Stocks in Action: Grenke, CTS Eventim, Rheinmetall, Heidelberg Materials, Deutsche Börse

Aktie 1.) Grenke - Leasingspezialist nach starken Neugeschäftszahlen für 2024 deutlich fester!Deutliche Zugewinne sind am Mittwoch bei der Aktie von Grenke auszumachen. Grenke kann als Small-Ticket-Leasing-Spezialist derzeit von steigenden Investitionen vieler Unternehmenskunden in die Digitalisierung profitieren. Ende Oktober hatten die Baden-Badener jedoch aufgrund steigender Zahlungsausfälle seine Gewinnprognose für 2024 deutlich zusammengestrichen. Am heutigen Mittwoch überraschte der Small-Ticket-Leasing-Spezialist mit starken Zahlen zur Entwicklung des Leasing-Neugeschäfts in 2024.Trotz des schwierigen konjunkturellen Umfelds kletterte das Neugeschäftsvolumen im Vorjahresvergleich um 18,4% auf 3,06 Mrd. Euro. Damit konnte Grenke erstmals die Marke von 3,00 Mrd. Euro beim Neugeschäft knacken, wobei man das untere Ende der konzerneigenen Jahresprognose beim Leasing-Neugeschäft (3,00 bis 3,2 Mrd. Euro) erreichen konnte. Auch beim Deckungsbeitrag 2 überraschte Grenke mit einem deutlichen Anstieg von 21,6 % auf 518,5 Mio. Euro, während die entsprechende DB2-Marge mit 17,0% ebenfalls über Vorjahresniveau (16,5 %) gelegen hatte.Aktie 2,) CTS Eventim - Ticketing-Spezialist profitiert weiter von steigenden Konsumausgaben - Redburn hebt auf Buy und revidiert Kursziel auf 96 Euro nach oben (Aufwärtspotential: 12%)Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von den Analysten von Redburn für CTS Eventim. Dabei wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 89 auf 96 Euro erhöht. CTS Eventim gilt als Profiteur steigender Konsumausgaben, da viele Verbraucher wieder mehr Geld für Freizeitaktivitäten und den Besuch von Konzerten, Sportveranstaltungen und Festivals ausgeben, was für rekordhohe Ticketabsätze und Besucherrekorde bei Live-Events sorgt. Zuletzt hatte CTS Eventim beim Ergebnis in den ersten neun Monaten aufgrund höherer Vertriebs- und Verwaltungskosten enttäuscht, wobei man die Konsenserwartungen beim bereinigten operativen Gewinn von 361 Mio. Euro trotz eines Anstiegs von 12,2% auf 322,8 Mio. Euro verfehlt hatte. Die Jahresprognose, wonach man für 2024 eine deutliche Verbesserung beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) erwartet, wurde indessen bestätigt.Aktie 3,) Rheinmetall - Trump-Forderungen nach höheren EU-NATO-Etats sorgt für Schwung!Werte aus dem europäischen Defense-Sektor gehören am Mittwoch zu den größten Gewinnern auf dem Parkett. Der gesamte Sektor profitiert dabei von Aussagen des designierten US-Präsidenten Donald Trump, der sich in Mar-a-Lago am Vorabend für eine deutliche Anhebung der Defense-Etats der europäischen NATO-Staaten ausgesprochen hatte. Anstelle von 2% des BIP sollen die EU-NATO-Staaten demnach jährlich künftig 5% des BIP für ihre Verteidigungsbudgets ausgeben. Entsprechend bieten sich für Schwergewichte aus dem EU-Defense-Sektor wie Rheinmetall exzellente Wachstumsaussichten. Dank seines breit aufgestellten Portfolios kann sich der Branchenprimus gute Chancen auf milliardenschwere Großaufträge der Bundeswehr und der EU-NATO-Partner ausrechnen. Zuletzt hatte Rheinmetall im Rahmen seine Capital Markets Day ehrgeizige Mittelfrist-Ziele veröffentlicht. Demnach will man die Umsatzerlöse bis 2027 auf 20 Mrd. Euro verdoppeln, während die bereinigte operative Gewinnmarge von 12,3% in 2023 auf 18% steigen soll.Aktie 4.) Heidelberg Materials - Baustoffhersteller profitiert von Erholung der Baukonjunktur und margenstarkem Geschäft mit CO2-neutralen Baustoffen, BofA bestätigt mit Buy mit neuem Spitznkursziel von 175 Euro (Kurspotential: 43%). Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von Heidelberg Materials. Da sich die Baukonjunktur in vielen wichtigen Endmärkten wieder erholt, dürften die Heidelberger überproportional stark profitieren, da man in wichtigen Endmärkten wie Nordamerika zuletzt teilweise deutliche Preiserhöhungen durchsetzen konnte und die Kostenbasis durch Sparmaßnahmen und dem Verkauf von Randbereichen weiter optimiert hat. Frische Impulse verspricht der Ausbau des margenstarken Segments mit CO2-neutralen Baustoffen. Hier rechnen Experten aufgrund schärferer Umweltauflagen vor allem bei Bauprojekten der Öffentlichen Hand mit einer deutlich anziehenden Nachfrage. Ab 2025 wird Heidelberg Materials hier mit seiner komplett CO2-freien EvoZero-Produktlinie durchstarten, nachdem man mit der Dachmarke EcoCrete bei CO2-reduzierten Baustoffen zu den führenden Anbietern gehört. Am heutigen Mittwoch haben die Analysten der Bank of America die Einstufung für Heidelberg Materials mit "Buy" bestätigt und das Kursziel deutlich von 160 auf 175 Euro angehoben.Aktie 5,) Deutsche Börse - Börsenbetreiber profitiert weiter von volatilem Marktumfeld!Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie der Deutschen Börse. Der Börsenbetreiber kann derzeit im Kerngeschäft Trading & Clearing weiterhin von der steigenden Volatilität an den internationalen Leitbörsen profitieren. Diese Entwicklung dürfte sich auch in den kommenden Wochen und Monaten angesichts der nach wie vor bestehenden Inflationsgefahren und der angespannten geopolitischen Gemengelage weiter fortsetzen. Im Vorfeld der Amtseinführung von US-Präsident Trump rechnen viele Marktbeobachter ebenfalls mit einer erhöhten Volatilität. Entsprechend dürften auch die Handelsvolumina bei Aktien und vor allem bei Derivaten weiter anziehen, da vor allem kurzfristig orientierte Trader in derartigen Marktphasen öfter handeln, was für steigende Umsätze an den Präsenz- und Terminbörsen sorgen dürfte. Da man neben der Aussicht auf steigende Handelsumsätze im Bereich Trading & Clearing dank der Übernahme von SimCorp auch im margenstarken Segment mit passenden Software-Lösungen über exzellente Wachstumsaussichten verfügt, sollte das Ergebnis bei der Deutschen Börse in den kommenden Quartalen deutlich anziehen. Mit dem Breakout auf ein neues Jahreshoch sollte nun zeitnah die übergeordnete Trendfortsetzung eingeleitet werden.

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