Stocks in Action: Init, Essilor, EasyJet, Knorr-Bremse, RATIONAL

Aktie 1) Init- Verkehrstechnik-Spezialist profitiert von steigenden Investitionen in den ÖPNV, Berenberg startet mit Buy und Kursziel 61 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von der Berenberg Bank für Init! Der Karlsruher Verkehrstechnik-Spezialist Init gilt hier gerade im Bereich Digitalisierungs-Lösungen als einer der Profiteure, da man ua Schlüsselsegmente wie Lösungen für Mobile Ticketing, Fahrgastinformationssysteme bis hin zur Disposition von Bus und Bahn anbietet. Dank seiner Expertise bei Digitalisierungs-Lösungen ist Init als Projektpartner für den ÖPNV gefragt, wobei man zuletzt vor allem in Nordamerika mit größeren Aufträgen punkten konnte. Unter anderem wurde Init von der Metropolitan Atlanta Rapid Transit Authority (MARTA) mit der Installation des neuen Fahrgeldmanagementsystems Better Breeze beauftragt. Auch operativ konnte Init zuletzt überzeugen und konnte vor allem dank der starken Entwicklung im Nordamerika-Geschäft in Q3 mit einem dynamischen Umsatzplus von 34% überzeugen, während der bereinigte operative Gewinn (EBIT) um 73% verbessert werden konnte. Erfreulich entwickelte sich auch der Ordereingang, der mit 64,3 Mio. Euro in Q3 deutlich über Vorjahreswert von 57,3 Mio. Euro gelegen hatte. Nach dem starken Abschneiden in Q3 sieht sich der Verkehrstechnik-Spezialist auf Kurs, die Jahresziele, die einen Umsatz von 340 bis 370 Mio. Euro sowie ein EBIT von 32 bis 35 Mio. Euro vorsehen, sicher erreichen zu können. HEUTE haben die Analysten der Berenberg Bank das Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 61 Euro gestartet. Aktie 2.) Essilor/Luxottica- Smart-Glasses-Boom und steigende Konsumnachfrage schieben an, JPMorgan bestätigt mit Overweight und hebt Kursziel auf 345 Euro! Am Freitag hat sich JPMorgan in einer Studie optimistisch zu den weiteren Aussichten bei Essilor/Luxottica zu Wort gemeldet. Demnach wurde die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 300 auf 345 Euro angehoben. Dabei verweisen die Experten auf die Dynamik der Produkt-Pipeline, die 2026 für ein zweistelliges Wachstum sorgen sollte. Damit steigt der institutionelle Support für die Aktie des Brillenherstellers, nachdem die UBS gestern von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, und das Kursziel von 291 auf 355 Euro erhöht hatte. Aktuell kann Essilor/Luxottica dank bekannter Kernmarken wie RayBan oder Oakley massiv von einer Belebung der Konsumnachfrage profitieren, während man dank der Kooperation mit META im Megamarkt für Smartglasses ganz vorne mitmischt. Zuletzt hatte Essilor/Luxottica im abgelaufenen Q3 mit einem sehr starken wechselkursbereinigten Umsatzanstieg von 11,7% auf 6,87 Mrd. Euro überrascht. Aktie 3) EasyJet - Billigfluggesellschaft profitiert von Reise- und Touristikboom und steigenden Ticketpreisen, Bernstein hebt auf Outperform, Kursziel steigt auf 560 Pence! Im Fokus steht am Freitag EasyJet, nachdem sich Bernstein in einer Studie optimistisch zu den weiteren Aussichten der Billigfluglinie zu Wort gemeldet hatte. Dabei wurde die Einstufung von "Market-Perform" auf "Outperform" angehoben und das Kursziel auf 560 Pence erhöht. Im abgelaufenen Fiskaljahr hatte man dank eines Anstiegs von 4% auf 93 Millionen Fluggäste beim Umsatz einen Anstieg von rund 9% auf 10,1 Mrd. GBP verzeichnet, während man beim bereinigten operativen Ergebnis ebenfalls mit einem Anstieg von 9% aufwarten konnte. Für das laufende Fiskaljahr rechnet Easyjet mit einer weiterhin soliden Geschäftsentwicklung und sieht sich auf Kurs zu den Mittelfrist-Zielen, die einen bereinigten operativen Gewinn von 1 Mrd. Euro vorsehen. Aktie 4.) Knorr-Bremse - Steigende Investitionen in den ÖPNV sorgen weiter für Schwung, Goldman Sachs startet Coverage mit Buy und Kursziel 108 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von Goldman Sachs für Knorr-Bremse. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 108 Euro gestartet. Die Analysten rechnen bei Knorr-Bremse mit einer zunehmenden Wachstumsdynamik und die robusten Margen. Die aktuelle Bewertung werde dem nicht gerecht und auch nicht dem Ertragsprofil, so die Einschätzung der Analysten. Knorr-Bremse ist vor allem bei Brems-, Tür und Klimasystemen auch Power-Supply-Lösungen, hochintegrierte Zugsteuerungssysteme und -Komponenten sowie auch bei Verkehrsmanagement-Systemen stark aufgestellt und hat sich zuletzt mit der Übernahme der schweizerischen Duagon-Gruppe bei Elektronikbereichen für Brems- und Einstiegssysteme weiter verstärkt. Was allerdings aktuell auf das Ergebnis drückt, ist das Segment mit Lkw-Bremssystemen, das unter der schwachen Nachfrageentwicklung im Nutzfahrzeugsegment leidet. In Q3 hatte man einen Umsatzrückgang von -1,4% auf 1,88 Mrd. Euro verzeichnet, während man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) mit einem Anstieg von 235 auf 251 Mio. Euro (Konsens: 238,5 Mio. Euro) besser als erwartet abgeschnitten hatte. Die bereinigte operative Gewinnmarge verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 13,3%. Die Jahresprognose, die eine bereinigte operative Marge von 12,5 bis 13,5% sowie einen Umsatz von 7,8 bis 8,1 Mrd. Euro vorsieht, wurde im Anschluss bestätigt. Aktie 5.) RATIONAL - Profiküchen-Hersteller profitiert von steigenden Investitionen in der Systemgastronomie - Goldman Sachs startet Coverage mit Buy und sieht Kursziel von 771 Euro! Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von Goldman Sachs für RATIONAL! Der Profiküchenhersteller dominiert mit starken Kernmarken wie IVario und ICombi mit großem Abstand den Markt für Profiküchenequipment, wobei man hier dank der neuen Produktlinie IHexagon, die Speisen um bis zu 30% schneller zubereiten kann, weitere Marktanteile gewinnen dürfte. Am Freitag haben die Analysten von Goldman Sachs das Coverage mit "Buy" und einem Kursziel von 771 Euro gestartet. Nach Einschätzung der Analysten dürfte RATIONAL bis Mitte der 2030er-Jahre ein prozentual hohes einstelliges Wachstum erzielen. Außerdem halten die Analysten die Margenprognosen für 2028 für zu niedrig. Ein weiteres Argument sind mögliche Sonderausschüttungen. Der Profiküchenhersteller dominiert mit starken Kernmarken wie IVario und ICombi mit großem Abstand den Markt für Profiküchenequipment, wobei man hier dank der neuen Produktlinie IHexagon, die Speisen um bis zu 30% schneller zubereiten kann, weitere Marktanteile gewinnen dürfte. Stark abgeschnitten hatte man im abgelaufenen Q3, wobei man hier mit einem Umsatzanstieg von 294,2 auf 312 Mio. Euro sowie einem Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 77,6 auf 80,9 Mio. Euro über den Erwartungen gelegen hatte. Die entsprechende EBIT-Marge lag dabei mit 25,9% (Vorjahr: 26,4%) ebenfalls deutlich über den Analystenschätzungen (24,9%). im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose, die mit 25 bis 26% eine operative Marge leicht unter Vorjahresniveau (26,3%) vorsieht.

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