Stocks in Action: Gerresheimer, Nordex, Krones, RWE und DWS.

Aktie 1.) Gerresheimer - Pharmaverpackungshersteller macht bei Restrukturierung gute Fortschritte, Verkauf von Randbereichen für 1,5 Mrd. Euro an Finanzinvestor Apax Fonds!Deutliche Zugewinne sind am Mittwoch bei Gerresheimer auszumachen. Der Pharmaverpackungshersteller hatte am Morgen eine endgültige Vereinbarung Verkauf der Centor US Holding Inc. sowie des weltweiten Primary Packaging Plastics (PPP)-Geschäfts getroffen. Dabei werden die Tochtergesellschaften von Apax Fonds insgesamt 16 Produktionsstandorte in neun Ländern (15 PPP-Standorte plus Centor-Standort in den USA) übernehmen. Der vereinbarte Unternehmenswert für beide Geschäftsbereiche liegt bei rund 1,5 Mrd. Euro. Gerresheimer hatte zuletzt unter dem insgesamt herausfordernden Marktumfeld zu leiden und hatte zuletzt seine Jahresprognose nach unten revidiert. Demnach erwartet man vor M&A- und Refinanzierungsaktivitäten Umsatzerlöse in der unteren Hälfte der Spanne von 2,3 bis 2,4 Mrd. Euro, während die bereinigte operative EBITDA-Marge bei 17 bis 18 % (zuvor rund 18 bis 19 %) erwartet wird. Der bereinigte Free-Cash-Flow soll bei -50 bis -100 Mio. Euro negativ ausfallen, während man zuvor noch einen moderat positiven Cash-Flow erwartet hatte. Aktie 2.) Nordex - Windturbinenhersteller dank Ökostromwende auf Wachstumskurs, Jahresprognose nach besser als erwarteten Q2-Zahlen bestätigt!Fester präsentiert sich am Mittwoch Nordex, nachdem der auf Onshore-Windanlagen spezialisierte Anbieter am Morgen besser als erwartet ausgefallene Q2-Zahlen vorgelegt hatte. Bei einem Umsatzanstieg von 1,9 bis 2,2 Mrd. Euro (Konsens: 2,1 Mrd. Euro) kletterte der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) unerwartet deutlich von 108 auf 224 Mio. Euro (Konsens: 189 Mio. Euro), während die bereinigte EBITDA-Marge von 5,8 auf 10,9 % verbessert werden konnte. Auch unter dem Strich überraschten die Rostocker mit einem Anstieg von 31 auf 111 Mio. Euro beim Nettogewinn. Überzeugen konnte man auch beim Ordereingang, der um 32,2% auf 3,054 GW anzog. Im Anschluss bestätigte man seine Jahresprognose und erwartet einen Umsatz in der Spanne von 8,2 bis 9 Mrd. Euro (Vorjahr: 7,55 Mrd. Euro), während die bereinigte operative Marge bei 8 bis 11% (Vorjahr: 8,4%) erwartet wird. Auch die Mittelfrist-Prognose, die eine operative Gewinnmarge von 10 bis 12% vorsieht, wurde bestätigt.Aktie 3.) Krones - Abfüllanlagenhersteller überzeugt dank neuer Produktlinien mit starkem Q2-Ergebnis, Warburg hebt Kursziel auf 191 Euro an und bestätigt mit Buy!Zugewinne sind am Mittwoch bei Krones auszumachen, nachdem der Abfüllanlagenhersteller trotz des schwierigen Marktumfelds mit starken Q2-Zahlen überrascht hatte. Bei einem Umsatzanstieg von +1,5% auf 1,34 Mrd. Euro kletterte der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 139,2 auf 143,9 Mrd. Euro (Konsens: 141,4 Mio. Euro), während die bereinigte operative Gewinnmarge von 10,6 auf 10,8% anzog. Damit konnte man sich dank Effizienzsteigerungsmaßnahmen und Kostensenkungen dem schwierigen Marktumfeld erfolgreich entziehen. Solide Zuwächse hatte man auch beim Ordereingang vorzuweisen, der in Q2 um 3,5% auf 1,34 Mrd. Euro. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem bereinigten Umsatzplus von 3 bis 5%, während die bereinigte EBITDA-Marge bei 10,7 bis 11,1% erwartet wird. Im Anschluss an das besser als erwartet ausgefallene Zahlenwerk bestätigte Warburg die Einstufung mit "Buy" und hob das Kursziel von 188 auf 191 Euro an. Aktie 4.) RWE - Energieversorger profitiert dank KI-Boom von anziehender Ökostromnachfrage und hebt die Prognose an!Zu den größten Gewinnern auf dem Parkett gehört am Mittwoch RWE, nachdem der Energieversorger am Vorabend nach Börsenschluss seine Jahresprognose angehoben hatte. Demnach rechnet man nun für 2026 mit einem bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) in der Spanne von 5,75 bis 6,35 Mrd. Euro, nachdem man hier zuvor ein Ergebnis in der Spanne von 5,2 bis 5,8 Mrd. Euro in Aussicht gestellt hatte. Auch beim bereinigten Nettogewinn zeigen sich die Essener optimistischer und rechnen nun mit einem Nettoergebnis in der Spanne von 1,95 bis 2,45 Mrd. Euro (Konsens: 1,55 bis 2,05 Mrd. Euro). Neben der weiterhin starken Entwicklung im Kerngeschäft rechnet RWE im zweiten Halbjahr mit einem positiven Ergebnisbeitrag in Zusammenhang mit der Beteiligungsaufstockung am Netzbetreiber Amprion sowie gestiegenen Öl- und Erdgaspreisen. Außerdem wurde die Jahresprognose für 2027 nach oben revidiert, wobei man für 2027 nun von einem bereinigten EBITDA von 6,7 bis 7,3 Mrd. Euro (zuvor: 6,2 bis 6,8 Mrd. Euro) ausgeht, während der Nettogewinn bei 2,2 bis 2,7 Mrd. Euro (zuvor: 1,9 bis 2,4 Mrd. Euro) erwartet wird. Im ersten Halbjahr hatte man unter anderem dank der starken Entwicklung in den Kerngeschäftsbereichen Onshore/Solar, Energiehandel sowie Flexible Erzeugung laut vorläufigen Berechnungen mit einem Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 41% auf 3,01 Mrd. Euro, während der bereinigte Nettogewinn um 62% auf 1,26 Mrd. Euro zugelegt hatte. Aktie 5.) DWS - Asset-Manager enttäuscht trotz Rekordmittelzuflüssen mit schwacher Ertragsentwicklung, Aktie deutlich unter Druck!Deutlichere Abschläge sind am Mittwoch bei DWS auszumachen, nachdem der Asset-Manager bei der Vorlage der Geschäftszahlen für das zweite Quartal trotz rekordhoher Mittelzuflüsse beim Ergebnis unter den Analystenerwartungen gelegen hatte. Zwar verzeichnete man im zweiten Quartal bei den Nettomittelzuflüssen ein deutliches Plus von 25 Mrd. Euro, während Analysten hier lediglich mit knapp 16 Mrd. Euro gerechnet hatten. Allerdings konnte man bei den Gesamterträgen lediglich einen Anstieg von 746 auf 773 Mio. Euro (Konsens: 784 Mio. Euro) vorweisen, während der Vorsteuergewinn mit 305 Mio. Euro (Vorjahr: 304 Mio. Euro) deutlich hinter den Konsenserwartungen von 335 Mio. Euro gelegen hatte. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und erwartet hier weiterhin eine Verbesserung von 10 bis 15% beim bereinigten EPS, während die Cost/Income-Ratio bei 55 bis 57% erwartet wird. Hier hatte man im ersten Halbjahr mit 57,2% über der angepeilten Zielspanne gelegen. Die Analysten von RBC hatte sich im Anschluss an das Zahlenwerk enttäuscht über die Ergebnisentwicklung gezeigt und auf die deutlich niedriger als erwartet ausgefallenen Gebühren sowie den unerwartet starken Anstieg der Kosten zu Wort gemeldet, wobei diese um 4% über den Konsenserwartungen gelegen hätten.

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