Stocks in Action: Redcare Pharmacy, DWS Group, Adyen, Mercedes-Benz, BASF

Aktie 1.) Redcare Pharmacy - eRezept sorgt für Schwung, Online-Apotheke profitiert weiterhin von steigenden Neukundenzahlen und toppt in Q3 die Erwartungen!Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von Redcare Pharmacy. Die Online Apotheke hatte im Rahmen seiner endgültigen Q3-Zahlen die Analystenschätzungen beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) mit einem Anstieg von 11,4 auf 17,0 Mio. Euro (Konsens: 16,4 Mio. Euro) übertroffen, während man bei den Umsatzerlösen wie bereits bekannt, mit einem Anstieg von 25% auf 719 Mio. Euro aufwarten konnte. Die entsprechende operative Gewinnmarge verbesserte sich dabei unerwartet deutlich von 2,0 auf 2,4% (Konsens: 2,3%)Als Treiber erwies sich erwartungsgemäß der Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten im Deutschland-Geschäft, der um 82% auf 126 Mio. Euro zugelegt hatte, während man bei nicht-verschreibungspflichtigen Medikamenten ein Plus von 17% vorzuweisen hatte. Im Anschluss bestätigte Redcare seine Jahresprognose und erwartet weiterhin einen Umsatzanstieg von mindestens 25%, während man bei den Umsatzerlösen für verschreibungspflichtige Medikamente in Deutschland kumuliert mindestens 500 Mio. Euro erwartet. Die bereinigte EBITDA-Marge soll in der Spanne von 2,0 bis 2,5% liegen. Mittel- bis langfristig will man die bereinigte Gewinnmarge auf über 8% steigern. Aktie 2.) DWS Group - Steigende Erträge und sinkende Kosten bescheren Asset-Manager starkes Ergebnis!Deutlich fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie der DWS Group. Der Asset-Manager kann aktuell dank der Hausse an den internationalen Leitbörsen von steigenden Mittelzuflüssen bei Fonds, ETF´s und Altersvorsorgeprodukten profitieren, wobei man auch dank der umgesetzten Kostensenkungsmaßnahmen auch die Margen weiter verbessern konnte.. Demnach konnte die DWS Group bei den Gesamterträgen einen deutlichen Anstieg von 685 auf 754 Mio. Euro vorweisen, während der Vorsteuergewinn von 245 auf 319 Mio. Euro anzog. Damit lag man über den Konsenserwartungen, die einen Gesamtertrag von 739 Mio. Euro sowie einen Vorsteuergewinn von 299 Mio. Euro erwartet hatten. Auch unter dem Strich überraschte man mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Nettoergebnis von 166 auf 219 Mio. Euro, während der Analystenkonsens hier bei 210 Mio. Euro gelegen hatte. Bei der Cost-Income Ratio gelang eine nachhaltige Verbesserung von 61,7% auf 57,7%. Bei den Nettomittelzuflüssen blieb man allerdings mit einem Anstieg von 12,1 Mrd. Euro hinter den Analystenerwartungen von +13,1 Mrd. Euro zurück. Im Anschluss wurde die Jahresprognose, die einen Gewinn von 4,50 Euro/Aktie sowie eine Cost-Income Ratio von <61,5% vorsieht, bestätigt. Die Analysten von JPMorgan bestätigten im Anschluss an das besser als erwartete Zahlenwerk die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 57,70 Euro, wobei man davon ausgeht, dass die Gewinnschätzungen etwas steigen dürften.Aktie 3.) Adyen - Zahlungsdienstleister profitiert von anziehender Konsumlaune und überzeugt mit starken Umsatzzahlen für Q3, Jefferies bestätigt mit Buy und sieht weiterhin Kursziel von 1.835 Euro!Zugewinne sind am Mittwoch bei der Adyen auszumachen. Adyen kann aktuell mit seiner gut ausgebauten Multi-Channel-Plattform-Lösung für den stationären Einzelhandel und den Online-Handel massiv von steigenden Transaktionsvolumina bei EC-, Kreditkarten- und Mobile Payment-Transaktionen profitieren, zumal sich die Konsumnachfrage wieder deutlich erholt. Wie Adyen am Morgen bekannt gab, verbesserten sich die Umsatzerlöse in Q3 um 20% auf 598,4 Mio. Euro, während das wechselkursbereinigte Umsatzplus bei 23% gelegen hatte. Damit konnte man die Analystenerwartungen von 589 Mio. Euro übertreffen. Im Anschluss wurde außerdem die Jahresprognose, die für 2025 ein Umsatzplus wie im ersten Halbjahr 2025 (+21%) vorsieht, bestätigt. Für 2026 erwartet Adyen einen Umsatzanstieg im niedrigen bis mittleren Zwanzig-Prozentbereich sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von mehr als 50%. Die Analysten von Jefferies haben im Anschluss ihre Einstufung mit Overweight und einem Kursziel von 1.835 Euro bestätigt. Aktie 4,) Mercedes-Benz - Premium-Autobauer dank Preiserhöhungen und steigenden Premium-Absätzen mit besser als befürchtetem Q3-Ergebnis, Aktie legt deutlich zu!Fester präsentiert sich am Mittwoch zu Handelsbeginn die Aktie von Mercedes-Benz Group. Der Premium-Autobauer präsentierte am Morgen besser als befürchtete Q3-Zahlen. Demnach lag der bereinigte operative Gewinn (EBIT) mit 2,099 Mrd. Euro unter Vorjahresniveau (2,537 Mrd. Euro), während man beim Nettogewinn ebenfalls einen deutlichen Rückgang von 1,72 auf 1,19 Mrd. Euro verzeichnet hatte. Allerdings hatten Analysten beim Nettoergebnis aufgrund der Auswirkungen der schwachen Absatzentwicklung in China und höheren Belastungen in Zusammenhang mit der Zollproblematik mit einem deutlicheren Rückgang beim Nettoergebnis auf 851 Mio. Euro gerechnet. Bei den Umsatzerlösen lag man aufgrund eines deutlichen Absatzrückgangs von -12% mit 32,1 Mrd. Euro deutlich unter Vorjahresniveau von 34,5 Mrd. Euro. Die bereinigte operative Gewinnmarge im Automotive-Segment fiel hingegen mit einem leichten Anstieg um 0,1 Prozentpunkte auf 4,8% leicht besser als erwartet aus, wobei Mercedes-Benz hier zuvor einen Wert in der Spanne von 4 bis 6% in Aussicht gestellt hatte. Analysten waren hier von einer operativen Marge am unteren Ende der Prognosespanne ausgegangen. Die Jahresprognose, die für 2025 unter anderem einen deutlichen Rückgang beim bereinigten operativen Gewinn (EBIT) gegenüber dem Vorjahreswert von 13,6 Mrd. Euro vorsieht, wurde bestätigt. Wie Mercedes-Benz weiter ausführte, wird man außerdem den bereits zu Anfang dieses Jahres beschlossenen Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. Euro beginnen. Aktie 5.) BASF - Chemiekonzern erwartungsgemäß mit Ergebnisrückgang in Q3, startet Aktienrückkauf über 1,5 Mrd. Euro!Zu den größten Gewinnern auf dem Parkett gehört am Mittwoch die Aktie von BASF. Der Chemiekonzern hatte am Morgen für das abgelaufene Q3 erwartungsgemäß angesichts der schwachen Nachfrageentwicklung in vielen Kernmärkten einen deutlicheren Umsatz- und Ergebnisrückgang ausgewiesen. Demnach lag der um den Verkauf der Coatings-Sparte bereinigte Umsatz mit 14,33 Mrd. Euro um 3,3% unter Vorjahresniveau, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) einen Rückgang von -4,8% auf 1,54 Mrd. Euro verzeichnet hatte. Damit konnte man die Konsenserwartungen die bei einem EBITDA von 1,50 Mrd. Euro gelegen hatten, leicht übertreffen. Unter dem Strich verbuchte BASF einen deutlichen Rückgang beim Nettogewinn von 287 auf 172 Mio. Euro. Im Anschluss konkretisierte BASF seine Jahresprognose und erwartet nun für 2025 nach dem Verkauf der Coatings-Sparte ein EBITDA in der Spanne von 6,7 bis 7,1 Mrd. Euro an (zuvor: 7,3 bis 7,7 Mrd. Euro), nachdem man im Vorjahr hier einen operativen Gewinn von 7,9 Mrd. Euro eingefahren hatte. Wie BASF weiter ausführte, werde man bereits ab November dieses Jahres mit den geplanten Aktienrückkäufen beginnen, wobei man bis Juni 2026 eigene Aktien im Gesamtvolumen von 1,5 Mrd. Euro zurückkaufen wird.

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