Stocks in Action: Fresenius Medical Care, Brenntag, Drägerwerk, Renk, Nordex

Aktie 1.) Fresenius Medical Care - Dialysespezialist profitiert von steigenden Patientenzahlen, Goldman Sachs hebt Kursziel auf 62 Euro und bestätigt mit Buy (Kurspotential: 33%) Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Montag von Goldman Sachs für Fresenius Medical Care. Der Dialysespezialist hatte im Rahmen seines jüngsten Capital Markets Day weitere umfangreiche Kostensenkungsmaßnahmen angekündigt. Demnach will man bis Ende 2027 rund 1,05 Mrd. Euro einsparen, womit das ursprüngliche Sparziel bis 2025 um 300 Mio. Euro nach oben revidiert wurde. Gleichzeitig plant man Investitionen in Höhe von 800 Mio. Euro bis 1 Mrd. Euro, wobei man hier unter anderem auf neue Dialysegeräte für die sogenannte hochvolumigen Hämodiafiltration (HVHDF) setzen will, mit denen das Blut chronisch Nierenkranker effizienter gereinigt werden soll. Außerdem will FMC seinen Verschuldungsgrad weiter senken. Bis 2030 will man mit den Maßnahmenpaketen auch die operative Gewinnmarge auf einen Wert im mittleren 10-Prozentbereich verbessern, nachdem man hier in 2024 bei gut 9% gelegen hatte. Im Anschluss hatte FMC außerdem ein Aktienrückkaufprogramm über 1 Mrd. Euro angekündigt. Am heutigen Montag hat Goldman Sachs die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel auf 62 Euro erhöht. Aktie 2,) Brenntag - Chemikalienhändler senkt Prognose, JPMorgan senkt Kursziel auf 51,50 Euro und bestätigt mit Underweight! Deutliche Abschläge sind am Montag bei der Aktie des Chemikalienhändlers Brenntag auszumachen. Brenntag hatte am vergangenen Freitagabend seine Jahresprognose nach unten revidiert. Demnach rechnet man nun mit einem bereinigten EBITDA von 950 Mio. Euro bis 1,05 Mrd. Euro (zuvor: 1,1 bis 1,3 Mrd. Euro), während der Analystenkonsens hier bei 1,06 Mrd. Euro gelegen hatte. Unter anderem wurde dabei auf ungünstige Wechselkurseffekte sowie die Auswirkungen der Zollunsicherheiten verwiesen. Bereits in Q2 hatte Brenntag laut vorläufigen Berechnungen einen deutlicheren Rückgang beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 297,1 auf 264,4 Mio. Euro hinnehmen müssen. Am heutigen Montag reagierte JPMorgan mit einer Kurszielsenkung von 56,00 auf 51,50 Euro, wobei die Einstufung mit "Underweight" bestätigt wurde. Aktie 3.) Drägerwerk - Medizintechnik-Spezialist überrascht mit unerwartet starkem Auftragseingang und sieht sich auf Kurs zu den Jahreszielen! Leichte Aufschläge sind am Montag in einem schwachen Marktumfeld bei Drägerwerk auszumachen. Der Medizin- und Sicherheitstechnik-Spezialist hatte am Freitagabend nach Börsenschluss überraschend vorläufige Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Demnach konnte man bei den Umsatzerlösen einen wechselkursbereinigten Anstieg von 1,8% auf 780 Mio. Euro vorweisen, wobei man im Medizintechnik-Segment mit einem wechselkursbereinigten Plus von 5,0% aufwarten konnte. Beim operativen Ergebnis (EBIT) lag man mit 20,0 Mio. Euro deutlich unter Vorjahreswert von 40,7 Mio. Euro, wobei man allerdings im Vorjahresquartal einen positiven Einmaleffekt aus dem Verkauf eines Grundstücks in Höhe von 20 Mio. Euro verbucht hatte. Die entsprechende EBIT-Marge lag mit 2,6% deutlicher unter dem Vorjahreswert von 5,2%. Stark entwickelte sich jedoch der Ordereingang, der in Q2 währungsbereinigt um 14,3% auf 877 Mio. Euro zugelegt hatte. Im Anschluss bestätigte Drägerwerk seine Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem Umsatzanstieg von 1 bis 5%, während die EBIT-Marge in der Spanne von 3,5 bis 6,5% erwartet wird. Aktie 4.) Renk - Defense-Spezialist profitiert von steigenden NATO- und Bundeswehretats, Kepler Chevreux hebt auf Buy mit Kursziel 85 Euro! Gut behauptet in einem schwachen Marktumfeld präsentiert sich am Montag die Aktie von Renk. Der Defense-Spezialist sollte übergeordnet weiterhin von steigenden Defense-Etats der EU-NATO-Staaten profitieren. Speziell in Deutschland bieten sich für Renk mittelfristig starke Aussichten im operativen Geschäft, da die Deutsche Bundeswehr Medienberichten zufolge in den kommenden Jahren rund 3.500 neue Panzer mit einem Gesamtvolumen von rund 25 Mrd. Euro anschaffen will, um die NATO-Vorgaben erfüllen zu können. Renk als einer der führenden Hersteller von Panzergetrieben dürfte hiervon stark profitieren, zumal man unter anderem den Leopard II mit Getriebelösungen vom Typ HSWL 354 ausstattet und außerdem verschiedene Hybrid-Getriebelösungen wie HSWL 295 EVO, HMPT EVO oder das 256 EVO für Kettenfahrzeuge anbietet. Daneben offeriert Renk hybride Antriebe, Federungssysteme, Gleitlager, Kupplungen und Prüfsysteme für Militärfahrzeuge und kann sich damit gute Chancen auf weitere Großaufträge aus der Rüstungsindustrie ausrechnen. Am heutigen Montag melden sich die Analysten von Kepler Chevreux mit einer Hochstufung auf "Buy" zu Wort, wobei das Kursziel auf 85 Euro angehoben wurde. Aktie 5.) Nordex - Windturbinen-Hersteller profitiert weiter von Energiewende, Citigroup hebt Kursziel auf 22 Euro und bestätigt mit Buy (Kurspotential: 11%) Gut behauptet in einem schwachen Gesamtmarktumfeld präsentiert sich am Montag die Aktie von Nordex. Der auf Onshore-Windturbinen spezialisierte Anbieter hatte zuletzt mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Ordereingang von 1,271 auf 2,310 GW überrascht, wobei man außerdem einen leichten Anstieg bei den durchschnittlichen Verkaufspreisen von 0,92 Mio. Euro/MW auf 0,97 Mio. Euro/MW zu vermelden hatte. Auch mittelfristig dürfte Nordex dank milliardenschwerer Subventionen zum Ausbau der Windenergiekapazitäten von steigenden Ordereingängen profitieren. Unter anderem hatte man in den vergangenen Wochen mit einigen bedeutenden Großaufträgen (darunter ein 435 MW-Großauftrag vom Wind- und Solarparkentwickler UKA (Umweltgerechte Kraftanlagen GmbH & Co. KG), Großauftrag über Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 147 MW aus Lettland) aufwarten. Am heutigen Montag hat die Citigroup die Einstufung mit Buy bestätigt und das Kursziel von 19 auf 22 Euro angehoben.

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