Stocks in Action: Deutz, Hypoport, SMA Solar, Rheinmetall, Kontron

Aktie 1.) Deutz - Motorenhersteller will mit Übernahme von Sobeck im Megamarkt Defense mitmischen, Berenberg startet mit Buy und Kursziel 10 Euro!DEUTZ gehört zu den weltweit führenden Motorenherstellern. Das aktuelle Portfolio reicht dabei von Diesel-, Gas- und Wasserstoffmotoren bis hin zu vollelektrischen Antrieben, die u.a. bei Bau- und Landmaschinen, Material-Handling-Anwendungen wie Gabelstapler oder Hebebühnen sowie Nutz- und Schienenfahrzeuge zum Einsatz kommen. Aktuell wird DEUTZ im Kerngeschäft von den schwierigen konjunkturellen Rahmenbedingungen ausgebremst. Frische Impulse verspricht der Einstieg ins hochmargige Defense-Geschäft, Hier hatte man sich zuletzt mit der Übernahme des auf Drohnenantriebssysteme spezialisierten Herstellers Sobeck Group verstärkt. Im abgelaufenen Q3 konnte man auch dank Einsparungen einen deutlichen Anstieg beim bereinigten operativen Ergebnis (EBIT) von 7,2 auf 28,4 Mio. Euro verbuchen. Auch unter dem Strich verzeichnete Deutz beim Nettoergebnis einen Gewinn von 12,3 Mio. Euro, nachdem man im Vorjahreszeitraum einen Verlust von -2,3 Mio. Euro verzeichnet hatte. Dank der starken Entwicklung im Service-Geschäft kletterten die Umsatzerlöse um 15% auf 498,53 Mio. Euro, beim Auftragseingang verbuchte man hingegen aufgrund der schwachen Nachfrage im Baumaschinen-Geschäft einen Rückgang von 555,2 auf 470,4 Mio. Euro. Für 2025 rechnet man nun mit einem Umsatz im unteren Bereich der Prognosespanne von 2,1 bis 2,3 Mrd. Euro, während die bereinigte EBIT-Marge im mittleren Bereich von 5 bis 6% liegen soll. Am heutigen Mittwoch hat die Berenberg Bank die Einstufung mit "Buy" und einem Kursziel von 10 Euro gestartet. Nach Einschätzung der Analysten biete Deutz eine Transformationsstory, weg vom Diesel, breiter aufgestellt mit neuen Produkten und Endmärkten, wobei die Kölner auch auf Zukäufe setzen. Entsprechend rechnet die Berenberg Bank mit einer strukturell steigenden Profitabilität. Aktie 2.) Hypoport - Trendwende am Immobilienmarkt sorgt für Schwung, Aktienrückkaufprogramm über 10 Mio. Euro angekündigt!Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von Hypoport. Der Plattformanbieter für die Vermittlung von Krediten und Immobilienfinanzierungen für Geschäfts- und Privatkunden kann derzeit dank sinkender Zinsen von einer höheren Nachfrage bei Hypothekenfinanzierungen und Konsumentenkrediten profitieren. Zuletzt hatte Hypoport in Q3 dank der starken Entwicklung beim Transaktionsvolumen bei den Hypothekenplattformen Europace, Finmas und Genopace bei den Umsatzerlösen einen Anstieg um 11% auf 153,9 Mio. Euro ausgewiesen, während der operative Gewinn (EBIT) von 3,4 auf 7,6 Mio. Euro anzog. Aufgrund schwächerer Geschäfte eines Gemeinschaftsunternehmens mit der Deutschen Bank wurde jedoch die Umsatzprognose für das Gesamtjahr von 640 auf mindestens 600 Mio. Euro gekappt, während man beim Rohertrag nun von einem Wert von 260 Mio. Euro anstelle von 270 Mio. Euro ausgeht. Aufgrund der starken Nachfrage bei privaten Immobilienfinanzierungen rechnet man weiterhin mit einem bereinigten EBIT von 30bis 36 Mio. Euro. Mittelfristig sieht sich Hypoport weiter auf Wachstumskurs und zeigt sich auch für 2026 optimistisch: "Die Erholung unseres wichtigsten Marktes der privaten Immobilienfinanzierung hält in 2025 an, was uns in Bezug auf Umsatz und Rohertrag bereits auf Rekordniveau bringt, auch wenn 2021 dieser Markt noch 20% größer war. Durch den systematischen Ausbau unserer Plattformen in allen drei Industrien schaffen wir so die Basis, um nächstes Jahr auf Rekordjagd auch im Ertrag zu gehen", so die Pressemitteilung zu den endgültigen Zahlen für das dritte Quartal. Am Mittwoch hat Hypoport ein neues Aktienrückkaufprogramm über bis zu 10 Mio. Euro angekündigt, das am 30. Januar 2026 abgeschlossen werden soll. Die zurückgekauften Aktien sollen unter anderem zur Bedienung der Mitarbeiterprogramme genutzt werden. Aktie 3.) SMA Solar - Solarwechselrichterhersteller profitiert von Ökostromwende und will durch Restrukturierungen wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren, Jefferies hebt auf Buy, Kursziel steigt auf 39 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von der Berenberg Bank für SMA Solar! Aktuell macht SMA Solar die weiterhin schwache Nachfrage im Segment für Heim- und Gewerbeanlagen sowie der anhaltende Preis- und Wettbewerbsdruck zu schaffen. In den ersten neun Monaten des laufenden Fiskaljahres hatte man zuletzt bei einem Umsatzanstieg von 7% auf 1,13 Mrd. Euro beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) einen Verlust von -17 Mio. Euro ausgewiesen (Vorjahr: +83,5 Mio. Euro). Das Konzernergebnis betrug -144,5 Mio. Euro, nach +34,7 Mio. Euro im Vorjahr. Positiv waren die Aussagen zum Geschäft mit Großkunden und -projekten bei SMA Solar, wobei man hier eine Stabilisierung auf niedrigem Niveau konstatiert habe.Am heutigen Mittwoch haben die Analysten von Jefferies die Einstufung von "Hold" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 22 auf 39 Euro erhöht. Nach Einschätzung der Analysten kehre SMA Solar wieder zur Profitabilität zurück. Aktie 4.) Rheinmetall - Defense-Spezialist sieht sich dank steigender NATO-Etats auf Kurs zu neuen Rekordergebnissen, Berenberg Bank hebt Kursziel auf 2.340 Euro und bestätigt mit Buy!Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie von Rheinmetall. Der Defense-Spezialist gehört mit seinem breit aufgestellten Portfolio das von Kampfpanzern, Transportfahrzeuge über moderne Flugabwehrsysteme sowie Schiffsbau bis hin zu Artellerie-Munition reicht, zu den Profiteuren steigender Rüstungsetats in der EU und steigenden Rüstungsausgaben für Projekte der Deutschen Bundeswehr. Im Rahmen des gestrigen Capital Markets Day hatte Rheinmetall ambitionierte Mittelfrist-Ziele ausgegeben und rechnet bis 2030 mit einem Umsatz von rund 50 Mrd. Euro, nachdem man für 2025 mit einem Gesamterlös von 12,2 bis 12,7 Mrd. Euro rechnet. Außerdem soll die operative Gewinnmarge bei mindestens 20% liegen, nachdem man hier für 2025 eine operative Marge von 15,5% erwartet. Am heutigen Mittwoch haben die Analysten der Berenberg Bank die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 2.300 auf 2.340 Euro angehoben. Dabei erwarten die Analysten für die kommenden 5 Jahre ein Umsatzwachstum von 30%. Außerdem hoben die Analysten ihre Schätzungen beim operativen Ergebnis für 2030 um 23% an, während die Prognose beim bereinigten operativen Ergebnis um 7% erhöht wurde. Aktie 5.) Kontron - IoT-Spezialist profitiert weiter von Digitalisierungsboom, Cantor startet Coverage mit Overweight und Kursziel 34 Euro (Kurspotential: 30%)!Aufschläge sind am Mittwoch bei Kontron auszumachen. Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar von Cantor für gute Stimmung. Dabei wurde das Coverage mit "Overweight" gestartet und das Kursziel auf 34 Euro taxiert. Kontron hat sich zuletzt ambitionierte Wachstumsziele gesetzt und will die bereinigte EBITDA-Marge von 11,4% bis 2030 auf 20% steigern. Außerdem rechnet Kontron ab 2026 mit einem organischen Wachstum von rund 10%. Unter anderem erhofft man sich dabei positive Impulse in Zusammenhang mit dem Megatrend IoT, neue Aufträge aus dem Defense-Sektor sowie im Bereich Bahntechnik. Stark abgeschnitten hatte Kontron auch in den ersten neun Monaten des laufenden Fiskaljahres. Dabei wurde beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) ein Anstieg von 37% auf 193,6 Mio. Euro verzeichnet, während man unter dem Strich beim Nettoergebnis einen Anstieg von 62,3 auf 110,8 Mio. Euro verbucht hatte. Auch der Ordereingang entwickelte sich aufgrund der starken Entwicklung in den Bereichen Bahninfrastruktur, Defense und Aerospace stark und kletterte von 2,08 Mrd. Euro Ende Dezember auf 2,44 Mrd. Euro. Im Anschluss bestätigte man die Jahresprognose und rechnet weiterhin mit einem Umsatz von 1,7 Mrd. Euro sowie einem EBITDA von rund 270 Mio. Euro. Zuletzt waren bei Kontron erneut größere Insiderkäufe auszumachen, wobei Fu-Chuan Chu hatte 30.000 Anteilsscheine zu einem Kurs von 22,08 Euro je Aktie erworben hatte.

Stocks in Action: Deutz, Hypoport, SMA Solar, Rheinmetall, Kontron

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

Everpure: 20x schnellere LLM-Inferenz! Everpure löst die drängendsten Probleme im KI-Zeitalter!

Oracle: Tencent mietet 100.000 KI-Chips für 7 Mrd. USD - OCI wird zum globalen KI-Kapazitätsanbieter