Stocks in Action: PSI Software, Brenntag, Danone , Energiekontor, Schneider Electric

Aktie 1.) PSI Software - Übernahmeangebot sorgt für Kurssprung! Deutliche Zugewinne sind am Freitag bei PSI Software auszumachen. PSI ist auf Software für die Prozesssteuerung und Überwachung von Netzinfrastruktur spezialisiert und ist ein Profiteur der Digitalisierung der Stromnetze. PSI verzeichnet jetzt nach eigenen Angaben eine steigende Nachfrage nach industriellen KI-Lösungen, die für die optimierte und nachhaltige Produktion sowie Energieversorgung einsetzbar sind. Gestern Abend gab PSI Software bekannt, dass man sich derzeit mit Thoma Bravo, HgCapital und Warburg Pincus in Übernahmeverhandlungen befindet. Ob es tatsächlich zu einem Abschluss kommt, ist zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss. Aktie 2.) Brenntag - Chemikalienhändler leidet weiterhin unter schwacher Nachfrageentwicklung - UBS senkt auf Sell und revidiert Kursziel auf 46 Euro nach unten! Schwächer präsentiert sich am Freitag im frühen Handel die Aktie von Brenntag. Der Chemikalienhändler bekommt aktuell die weiterhin schwierige konjunkturellen Rahmenbedingungen zu spüren und hat aktuell in vielen Absatzmärkten mit rückläufigen Absatzmengen bei Basis- und Spezialchemikalien zu kämpfen. So musste man im abgelaufenen Q2 bei einem Umsatzrückgang von -4% über einen deutlichen Rückgang von -71% auf 42,9 Mio. Euro quittieren. Im Anschluss wurde die zuletzt gesenkte Jahresprognose, die einen operativen Gewinn (EBITDA) in der Spanne von 0,95 bis 1,05 Mrd. Euro vorsieht, bestätigt. Gegensteuern will Brenntag vor allem mit Sparmaßnahmen, was neben Stellenstreichungen und Standortschließungen auch Verschiebungen bei Digitalisierungsprojekten beinhaltet. Am heutigen Freitag hat sich die UBS mit einem pessimistischen Analystenkommentar zu Brenntag zu Wort. Demnach wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Sell" gesenkt. Das Kursziel wurde daneben außerdem von 56 auf 45 Euro nach unten revidiert. Angesichts zunehmender Anzeichen einer schwachen Nachfrage in den Absatzmärkten und Überkapazitäten in der chemischen Industrie sehen die Analysten bis zum ersten Halbjahr 2026 Absatz- und Ergebnisrisiken. Entsprechend revidierte man im Anschluss die Gewinnschätzungen deutlich nach unten. Aktie 3.) Danone - Lebensmittel-Multi dank neuer High-Protein-Produkte wieder auf dem Wachstumspfad - JPMorgan setzt auf "Positive Catalyst Watchlist" und bestätigt mit Overweight! Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Freitag von JPMorgan für Danone! Der Lebensmittel-Multi hat sich in den vergangenen Jahren vor allem durch den Ausbau höhermargiger Produktsegmente rund um die Kernmarken Actimel, Danone, YoPro und Alpro neu aufgestellt und konnte zuletzt dank zuckerfreier oder kalorienreduzierter Produkt-Varianten sowie "High-Protein-Produkte" Marktanteile gewinnen und auch die Margen weiter verbessern. Im ersten Halbjahr hatte Danone mit einem organischen Umsatzplus von 4,2% auf 13,737 Mrd. Euro sehr stark abgeschnitten, während der bereinigte operative Gewinn um 3,7% auf 1,81 Mrd. Euro anzog. Die bereinigte operative Marge verbesserte sich entsprechend von 12,7 auf 13,2%.Im Anschluss bestätigte Danone die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem bereinigten Umsatzplus von 3 bis 5%, während der bereinigte operative Gewinn überproportional gesteigert werden soll. Am heutigen Freitag melden sich die Analysten von JP Morgan mit einer positiven Studie zu Danone zu Wort, wobei die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 85 Euro bestätigt wurde. Außerdem wurde Danone auf die "Positive Catalyst Watchlist" gesetzt. Dabei verwiesen die Analysten vor allem auf die rückläufige Entwicklung bei den Rohstoffpreisen, was defensiven Qualitätsunternehmen wie Danone, die ein Volumenwachstum vorweisen können, in die Karten spiele. Aktie 4.) Energiekontor - Wind- und Solarparkentwickler bricht nach Prognosesenkung zweistellig ein! Deutliche Abschläge sind am Freitag im frühen Handel bei Energiekontor auszumachen. Der Wind- und Solarparkentwickler hatte seine Jahresprognose deutlich zusammengestrichen und rechnet für 2025 lediglich mit einem Vorsteuergewinn in der Spanne von 30 bis 40 Mio. Euro, nachdem man hier zuvor einen Wert von 70 bis 90 Mio. Euro in Aussicht gestellt hatte. Unter anderem wurde in diesem Zusammenhang auf Projektverzögerungen in Deutschland sowie geänderte Rahmenbedingungen für mehrere britische Windkraftprojekte verwiesen. Laut Energiekontor könnten geplante Kaufverträge in mehreren Fällen zwar noch in diesem Jahr abgeschlossen werden. Allerdings dürften sich diese erst im kommenden Jahr beim Ergebnis niederschlagen. Aktie 5.) Schneider Electric - Megatrends Digitalisierungs und Klimaschutz schieben Umsatz und Ergebnis an, Deutsche Bank bestätigt mit Buy und hebt Kursziel auf 260 Euro! Fester präsentiert sich am Morgen die Aktie von Schneider Electric. Der französische Mischkonzern ist dank seiner EcoStruccture-Suite, mit der sich der Energieverbrauch und der CO2-Ausstoss nachhaltig verringern lässt, bestens positioniert, um von Megatrends wie Klimaschutz überproportional stark profitieren zu können. Da man auch bei Data-Center-Equipment stark aufgestellt ist, sollte Schneider Electric außerdem vom Cloud- und Datacenter-Boom massiv profitieren. Am heutigen Freitag melden sich die Analysten der Deutschen Bank mit einer Kurszielanhebung von 250 auf 260 Euro zu Wort, während die Einstufung mit "Buy" bestätigt wurde. Damit nimmt der institutionelle Support für Schneider Electric weiter zu,nachdem sich die Analysten der Citigroup mit einer Kurszielanhebung von 272 auf 280 Euro zu Wort gemeldet hatten, wobei die Einstufung mit "Buy" bestätigt wurde.

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