Stocks in Action: Rational, DWS Group, Jost Werke, CTS Eventim, Freenet

Aktie 1.) RATIONAL - Profiküchenhersteller profitiert weiter von steigenden Investitionen in der Systemgastronomie - Bernstein bestätigt mit Outperform, Kursziel steigt auf 1.080 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von Bernstein für RATIONAL! Demnach wurde die Einstufung mit "Outperform" bestätigt und das Kursziel von 1.070 auf 1.080 Euro angehoben. Die Rückkehr zum Mengemwachstums sei ermutigend, so die Analysten. Die finalen Zahlen Ende März werden bei RATIONAL als weiterer Kurstreiber gesehen. RATIONAL mit starken Kernmarken wie iVario und iCombi das Marktsegment für Kombi-Küchengeräte und sollte dank neuer Kombi-Geräte wie "iHexagon" seinen Marktanteil weiter ausbauen. Da Restaurants, Hotels und Kantinen ihre Investitionen im Zuge der Belebung der Konsumnachfrage deutlich nach oben fahren, bieten sich für RATIONAL mittelfristig exzellente Wachstumsaussichten. Zuletzt hatte man für 2025 einen Umsatzanstieg von 6% auf 1,26 Mrd. Euro ausgewiesen, wobei man auf wechselkursbereinigter Basis mit einem Plus von 8% überrascht hatte.Zu verdanken hatte RATIONAL das starke Ergebnis dem überzeugenden Schlussspurt im vierten Quartal, wobei man hier bei den Umsatzerlöse mit einem Anstieg von 7% (wechselkursbereinigt: +8%) auf 341 Mio. Euro einen Rekordumsatz vorzuweisen hatte. Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) konnte trotz hoher Investitionen um 6% auf 333 Mio. Euro gesteigert werden, was über den Konsenserwartungen von 320 Mio. Euro gelegen hatte. Entsprechend konnte man auch bei der operativen Gewinnmarge mit 26,4% (Vorjahr: 26,3%) überraschen, nachdem man zuvor einen leichten Rückgang auf 26,0% prognostiziert hatte. Aktie 2.) DWS Group -Asset Manager profitiert weiter von steigenden Mittelzuflüssen und rekordhohen Gebühreneinnahmen - UBS hebt auf Buy, Kursziel steigt auf 70 Euro! Die DWS Group hatte zuletzt mit einem sehr starken Q4-Zahlenwerk positiv überrascht und seine Mittelfrist-Ziele nach oben geschraubt. Demnach soll der bereinigte Gewinn je Aktie bis 2028 um 10 bis 15% pa steigen (zuvor: 10% p.a.). Neben höheren Prämieneinnahmen will man dies unter anderem durch weitere Kostensenkungsmaßnahmen erreichen, wobei die Aufwand-Ertrag-Quote bis 2027 unter die Marke von 55% sinken soll, nachdem diese in 2025 unverändert bei 58% gelegen hatte. Im Anschluss wurde außerdem die Dividende für 2025 von 2,20 auf 3,00 Euro je Aktie angehoben. Für 2027 kündigte die DWS Group außerdem eine Sonderdividende an, wobei man hierfür einen substanziellen Teil des Überschusskapitals von derzeit 1 Mrd. Euro verwenden will. Am heutigen Donnerstag hat die UBS die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 56 auf 70 Euro nach oben revidiert. Dabei wurden die EPS-Schätzungen um 12% nach oben revidiert. Außerdem wurde auf den niedrigen Kostenausblick und die üppigen Ausschüttungspläne verwiesen. Aktie 3.) Jost Werke - Nutzfahrzeugzulieferer übertrifft dank Kostensenkungsmaßnahmen die Analystenschätzungen! Im Blick steht am Donnerstag die Aktie von Jost Werke. Der auf sicherheitsrelevanten Lkw-Komponenten wie Sattelkupplungen, Anhängerachsen und Lenksystemen spezialisierte Anbieter hatte am Morgen unerwartet starke Zahlen für das abgelaufene Fiskaljahr 2025 vorgelegt. Demnach lag der Umsatz laut vorläufigen Berechnungen mit einem Anstieg von 1,01 auf 1,53 Mrd. Euro über den Konsenserwartungen von 1,52 Mrd. Euro. Auch der bereinigte operative Gewinn (EBIT) verbesserte sich nach vorläufigen Berechnungen mit einem Anstieg von 113,0 auf 145,2 Mio. Euro (Konsens: 142,9 Mio. Euro) stärker als erwartet. Die entsprechende EBIT-Marge lag mit 9,5% (Vorjahr: 10,6%) ebenfalls über den Analystenerwartungen von 9,4%. Profitieren konnte man neben Kostensenkungsmaßnahmen auch von Synergien durch die Übernahme des Hydraulik-Spezialisten HYVA. Aktie 4.) CTS Eventim - Ticketvermarkter profitiert von steigenden Konsumausgaben, UBS hebt Kursziel auf 115 Euro an und bestätigt mit Buy! Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Donnerstag von der Deutschen Bank für CTS Eventim! Demnach wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 108 auf 115 Euro angehoben. Der Ticketvermarkter und Live-Entertainment-Spezialist hatte zuletzt unter der eher verhaltenen Konsumnachfrage zu leiden. Zuletzt hatte man nach der Vorlage besser als erwarteter Q3-Zahlen seine Jahresprognose, die eine leichte Verbesserung bei Umsatz und operativem Ergebnis vorsieht, bestätigt. In Q3 hatte man mit einem soliden Ergebnis abgeschnitten, wobei der Umsatz um 3,5% auf 854,2 Mio. Euro (Konsens: 859,3 Mio. Euro) anzog, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) überproportional stark um 13,8% auf 137,3 Mio. Euro (Konsens: 129,7 Mio. Euro) zulegen konnte. Als Wachstumstreiber erwies sich dabei einmal mehr das Ticketing-Segment, das in Q3 bei einem Umsatzanstieg von 2,1% beim bereinigten operativen Segmentergebnis um 8,1% zugelegt hatte. Aktie 5.) Freenet - Mobilfunkanbieter nach UBS-Downgrade auf Sell mit Kursziel 28,50 Euro! Deutlich schwächer präsentiert sich am Donnerstag im frühen Handel die Aktie von Freenet. Hier sorgt ein negativer Analystenkommentar der UBS für schlechte Stimmung. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel von 29,50 auf 28,50 Euro nach unten revidiert. Freenet hat sich mit Kernmarken wie klarmobil.de im Mobilfunk-Segment gut aufgestellt und sich mit der Übernahme von mobilezone Deutschland (Sparhandy, Deinhandy und Handystar) zuletzt im Discount-Segment weiter verstärkt. Eigentlicher Wachstumstreiber bleibt jedoch das TV-Segment, wobei man hier mit Waipu.TV zu den erfolgreichsten Anbietern gehört. Zuletzt hatte man nach soliden Q3-Zahlen seine Jahresprognose für 2025 bestätigt und rechnet hier mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 520 bis 540 Mio. Euro, nach 506,5 Mio. Euro im Vorjahr.

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