Stocks in Action: Knorr-Bremse, Siemens Energy, Hellofresh, Gerresheimer und Kontron.

Aktie 1.) Knorr-Bremse - Investitionen in ÖPNV schieben Ergebnis deutlich an - Jefferies hebt Kursziel auf 101 Euro an und bestätigt mit Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag von Jefferies für Knorr-Bremse! Der Bahntechnikspezialist ist bei Brems-, Tür und Klimasystemen auch Power-Supply-Lösungen, hochintegrierte Zugsteuerungssysteme und -Komponenten sowie auch bei Verkehrsmanagement-Systemen stark aufgestellt und hat sich zuletzt mit der Übernahme der schweizerischen Duagon-Gruppe weiter verstärkt. Durch den Zukauf erhofft sich Knorr-Bremse unter anderem hohe Synergien in den Elektronikbereichen für Brems- und Einstiegssysteme. Was bei Knorr-Bremse aktuell ausbremst, ist die schwache Nachfrage bei Lkw-Bremssystemen vor allem im Nordamerika-Geschäft. . Im zweiten Quartal hatte Knorr-Bremse beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) einen leichten Anstieg von 4% auf 262 Mio. Euro ausgewiesen, während man beim Gesamtumsatz mit knapp 2.00 Mrd. Euro auf Vorjahresniveau gelegen hatte. Angesichts negativer Wechselkurseffekte revidierte man im Anschluss die Umsatzprognose für 2025 von 8,1 bis 8,4 Mrd. Euro auf 7,8 bis 8,1 Mrd. Euro nach unten, während man bei der EBIT-Marge weiter von einem Wert in der Spanne von 12,5 bis 13,5% ausgeht. Am heutigen Donnerstag melden sich die Analysten von Jefferies mit einer Kurszielanhebung von 98 auf 101 Euro zu Wort, wobei die Einstufung mit "Buy" bestätigt wurde.Aktie 2.) Siemens Energy - Energiewende und Data-Centerboom sorgen für starke Aussichten - RBC startet mit Outperform und Kursziel 130 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt heute von der RBC für Siemens Energy. Dabei wurde das Coverage mit "Outperform" und einem Kursziel von 130 Euro gestartet. Die Analysten trauen Siemens Energy von 2026 bis 2030 deutlich höhere Wachstumsraten beim organischen Umsatz sowie beim Ergebnis (Ebita) zu als der europäischen Elektrobranche. Kurzfristig dürfte sich der Kapitalmarkttag im November als Kurstreiber erweisen. Die mittelfristigen Aussichten würden ungeachtet bestehender Geschäftszyklus-Risiken vom Auftragsbestand und einem strukturell verbesserten Branchenumfeld gestützt. Siemens Energy kann derzeit vor allem vom Cloud- und Datacenter-Boom profitieren, zumal man im Bereich Smart-Grids sowie bei Transformatoren und Netztechnologien stark aufgestellt ist und in diesem margenstarken Segment angesichts des weiter forcierten Cloud-Center-Ausbaus von höheren Absätzen profitieren kann. Da Siemens Energy auch bei konventionellen Gas- und Dampfturbinen, sondern auch bei Großelektrolyseuren zur Herstellung von Grünem Wasserstoff sowie Windturbinen (Siemens Gamesa) stark aufgestellt ist, profitiert Siemens Energy auch von der Energiewende. Aktie 3.) Hellofresh - Kochboxenspezialist profitiert von Aussicht auf Erholung der Konsumnachfrage, UBS hebt auf Buy und revidiert Kursziel auf 10,80 Euro nach oben!Deutlich fester präsentiert sich im frühen Handel die Aktie von Hellofresh. Hier sorgt ein UBS-Upgrade von "Neutral" auf "Buy" für Schwung, wobei das Kursziel von 7,60 auf 10,80 Euro angehoben wurde. Nach Einschätzung der Analysten sollte sich der Umsatzrückgang gegenüber dem vergangenen Quartal verlangsamt haben, wobei man ab 2026 von einer Trendwende ausgeht. Zudem traut die UBS dem Unternehmen zu, die angestrebten Kosteneinsparungen von 200 Millionen Euro zu übertreffen. Im Anschluss wurde die Umsatz- und operative Ergebnisprognosen (AEbitda) für 2026 und die Folgejahre angehoben. Hellofresh war zuletzt aufgrund eines Lebensmittelskandals in den USA unter Druck gekommen. So hatte eine US-Behörde kürzlich vor dem Verzehr von "Ready-to-Eat"-Mahlzeiten von Hellofresh gewarnt. Produkte der Plattform FreshRealm könnten demnach mit Listerien kontaminierten Spinat enthalten, so die Mitteilung. Zuletzt hatte der auf Kochboxen und Fertiggerichte spezialisierte Anbieter kam zuletzt unter anderem durch wechselkursbedingte Umsatzrückgänge in Märkte wie Kanada und Australien seine Jahresprognose nach unten revidiert. Demnach erwartet man nun ein EBITDA in der Spanne von 415 Mio. und 465 Mio. Euro (zuvor: 450 bis 500 Mio. Euro). Der Umsatzrückgang wird für 2025 währungsbereinigt nun präziser auf minus 6 % bis 8 % eingegrenzt – zuvor wurde ein Rückgang von 3 % bis 8 % in Aussicht gestellt. Aktie 4.) Gerresheimer - Pharmaverpackungshersteller bekommt schwache Nachfrage zu spüren, Aktie nach Prognosesenkung deutlich unter Druck!Deutliche Abschläge sind am Donnerstag bei Gerresheimer auszumachen, nachdem der Pharmaverpackungshersteller erneut seine Jahresprognose nach unten revidierten musste. So rechnet man für 2025 mit einem Umsatzrückgang in der Spanne von -4 bis -2%, Zuvor war Gerresheimer von einem Umsatz auf Vorjahreshöhe bis einem Plus von zwei Prozent ausgegangen. Die bereinigte Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) soll nun bei etwa 18,5 bis 19 anstelle der ursprünglich anvisierten Marge von 20% liegen. Entsprechend wurde auch die Ergebnisprognose beim Gewinn je Aktie nach unten revidiert, wobei man hier nun von einem EPS-Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich (zuvor: Rückgang im niedrigen zweistelligen Prozentbereich) ausgeht. Als Grund für die erneute Prognosesenkung verwies Gerresheimer auf die schwächer als erwartete Geschäftsentwicklung in Q3. Hier hatte man auf vergleichbarer Basis einen Umsatzrückgang von -1,2% auf 560,7 Mio. Euro ausgewiesen. Beim bereinigten EPS hatte man in Q3 laut vorläufigen Berechnungen einen deutlichen Rückgang auf 0,77 Euro (Vorjahr: 1,16 Euro/Aktie) hinnehmen müssen, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) mit 103,4 Mio. Euro ebenfalls unter Vorjahresniveau (104,0 Mio. Euro) gelegen hatte. Aktie 5.) Kontron - IoT-Spezialist profitiert von Digitalisierungsboom - Metzler startet mit Buy und Kursziel 32,50 Euro (Kurspotential: 20%)Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Donnerstag vom Bankhaus Metzler für Kontron. Dabei wurde das Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 32,50 Euro gestartet. Kontron hat sich zuletzt ambitionierte Wachstumsziele gesetzt und will die bereinigte EBITDA-Marge von 11,4% bis 2030 auf 20% steigern. Außerdem rechnet Kontron ab 2026 mit einem organischen Wachstum von rund 10%. Unter anderem erhofft man sich dabei positive Impulse in Zusammenhang mit dem Megatrend IoT, neue Aufträge aus dem Defense-Sektor sowie im Bereich Bahntechnik. Da Kontron aufgrund seiner Produktionsniederlassungen in den USA und Kanada von der US-Zollproblematik weitestgehend verschont bleibt, hat Kontron allen Grund, optimistisch nach vorne zu blicken. Zuletzt hatte es bei Kontron Mitte September größere Insiderkäufe durch den Aufsichtsrat Fu-Chuan Chu vom Großaktionär Foxconn gegeben, wobei dieser zuletzt insgesamt 55.000 Anteilsscheine erworben hatte.

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