Stocks in Action: Rolls-Royce, Novo Nordisk, Siemens Healthineers, Hensoldt, Evotec

Aktie 1.) Rolls-Royce - Turbinenhersteller profitiert von Flug- und Reiseboom und steigenden NATO-Etats, JPMorgan hebt Kursziel auf 665 Pence und bestätigt mit Overweight!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von JPMorgan für Rolls-Royce. Dabei wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 535 auf 665 Pence angehoben. Nach Aussage der Analysten wurden die konservativen Annahmen für die Verkehrsflugzeug-Branche überdacht und die Gewinnprognosen für die kommenden drei Jahre angehoben. Außerdem werden die Gewinnaussichten im Bereich Power Systems unterschätzt, so die Experten weiter. Mit dem Bereich Power Systems bietet man ua Antriebs-, Energie- und Service-Lösungen ab, die auf Gas- und Dieselmotoren als auch auf elektrifizierten Hybridsystemen basieren. Rolls-Royce sollte im Zuge des weiter anziehenden Flug- und Reiseverkehrs von steigenden Absätzen bei Triebwerkslösungen wie dem Trent XWB-97 profitieren. Außerdem bieten sich im margenstarken Ersatzteil- und Wartungsgeschäft starke Aussichten. Im ersten Halbjahr hatte man mit einem operativen Gewinnanstieg von 74% auf 1,1 Mrd. GBP besser als erwartet abgeschnitten, während man bei den Umsatzerlösen mit +19% auf 8,18 Mrd. GBP ebenfalls über Erwartungen gelegen hatte. Die Jahresprognose wurde im Anschluss dank der konsequent umgesetzten Sparmaßnahmen ebenfalls angehoben. Nun rechnet man mit einem bereinigten operativen Gewinn von 2,1 bis 2,3 Mrd. GBP (zuvor: 1,7 bis 2,0 Mrd. GBP). Aktie 2,) Novo Nordisk - Adipositas-Präparate bescheren Pharmakonzern kräftige Zuwächse, starkes Q3-Ergebnis sorgt für deutliche Aufschläge!Deutliche Aufschläge sind am Mittwoch beim Pharmakonzern Novo Nordisk auszumachen. Der dänische Pharmakonzern kann derzeit dank Megablockbustern wie Wegovy vor allem von starken Absätzen im Adipositas-Segment profitieren und gehört auch im Diabetes-Segment zu den führenden Playern. Am Morgen überraschte Novo Nordisk mit starken Q3-Zahlen. Bei einem Umsatzanstieg von 58,7 auf 71,3 Mrd. DKK (Konsens: 72,4 Mrd. DKK) verbesserte sich der bereinigte operative Gewinn auf wechselkursbereinigter Basis um 28% auf 33,82 Mrd. DKK. Auch unter dem Strich überzeugte man mit einem deutlichen Anstieg von 22,48 auf 27,30 Mrd. DKK (Konsens: 26,5 Mrd. DKK). Als Wachstumstreiber erwies sich erneut das Adipositas-Präparat Wegovy, das 17,3 Mrd. DKK einspielte, während der Analystenkonsens hier bei 15,6 Mrd. DKK gelegen hatte. Im Anschluss konkretisierte Novo Nordisk seine Jahresprognose. Demnach erwartet man nun einen wechselkursbereinigten Umsatzanstieg von 23 bis 27% (zuvor: 22 bis 28%), während man beim bereinigten operativen Ergebnis mit einem Zuwachs von 21 bis 28% (zuvor: 20 bis 28%) erwartet.Aktie 3.) Siemens Healthineers - Medizintechnikkonzern überzeugt trotz schwachem China-Geschäft mit soliden Q3-Zahlen, Goldman Sachs bestätigt mit Neutral und Kursziel 54 Euro (Kurspotential: 12%)Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von Siemens Health. Der Medizintechnikhersteller gehört in Schlüsselsegmenten wie Medical Imaging zu den führenden Anbietern und ist auch im Onkologie-Segment dank der Übernahme von Varian Medical stark positioniert. Ausgebremst wird man allerdings von der weiterhin schwachen Entwicklung im China-Geschäft. Am heutigen Mittwoch überraschte Siemens Healthineers mit leicht besser als erwarteten Q4-Zahlen. Bei einem Umsatzanstieg von 6,06 auf 6,33 Mrd. Euro verbuchte man beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) einen Anstieg von 1,05 auf 1,12 Mrd. Euro (Konsens: 1,10 Mrd. Euro). Unter dem Strich konnte man beim Nettogewinn mit einem deutlichen Anstieg von 540 auf 624 Mio. Euro ebenfalls überzeugen. Profitieren konnte Siemens Healthineers vor allem von der starken Entwicklung bei der Onkologie-Tochter Varian (Umsatzplus 10,5%/bereinigte EBIT-Marge: 17,1%), während man im Segment Medical Imaging mit einem vergleichbaren Umsatzplus von 7,7% und einer bereinigten EBIT-Marge von 24,2% ebenfalls überzeugen konnte. Für das laufende Fiskaljahr rechnet Siemens Healthineers in der ersten Jahreshälfte nach wie vor mit Problemen im China-Geschäft. Für das laufende Fiskaljahr erwartet man ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5 bis 6% sowie einen bereinigten Gewinn von 2,35 bis 2,50 Euro je Aktie, nach 2,30 Euro je Aktie in 2023/24. Im Anschluss bestätigte Goldman Sachs die Einstufung mit "Neutral" und einem Kursziel von 54 Euro.Aktie 4.) Hensoldt - Defense-Contractor profitiert dank Trump-Wahlsieg von Aussicht auf steigenden EU-NATO-Etats, Rüstungselektronik-Spezialist nach soliden Neun-Monatszahlen deutlich fester!Deutliche Aufschläge sind am Mittwoch beim Rüstungselektronik-Hersteller Hensoldt auszumachen. Der Defense-Contractor profitiert übergeordnet angesichts der angespannten geopolitischen Gemengelage von steigenden NATO-Etats. Der Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl dürfte bei den EU-NATO-Staaten für höhere Verteidigungsausgaben sorgen, da Trump die US-Militärhilfen für die Ukraine drastisch einschränken will und gleichzeitig höhere Rüstungsausgaben seiner NATO-Partner einfordert. Am heutigen Mittwoch präsentierte Hensoldt solide Neunmonatszahlen. Demnach verbesserte sich der Umsatz von 1,14 auf 1,38 Mrd. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) von 151 auf 187 Mio. Euro anzog. Beim Ordereingang lag man mit 1,86 Mrd. Euro deutlich über Vorjahreswert von 1,28 Mrd. Euro. Im Anschluss wurde die Jahresprognose bestätigt, wobei man hier weiterhin von einem Umsatz im Bereich von 2,3 Mrd. Euro sowie einer operativen Marge von 18 bis 19% ausgeht.Aktie 5.) Evotec - Wirkstoffentwickler nach schwachen Neunmonats-Zahlen mit zweistelligen Kursabschlägen!Deutliche Abschläge sind am Mittwoch bei Evotec auszumachen. Der Pharmawirkstoffforscher und -entwickler hatte enttäuschende Zahlen für die ersten neun Monate vorgelegt. Bei einem Umsatzrückgang von 1% auf 575,6 Mio. Euro musste Evotec beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) einen Verlust von -6 Mio. Euro hinnehmen, nachdem man im Vorjahreszeitraum hier noch einen Gewinn von 50,2 Mio. Euro ausgewiesen hatte. Belastet habe das weiterhin schwierige Marktumfeld, so Evotec. Im Anschluss wurde die Jahresprognose jedoch bestätigt. Demnach rechnet man weiterhin mit einem Umsatz in der Spanne von 790 bis 820 Mio. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) weiterhin bei 15 bis 35 Mio. Euro erwartet wird.

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