Stocks in Action: MTU Aero Engines, Ryanair, Continental, Hannover Rück, BASF

Aktie 1.) MTU Aero Engines - Triebwerkshersteller profitiert weiterhin von starkem Ersatzteil- und Wartungsgeschäft, Goldman Sachs hebt auf Buy und sieht Kursziel von 400 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Montag von Goldman Sachs für MTU Aero Engines. Der Triebwerkshersteller profitiert aktuell angesichts des Reisebooms vor allem vom weiter anziehenden margenstarken Wartungs- und Ersatzteilgeschäft. Auch im Defense-Segment ziehen die Erlöse aufgrund steigender NATO-Etats weiter an. Entsprechend hatte der Triebwerkshersteller zuletzt seine Jahresprognose beim bereinigten operativen Ergebnis angehoben und erwartet einen bereinigten operativen Gewinn von leicht über 1 Mrd. Euro (zuvor: 0,95 bis 0,98 Mrd. Euro), während man weiterhin von einem Umsatz in der Spanne von 7,3 bis 7,5 Mrd. Euro ausgeht. Bekommt man die nach wie vor bestehenden Produktionsprobleme beim GTF-Getriebefan in den Griff, sollten man ab dem kommenden Jahr auch von steigenden Absätzen bei spritsparenden Hochleistungs-Turbinen für Megaseller wie dem A320neo profitieren. Am Montag hat Goldman Sachs die Einstufung für MTU Aero Engines von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 276 auf 400 Euro erhöht. Die Analysten sehen MTU Aero Engines auf bestem Weg zu weiter steigenden Renditen und mehr Cash-Flow-Dynamik, was derzeit laut Goldman Sachs vom Markt unterschätzt werde.Aktie 2,) Ryanair - Billigfluglinie dank steigendem Passagieraufkommen mit starken Aussichten - UBS hebt auf Buy und revidiert Kursziel auf 23,15 Euro nach oben!Ryanair präsentiert sich am Morgen mit deutlicheren Aufschlägen. Der irische Billigflieger hat derzeit unter den Lieferproblemen beim US-Flugzeugbauer Boeing zu leiden, wobei man aufgrund von Lieferverzögerungen bei Maschinen vom Typ 737 für das kommende Fiskaljahr 2025/26 mit 210 Millionen Fluggästen knapp 5 Millionen Passagiere weniger als zuvor in Aussicht gestellt erwartet. Für das bis Ende März 2025 laufende Fiskaljahr 2024/25 wurden die Prognosen, die einen Anstieg auf 198 bis 200 Millionen Fluggäste vorsehen (Vorjahr: 184 Millionen) jedoch bestätigt. Zuletzt hatte Ryanair im abgelaufenen Quartal mit einem soliden Ergebnis abgeschnitten, wobei man bei den Passagierzahlen ein leichtes Plus von 3% vorzuweisen hatte, während man aufgrund höherer Personalkosten und gestiegener Flughafengebühren einen Rückgang von 6% beim bereinigten Nettogewinn hinnehmen musste. Für das laufende Quartal sprach Ryanair von einer weiterhin starken Passagiernachfrage und rechnet mit einer Abschwächung des Rückgangs bei den Ticketpreisen, obwohl die Preise leicht unter Vorjahreswert liegen dürften. Am Montag meldeten sich die Analysten der UBS mit einer Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" zu Wort, wobei das Kursziel von 17,25 auf 23,15 Euro angehoben wurde. Die Analysten bescheinigen dem Billigflieger sowohl bei den Erträgen als auch bei den Kosten gute Aussichten, wobei der Wendepunkt bei den Ticketpreisen erreicht sein dürfte.Aktie 3,) Continental - Automobilzulieferer überrascht dank Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen sowohl im Reifengeschäft als auch in der Automotive-Sparte mit besser als erwartetem Q3-Ergebnis!Deutliche Zugewinne sind am Montag bei Continental auszumachen. Der Automobilzulieferer und Reifenspezialist überraschte zu Wochenbeginn mit einem sehr starken Q3-Zahlenwerk. Zwar verbuchte man bei den Umsatzerlösen einen Rückgang von 4% auf 9,83 Mrd. Euro. Beim bereinigten operativen Gewinn konnte man hingegen dank der erfolgreich umgesetzten Sparmaßnahmen und Preisanpassungen mit einem Anstieg von 36% auf 873 Mio. Euro die Konsenserwartungen von 787 Mio. Euro übertreffen. Die bereinigte operative Marge lag dabei mit 8,9% über dem Vorjahreswert von 6,3%. Auch unter dem Strich überzeugte man mit einem deutlichen Anstieg von knapp 63% auf 486 Mio. Euro beim Nettogewinn. Angesichts der weiterhin schwachen Pkw-Nachfrage revidierte man im Anschluss seine Jahresprognose beim Umsatz um 500 Mio. Euro auf 39,5 bis 42,0 Mrd. Euro nach unten, während man sich dank der eingeleiteten Kostensenkungsmaßnahmen auf Kurs sieht, die Jahresziele bei der bereinigten EBIT-Marge von 6,0 bis 7,0% sicher erreichen zu können.Aktie 4,) Hannover Rück - Rückversicherer profitiert von steigenden Preisen, Jahresprognose für 2023 dank geringerer Steuerquote von 2,1 auf 2,3 Mrd. Euro nach oben revidiert!Deutliche Zugewinne sind am Montag bei der Hannover Rück auszumachen. Der Rückversicherer kann derzeit aufgrund der steigenden Großschadensrisiken im Zuge des Klimawandels von steigenden Preisen und höheren Prämieneinnahmen profitieren. Aufgrund der jüngsten Großschäden im Zuge der Hurricane-Season dürften die Preise im Rahmen der kommenden Vertragserneuerungsrunden weiter anziehen. Am Montag sorgt eine Anhebung der Jahresprognose bei der Hannover Rück für Schwung. Demnach rechnet man für 2024 ua aufgrund einer niedrigeren Steuerquote nun mit einem Nettogewinn von 2,3 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor einen Nettogewinn von 2,1 Mrd. Euro erwartet hatte. Im abgelaufenen Q3 hatte man auch dank Preiserhöhungen und einer geringeren Steuerquote trotz hoher Schadensbelastungen mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim bereinigten Nettogewinn von 439 auf 663 Mio. Euro überrascht, während der Rückversicherungsumsatz von 6,24 auf 7,79 Mrd. Euro anzog. Auch für 2025 rechnet die Hannover Rück mit einer weiteren Verbesserung beim Nettogewinn, wobei man hier nun von einem Nettogewinn von rund 2,4 Mrd. Euro ausgeht.Aktie 5.) BASF - Chemiekonzern dürfte Talsohle durchschritten haben, Goldman Sachs hebt auf Buy und revidiert Kursziel auf 53 Euro nach oben (Kurspotential: 18%)Fester präsentiert sich am Montag die Aktie von BASF, die von einem positiven Analystenkommentar von Goldman Sachs profitieren kann. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 45 auf 53 Euro erhöht. Die Analysten haben dabei die operativen Gewinnschätzungen für 2024 nach den soliden Q3-Zahlen um 5% nach oben revidiert. Außerdem dürfte die Talsohle bei BASF nach 32 Monaten mit sinkenden Gewinnschätzungen erreicht sein, so die Experten weiter. BASF hat aktuell wie andere Schwergewichte aus der Chemiebranche wie LANXESS, Dow Chemical oder Evonik haben aktuell weiterhin unter der konjunkturell bedingt verhaltenen Nachfrage in vielen Endmärkten und teilweise rückläufige Absatzpreisen bei Grund- und Spezialchemikalien zu leiden. BASF hatte sich zuletzt verhalten optimistisch für 2025 zu Wort gemeldet. Dabei sieht man sich auf gutem Weg, die angestrebten Einsparziele von rund 2,1 Mrd. Euro bis Ende 2026 sicher erreichen zu können. Im abgelaufenen Q3 hatte man solide abgeschnitten und beim bereinigten operativen Gewinn mit einem leichten Anstieg von 5% auf 1,6 Mrd. Euro überzeugt, während der Umsatz auf Vorjahresniveau gelegen hatte.

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