochter Atlas Electronics bei Sensorik-Lösungen und Bewaffnung wie DM2A5-Schwergewichtstorpedos ebenfalls zu den führenden Anbietern gehört. Im ersten Quartal hatte man mit einem Umsatz von 545 Mio. Euro und einem EBIT von 26 Mio. Euro auf Vorjahresniveau gelegen, wobei man zum Quartalsende über einen Rekord-Auftragsbestand von 18,7 Mrd. Euro verfügt. Auch mittelfristig dürfte der Ordereingang weiter anziehen,In Indien gilt das Unternehmen als Favorit für das P75(I)-Programm zum Bau von sechs konventionellen U-Booten im Wert von 8–10 Mrd. Euro. Außerdem bietet sich in Kanada mit dem "Canadian Patrol Submarine Project" eine weitere Chance auf den Zuschlag für einen Großauftrag von mindestens 10 Mrd. Euro. Am heutigen Mittwoch melden sich die Analysten der Citigroup mit einem positiven Analystenkommentar zu Wort. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel auf 100 Euro taxiert. Aktie 4.) Rolls-Royce - Turbinenhersteller profitiert von Luftfahrtboom und Renaissance der Atomkraft, Wells Fargo startet mit Overweight und Kursziel 1.350 Pence! Deutliche Zugewinne sind im frühen Handel am Mittwoch bei Rolls-Royce auszumachen. er Triebwerkshersteller kann derzeit als einer der führenden Hersteller von Flugzeugturbinen dank des boomenden Reise- und Flugverkehrs von steigenden Absätzen bei Flugzeugturbinen vom Typ Trent XWB-97 profitieren. Eigentlicher Wachstumstreiber bleibt bei Rolls-Royce das Geschäft mit Notstromaggregaten und Stromversorgungslösungen, das im Zuge des Cloud- und Data-Centerbooms massiv anzieht, während man dank seiner SMR-Sparte auch von der Renaissance der Kernenergie in Großbritannien profitiert. Am heutigen Mittwoch hat sich Wells Fargo mit einem optimistischen Analystenkommentar zu Rolls-Royce zu Wort gemeldet. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 1.350 Pence gestartet. Aktie 5.) Rheinmetall - Defense-Contractor profitiert weiter von steigenden NATO-Etats, Goldman Sachs hebt auf Conviction Buy! Rheinmetall präsentiert sich am Mittwoch deutlich fester. Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar von Goldman Sachs für gute Stimmung. Dabei wurde die Aktie des Defense-Spezialisten auf die "Conviction Buy"-List von Goldman Sachs gesetzt.Rheinmetall sollte dank seines breit diversifizierten Portfolios, das von Kampfpanzern, Transportfahrzeuge über moderne Flugabwehrsysteme sowie Schiffsbau bis hin zu Artellerie-Munition reicht, weiter massiv von steigenden Rüstungsausgaben der EU-NATO-Staaten sowie der Deutschen Bundeswehr. Mittelfristig hat sich Rheinmetall ehrgeizige Ziele gesetzt, wobei man die Umsatzerlöse bis 2030 auf 50 Mrd. Euro steigern will, während die operative Gewinnmarge bei 20% (2024: 15,2%) liegen soll.

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