Stocks in Action: Rolls-Royce, AXA, Münchener Rück, Siemens Energy und RTL Group.

Aktie 1.) Rolls-Royce -Turbinenhersteller profitiert von Luftfahrtboom und Renaissance der Kernenergie, RBC startet Coverage mit Overweight und Kursziel 1.275 Pence!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von RBC für Rolls-Royce! Der Triebwerkshersteller kann derzeit als einer der führenden Hersteller von Flugzeugturbinen dank des boomenden Reise- und Flugverkehrs von steigenden Absätzen bei Flugzeugturbinen vom Typ Trent XWB-97 profitieren. Eigentlicher Wachstumstreiber bleibt bei Rolls-Royce das Geschäft mit Notstromaggregaten und Stromversorgungslösungen, das im Zuge des Cloud- und Data-Centerbooms massiv anzieht, während man dank seiner SMR-Sparte auch von der Renaissance der Kernenergie in Großbritannien profitiert. Hier hatte man zuletzt von der britischen Regierung die Genehmigung zur Errichtung von 3 SMR in Großbritannien erhalten. Zuletzt hatte man seine Jahresprognose im Rahmen des Trading-Updates zum dritten Quartal bestätigt und sieht sich auf Kurs, die Jahresziele, die einen bereinigten operativen Gewinn von 3,1 bis 3,2 Mrd. GBP vorsehen, erreichen zu können. Stark habe sich zuletzt die Nachfrage bei Triebwerkslösungen vom Typ Trent XWB-97 die beim Airbus A350F eingesetzt werden, wobei man hier unter anderem von Air China Cargo und Korean Air Aufträge erhalten habe. Auch im Defense-Segment hatte man weitere Aufträge, darunter die Lieferung von EJ200 für 20 Eurofighter Typhoon, die an die Türkei geliefert werden, zu vermelden. HEUTE haben die Analysten von RBC die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 1.275 Pence gestartet. Aktie 2.) AXA - Versicherer profitiert von Preiserhöhungen und steigenden Prämieneinnahmen - Barclays hebt Kursziel auf 47,50 Euro und bestätigt mit Overweight!Der französische Versicherungskonzern AXA. Der Versicherungskonzern kann derzeit angesichts der weiterhin hohen Großschadensrisiken von Preiserhöhungen und steigenden Prämieneinnahmen profitieren. Auch operativ konnte AXA zuletzt überzeugen, was ein Blick auf die jüngsten Neun-Monats-Zahlen belegt. Demnach verbesserten sich die Gesamteinnahmen in den ersten neun Monaten auf vergleichbarer Basis um 7% auf 89,4 Mrd. Euro. Dabei überraschte das Segment Life & Health mit einem deutlichen organischen Zuwachs von +9%, wobei man vor allem im Lebensversicherungs-Segment dank der starken Geschäftsentwicklung in Auslandsmärkten wie Hongkong, Japan und der Schweiz sowie Italien und Frankreich profitieren konnte. Moniert wurde dabei jedoch die Preisentwicklung im Neugeschäft mit Lebensversicherungen, wobei sich hier die Dynamik trotz der jüngst umgesetzten Preiserhöhungen etwas abgeschwächt habe. Mittelfristig will die AXA ihre Profitabilität dank dem Einsatz von KI und Digitalisierung im Rahmen des Strategieprogramms "Unlock The Future" weiter verbessern, wobei man außerdem dank neuer Produkte wie Cybersecurity-Policen für KMU oder neue Krankenversicherungstarife weitere Marktanteile gewinnen will. Damit soll der Gewinn je Aktie in den kommenden drei Jahren um 6 bis 8% pa gesteigert werden. Attraktiv ist die fundamentale Bewertung, zumal das KGV auf Basis der Schätzungen für 2026 (4,13 Euro/Aktie) bei 9,17 liegt, während die Dividendenrendite mit 6,1% ebenfalls attraktiv ausfällt. HEUTE melden sich die Analysten von Bernstein mit einer optimistischen Studie zu AXA zu Wort, wobei die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 45,00 auf 47,50 Euro angehoben wurde. Aktie 3.) Münchener Rück - Rückversicherer profitiert von steigenden Prämieneinnahmen, Barclays hebt Kursziel auf 625 Euro und bestätigt mit Overweight!Im Fokus steht am Dienstag die Münchener Rück. Der weltweit führende Rückversicherer hatte zuletzt wie andere Branchengrößen aufgrund der sich abflachenden Dynamik bei der Preisentwicklung im Neugeschäft zu leiden, zumal man bei der kommenden Vertragserneuerungsrunde im Januar lediglich von stabilen bis leicht rückläufigen Preisen im Schaden- und Unfallsegment ausgeht. Operativ konnte die Münchener Rück in Q3 mit einem sehr soliden Ergebnis überzeugen, wobei man dank einer deutlich geringeren Großschadensbelastung beim Nettoergebnis mit einem deutlichen Anstieg von 907 auf 2,003 Mrd. Euro überrascht hatte. Beim Rückversicherungsumsatz hatte man mit 14,575 Mrd. Euro allerdings unter Vorjahr (15,496 Mrd. Euro) gelegen. Im Anschluss wurde außerdem die Jahresprognose, die einen Nettogewinn von 6 Mrd. Euro vorsieht, lediglich bestätigt, wobei man auf die jüngsten Großschäden in Zusammenhang mit dem Hurricane "Melissa", der das Ergebnis voraussichtlich mit einem dreistelligen Millionen-Betrag belasten wird. Fundamental ist die Münchener Rück mit einem KGV26e von 10,70 attraktiv bewertet, wobei die Dividendenrendite mit 4,10% ebenfalls sehr ansehnlich ausfällt. Am heutigen Dienstag hat Barclays die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 587 auf 625 Euro angehoben.Aktie 4.) Siemens Energy - Cloud-Boom und Energiewende sorgen für starke Aussichten - LBBW hebt von Halten auf Kaufen mit Kursziel 130 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Dienstag von der LBBW für Siemens Energy. Siemens Energy kann derzeit massiv von der Ökostromwende sowie dem Cloud- und Datacenter-Boom profitieren, zumal man im Bereich Smart-Grids sowie bei Transformatoren und Netztechnologien stark aufgestellt ist, wobei die Nachfrage im Zuge des Data- und Cloud-Centerausbaus hier deutlich anzieht. Da Siemens Energy auch bei konventionellen Gas- und Dampfturbinen sowie bei Windturbinen (Siemens Gamesa) stark aufgestellt ist, kann man auch von der laufenden Energiewende profitieren. Nach starken Q3-Zahlen hatte Siemens Energy zuletzt seine Mittelfrist-Prognose nach oben revidiert und rechnet nun bis 2027/28 mit einer bereinigten operativen Marge von 14 bis 16% (zuvor: 10 bis 12%), während man bei den Umsatzerlösen von einem Plus im hohen 10%-Bereich (bisher: Umsatzplus im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich) ausgeht. Am heutigen Dienstag hat die LBBW die Einstufung von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft und das Kursziel von 105 auf 130 Euro erhöht. Aktie 5.) RTL Group - Medienkonzern bekommt Werbeflaute zu spüren und senkt Jahresprognose!Deutlichere Abschläge sind am Dienstag bei der RTL Group auszumachen. Die Fernsehsendergruppe hatte ihre Jahresprognose nach schwachen Q3-Zahlen nach unten revidiert. Demnach erwartet man nun beim Gesamtumsatz einen Wert in der Spanne von 6,0 bis 6,1 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor von rund 6,45 Mrd. Euro ausgegangen war. Außerdem wurde die Prognose beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von zuletzt 780 Mio. Euro auf 650 Mio. Euro nach unten revidiert. Im abgelaufenen Q3 hatte man beim Gesamtumsatz mit 1,24 Mrd. Euro stabil auf Vorjahresniveau abgeschnitten. Allerdings hatte man beim TV-Werbeumsatz einen deutlichen Rückgang von -8,3% auf 476 Mio. Euro hinnehmen müssen. Stark präsentierte sich hingegen das Abschneiden im Streaming-Segment, wobei man hier bei den Abonnentenzahlen ein deutliches Plus von 17,4% auf knapp 7,6 Millionen Nutzer vorzuweisen hatte. In diesem Zusammenhang rechnet man für das laufende Fiskaljahr mit rund 8 Millionen Abonnenten. Das mittelfristige Ziel beim bereinigten EBITA von 1 Mrd. Euro wurde bestätigt. Außerdem kündigte die RTL Group den Rückkaug von bis zu 834.000 Anteilsscheinen zu einem Preis von bis zu 35 Euro/Aktie an, die unter anderem für die Finanzierung der Übernahme von Sky Deutschland verwendet werden sollen.

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