Stocks in Action: Deutsche Telekom, Talanx, Grenke, Merck KGaA und Delivery Hero.

Aktie 1.) Deutsche Telekom - Konkurrenzdruck durch Satelliten-Telefonieanbieter belastet, solide Q3-Zahlen dank starker Entwicklung bei T-Mobilie US und weiteres Aktienrückkaufprogramm!Leichte Aufschläge sind am Donnerstag im frühen Handel bei der Deutschen Telekom auszumachen. Der führende europäische Festnetz-, Mobilfunk- und Internetanbieter kam zuletzt aufgrund von Befürchtungen über wachsenden Konkurrenzdruck durch Satelliten-Anbieter wie Starlink uva unter Druck. Im operativen Geschäft konnte man indessen aktuell vor allem von der starken Entwicklung der hochprofitablen US-Mobilfunktochter T-Mobile US profitieren. Demnach verbesserte sich der Umsatz von 28,5 auf 28,9 Mrd. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA AL) von 11,096 auf 11,115 Mrd. Euro (Konsens: 11,105 Mrd. Euro) zugelegt hatte. Beim bereinigten Nettogewinn wurde ein leichter Anstieg von 2,34 auf 2,67 Mrd. Euro verzeichnet, was über den Konsenserwartungen von 2,48 Mrd. Euro gelegen hatte. Wie die Deutsche Telekom weiter ausführte, will man für 2025 nun eine Dividende von 1,00 Euro/Aktie ausschütten (zuvor: 0,90 Euro/Aktie), während man auch für 2026 weitere Aktienrückkäufe über bis zu 2,00 Mrd. Euro plant Im Anschluss hob man außerdem seine Jahresprognose beim bereinigten EBITDA AL an und erwartet hier einen Gewinn von rund 45,3 Mrd. Euro (zuvor: über 45,00 Mrd. Euro), während der bereinigte Free-Cash-Flow bei rund 20,1 Mrd. Euro (zuvor: über 20 Mrd. Euro) liegen soll. Aktie 2.) Talanx - Starkes Kerngeschäft und Rückversicherungstochter Hannover Rück schieben an, Jahresprognose erneut angehoben!Deutlich fester präsentiert sich am Donnerstag die Aktie von Talanx. Der Versicherungskonzern kann derzeit mit starken Kernmarken (HDI, Neue Leben, Targo) im Privat- und Geschäftskundensegment von steigenden Preisen vor allem im Schaden- und Unfallsegment und höheren Prämieneinnahmen profitieren. Da die Rückversicherungstochter Hannover Rück (Anteil: >50%) zuletzt dank geringerer Großschadensbelastungen zuletzt ebenfalls überzeugen konnte und ihre Jahresprognose nach oben revidiert hatte, schraubte auch Talanx die Jahresprognose weiter nach oben. Demnach rechnet man nun für 2025 mit einem Überschuss von rund 2,4 Mrd. Euro (zuvor: 2,3 Mrd. Euro). Außerdem peilt Talanx für 2026 bereits einen Nettogewinn von rund 2,7 Mrd. Euro an,womit das Gewinnziel für 2027 bereits ein Jahr früher erreicht werden würde. Auch das Konzernergebnis in den ersten neun Monaten konnte deutlich um 23% auf 1,96 Mrd. Euro verbessert werden, während man beim Versicherungsumsatz mit 36 Mrd. Euro in etwa auf Vorjahresniveau gelegen hatte. Angesichts einer deutlich geringeren Schadensbelastung sank die Schaden/Kosten-Quote von 91,2 auf 89,8%. Sehr stark präsentierte sich daneben auch das Kapitalanlageergebnis, das um rund 8% zugelegt hatte. Aktie 3,) Grenke - Leasing-Spezialist überzeugt mit starken Q3-Zahlen und bestätigt trotz schwierigem Marktumfeld die Jahresprognose!Der Small-Ticket-Leasing-Spezialist Grenke steht am Donnerstag im Fokus, nachdem man in Q3 mit einem deutlichen Gewinnanstieg überrascht hatte. Demnach verbesserten sich die bereinigten operativen Erträge im Vorjahresvergleich dank Zuwächsen bei den Zinserträgen sowie der starken Entwicklung im Service-Geschäft um 15,5% auf 169,4 Mio. Euro, während die Kosten um 7,0% auf 90,7 Mio. Euro zugelegt hatten. Unter dem Strich überzeugte Grenke mit einem unerwartet deutlichen Anstieg beim Nettogewinn von 12,0 auf 22,4 Mio. Euro. Im Anschluss bestätigte man außerdem die Jahresprognose, die einen Wert von 3,2 bis 3,4 Mrd. Euro im Leasing-Neugeschäft sowie ein Konzernergebnis von 71 bis 81 Mio. Euro vorsieht. Aktie 4,) Merck KGaA - Pharma- und Life-Sciences-Spezialist profitiert unerwartet deutlich von Nachziehefffekten und toppt in Q3 die Erwartungen!Zu den größten Gewinnern gehört am Donnerstag die Aktie des Pharma- und Life-Sciences-Spezialisten Merck KGaA. Hier sorgen besser als erwartete Q3-Zahlen für Schwung. Wie der Darmstädter Traditionskonzern am Donnerstag verkündete, verbesserten sich die Umsatzerlöse im Vorjahresvergleich leicht von 5,27 auf 5,32 Mrd. Euro (Konsens: 5,23 Mrd. Euro), während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) von 1,62 auf 1,67 Mrd. Euro (Konsens: 1,56 Mrd. Euro zugelegt hatte. Auch unter dem Strich überraschte man mit einem deutlichen Anstieg beim bereinigten Nettogewinn von 812 auf 856 Mio. Euro, während der Gewinn je Aktie von 2,30 auf 2,32 Euro verbessert werden konnte. Profitieren konnte man vor allem von Nachzieheffekten im Bereich Labortechnik und bei Verbrauchsmaterialien für die Pharma- und Medikamentenherstellung sowie in der Konzernsparte Electronics die unter anderem Spezialmaterialien für die Halbleiterherstellung liefert. Im Anschluss konkretisierte man außerdem die Jahresprognose und erwartet nun einen Umsatz von 20,8 bis 21,4 Mrd. Euro, während der bereinigte operative Gewinn (EBITDA) bei 6,0 bis 6,2 Mrd. Euro erwartet wird. Zuvor hatte man einen Umsatz im Bereich von 20,5 bis 21,4 Mrd. Euro sowie ein EBITDA von 5,9 bis 6,3 Mrd. Euro in Aussicht gestellt.Im Anschluss bestätigte JPMorgan die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 155 Euro, wobei unter anderem auf das besser als erwartete Abschneiden beim EBITDA verwiesen wurde. Außerdem impliziere die nochmals eingeengte Jahresprognose einen leichten Anstieg der Gewinnerwartung, so die Analysten weiter. Aktie 5.) Delivery Hero - Food-Delivery-Spezialist profitiert von Erholung der Konsumnachfrage und überzeugt mit soliden Q3-Zahlen, RBC bestätigt mit Outperform und Kursziel 38 Euro!Deutliche Aufschläge sind am Donnerstag im frühen Handel bei Delivery Hero auszumachen, nachdem man am Morgen mit starken Q3-Zahlen aufwarten konnte. So verbesserte sich der Bruttowarenwert (GMV) auf wechselkursbereinigter Basis um 7% auf 12,2 Mrd. Euro, während der Gesamtumsatz um 22,0% auf 3,7 Mrd. Euro zulegen konnte, was im Rahmen der Erwartungen gelegen hatte. Wie Delivery Hero außerdem ausführte, konnten die Vertriebs-, Verwaltungs- und Marketingkosten zuletzt dank KI-gestützter Automatisierung und Personalisierung deutlich reduziert werden. Im Anschluss wurde außerdem die Anfang August gesenkte Jahresprognose, die einen Anstieg beim GMV am oberen Ende der Spanne von +8 bis +10% sowie einen Anstieg beim wechselkursbereinigten Umsatz von 22 bis 24% vorsieht, bestätigt. Das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) soll weiterhin bei 900 bis 940 Mio. Euro liegen. Im Anschluss an die Zahlenveröffentlichung bestätigte RBC die Einstufung mit "Outperform" und einem Kursziel von 38 Euro. Es gebe einige ermutigende Hinweise für eine Trendwende in Südkorea. Zudem erwarte das Unternehmen, dass Asien im Schlussquartal zu einem Wachstum beim GMV zurückkehren werde, so die Analysten zur Begründung.

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