Stocks in Action: Heidelberg Materials, TotalEnergies, Salzgitter, ProSiebenSat.1, Hermes

Aktie 1.) Heidelberg Materials - Baustoffhersteller profitiert von Infrastrukturprogramm und steigenden Absätzen bei CO2-neutralen Baustoffen, Jefferies bestätigt mit Overweight und hebt Kursziel auf 220 Euro (Kurspotential: 16%) Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Montag von Jefferies für Heidelberg Materials. Der Baustoffhersteller dürfte dank des von der Bundesregierung verabschiedeten 500 Mrd. Euro schweren Infrastruktur-Pakets und milliardenschweren Investitionen der Öffentlichen Hand in die Modernisierung der Straßen- und Bahninfrastruktur von steigenden Absätzen bei Transportbeton, Zement und Zuschlagstoffen profitieren. Als weiterer Treiber dürfte sich die steigende Nachfrage bei klimaneutralen Baustoffen erweisen, zumal man hier mit EcoCrete und der komplett CO2-neutralen Produktlinie "EvoZero" zu den führenden Anbietern in diesem margenstarken Segment gehört. Da man die Kostenbasis durch Sparmaßnahmen optimiert hat und seine Marktposition in wichtigen Kernmärkten wie Nordamerika durch Zukäufe wie der im April erfolgten Übernahme von Giant Cement weiter verstärkt hat, hat Heidelberg Materials gute Chancen, seinen profitablen Wachstumskurs weiter fortschreiben zu können. In Q1 hatte man zuletzt bei einem Umsatzplus von 5% beim bereinigten operativen Gewinn trotz des Absatzrückgangs in Europa dank Sparmaßnahmen und Preiserhöhungen mit einem leichten Anstieg von 232 auf 235 Mio. Euro leicht besser als erwartet abgeschnitten. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und erwartet weiterhin ein bereinigtes EBIT von 3,25 bis 3,55 Mrd. Euro. Am heutigen Montag hat Jefferies die Einstufung mit "Overweight" bestätigt und das Kursziel von 200 auf 220 Euro angehoben. Aktie 2,) Totalenergies - Ölpreiserholung sorgt für Schwung, Morgan Stanley hebt auf Overweight mit Kursziel 55,30 Euro (Kurspotential: 8%) TotalEnergies steht am Montag nach einem Buy-Rating von Morgan Stanley im Fokus. Der französische Branchenprimus gehört zu den führenden internationalen Playern im Bereich Öl und Erdgas, wobei man außerdem sein Portfolio mit Wind- und Solaranlagen mit milliardenschweren Investitionen weiter ausbaut. Zuletzt hatte TotalEnergies angesichts der rückläufigen Öl- und Erdgaspreise im ersten Quartal einen deutlichen Rückgang von 18% beim bereinigten Nettogewinn auf 4,2 Mrd. USD hinnehmen müssen, womit die Konsenserwartungen verfehlt wurden. Da sich die Ölpreise nach den jüngsten Rücksetzern deutlich erholt hatten, hellen sich die Perspektiven für TotalEnergies im operativen Kerngeschäft wieder auf. Mit einem KGV25e von 7,3 und einer Dividendenrendite von 7,1% ist TotalEnergies attraktiv bewertet, zumal man zuletzt ein Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. USD angekündigt hatte.am heutigen Montag hat Morgan Stanley die Einstufung auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel auf 55,30 Euro erhöht. Aktie 3,) Salzgitter - Infrastrukturpaket sollte Stahlnachfrage deutlich beflügeln, Salzgitter bestätigt trotz schwachem Auftakt Jahresprognose! Im Fokus steht am Montag im frühen Handel die Aktie von Salzgitter. Der Stahlkonzern hatte zuletzt angesichts der schwierigen konjunkturellen Gemengelage unter rückläufigen Stahlabsätzen und sinkenden Stahlpreisnotierungen zu leiden. Aufgrund der geplanten milliardenschweren Investitionen der EU-NATO-Staaten und dem 500 Mrd. Euro schweren Infrastruktur-Paket der Bundesregierung, das ua auch milliardenschwere Ausgaben für den Ausbau und die Modernisierung der Straßen- und Bahninfrastruktur vorsieht, dürfte die Stahlnachfrage wieder deutlich anziehen, was Salzgitter mittelfristig als einem der führenden Hersteller in die Karten spielen dürfte. Am Morgen präsentierte Salzgitter seine Zahlen für das erste Quartal. Dabei verzeichnete man einen Umsatzrückgang von 2,7 auf 2,3 Mrd. Euro (Konsens: 2,4 Mrd. Euro), während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 126,4 auf 78,6 Mio. Euro (Konsens: 101,6 Mio. Euro) zurückging. Trotz des schwächer als erwarteten Jahresauftakts bestätigte Salzgitter im Anschluss seine Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem Umsatz von 9,5 bis 10,0 Mrd. Euro, während man beim Konzernergebnis vor Steuern weiterhin von einem Ergebnis in der Spanne von -100 bis +100 Mio. Euro ausgeht. In Q1 hatte Salzgitter beim Vorsteuerergebnis einen Verlust von -27,3 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: +17,2 Mio. Euro), während man unter dem Strich einen Nettoverlust von -34,6 Mio. Euro (Vorjahr: +15 Mio. Euro) ausgewiesen hatte. Aktie 4,) ProSiebenSat.1 - Großaktionär PPF will Beteiligung an Medienkonzern durch Übernahmeofferte von 7 Euro je Aktie auf fast 30% ausbauen, ProSiebenSat.1 legt zweistellig zu! Deutliche Zugewinne sind am Montag im frühen Handel bei der Aktie von ProSiebenSat.1 auszumachen. Der tschechische Großaktionär PPF, der aktuell knapp 15% der Anteile des deutschen Fernseh- und Medienkonzerns hält, hatte am Morgen bekannt gegeben, dass man seine Beteiligung an ProSiebenSat. 1 auf 29,99% aufstocken will, wobei man in diesem Zusammenhang ein Übernahmeangebot in Höhe von 7 Euro je Aktie in bar unterbreitet hat. Hat PPF mit seiner Übernahmeofferte Erfolg, bliebe man unter der Schwelle von 30% bei deren Erreichen man ein bindendes Übernahmeangebot für ProSiebenSat.1 vorlegen müsste. Der Vorstand von ProSiebenSat.1 begrüßte den Vorstoß des tschechischen Großaktionärs, wobei man die von PPF unterbreitete Übernahmeofferte als bessere Alternative zu dem am 8.Mai 2025 vom italienischen Großaktionär MFE veröffentlichen Übernahmeangebot bezeichnet hatte. MFE hatte nur den gesetzlichen Mindestpreis von 5,74 Euro/Aktie geboten. Aktie 5.) Hermes - Luxus-Konzern profitiert von Aussicht auf Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China, RBC startet mit Outperform und Kursziel 2.600 Euro (Kurspotential: 5%) Schwergewichte aus dem Luxusgütersegment wie LVMH oder Kering präsentieren sich zu Wochenbeginn mit deutlichen Aufschlägen. Dabei profitiert der Luxusgüter-Sektor von der am Wochenende erzielten Einigung zwischen China und den USA im weiter schwelenden Zollkonflikt. Wie am Morgen bekannt wurde, wird China demnach seine Importzölle für die Dauer von 90 Tagen auf US-Waren von 125% auf 10% senken, während die USA ihre Importzölle auf chinesische Güter von 145% auf 30% nach unten revidiert. Der Luxusgüter-Absatz in China war zuletzt aufgrund der Konjunktursorgen im Zuge des Zollstreits mit den USA deutlich eingebrochen, weshalb Schwergewichte wie LVMH & Co zuletzt deutlicher unter Druck gekommen waren. China gilt als einer der wichtigsten Luxusgütermärkte der Welt. Zu den größten Gewinnern gehört am Montagmorgen auch der französische Luxusgüterkonzern Hermes. Der auf High-End-Luxus- und Fashion-Artikel (Birkin- und Kelly-Bag-Kollektion) spezialisierte Konzern kann am Morgen von einem positiven Analystenkommentar von RBC profitieren. Dabei wurde das Coverage mit "Outperform" und einem Kursziel von 2.600 Euro gestartet. Im ersten Quartal hatte Hermes trotz der anhaltend schwachen Luxusnachfrage in der Region Asien/Pazifik und in China mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 7,2% positiv überrascht.

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