Stocks in Action: BMW, Hannover Rück, RWE, Bilfinger und LANXESS.

Aktie 1.) BMW - Autobauer profitiert von Aussicht auf Absatzbelebung in China, Jefferies bestätigt mit Buy und hebt Kursziel auf 92 Euro!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Montag von Jefferies für BMW. Der Autobauer hatte zuletzt neben der schwachen Absatzentwicklung in China vor allem auch unter Problemen bei den Bremssystemen zu leiden, die zuletzt negative Einmaleffekte im dreistelligen Millionenbereich verursacht hatten. Im abgelaufenen Fiskaljahr hatte BMW einen deutlichen operativen Gewinnrückgang von 38% auf 11,5 Mrd. Euro hinnehmen müssen, wobei die bereinigte operative Gewinnmarge um 3,5 Prozentpunkte auf 6,3 % zurückging. Angesichts der zu erwartenden Belastungen durch die US-Zölle rechnet BMW für 2025 mit einer EBIT-Marge von 5,0 bis 7,0%, während man beim Vorsteuergewinn von einem Wert auf Vorjahresniveau (11 Mrd. Euro) ausgeht. Zuletzt zeigte sich BMW zuversichtlich für das US-Geschäft und sprach von einem starken Jahresauftakt. Da die USA laut einem Medienbericht ua die geplanten Strafzölle auf Autos zurückstellen will, dürfte sich dieser Trend auch in den kommenden Quartalen weiter fortsetzen.Für frische Impulse dürfte bei BMW die zu erwartende Belebung im China-Geschäft sowie die für Ende 2025 anstehende Modelloffensive ("Neue Klasse") sorgen. Am heutigen Montag melden sich die Analysten von Jefferies zu BMW zu Wort, wobei die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 85 auf 92 Euro angehoben wurde. Dabei zeigte sich Jefferies trotz der Zollproblematik optimistisch für Premiumautobauer wie BMW, wobei man die Münchener gegenüber Mercedes-Benz aufgrund der für 2025 geplanten Modelloffensive präferiert. Aktie 2.) Hannover Rück - Steigende Preise und anziehende Prämieneinnahmen sorgen für Schwung, Goldman Sachs startet mit Buy und Kursziel 312 Euro (Kurspotential: 15,5%)Rückversicherer wie die Hannover Rück gehören im aktuell weiterhin herausfordernden Marktumfeld zu den Favoriten, wobei sich die Aktie aktuell erfolgreich im Bereich des Jahreshochs behaupten kann. Der nach Prämieneinnahmen weltweit drittgrößte Rückversicherer sollte übergeordnet im Kerngeschäft angesichts der jüngsten Großschadensereignisse von weiteren Preiserhöhungen und steigenden Prämieneinnahmen profitieren. Dank der starken Aussichten im operativen Kerngeschäft und der zu erwartenden starken Entwicklung beim Kapitalanlageergebnis sieht sich die Hannover Rück auf Kurs, sein profitables Wachstum auch in den kommenden Jahren weiter fortschreiben zu können. So rechnet man für 2025 mit einem bereinigten Konzerngewinn von mindestens 2,4 Mrd. Euro, nachdem man in 2024 mit einem deutlichen Anstieg von 28% auf 2,3 Mrd. Euro sehr stark abgeschnitten hatte. Zu Wochenbeginn hat Goldman Sachs die Einstufung mit "Buy" gestartet und ein Kursziel von 312 Euro vergeben. Dabei wurde vor allem das überdurchschnittliche Geschäftswachstum hervorgehoben, wobei die Analysten viel Vertrauen in die Gewinnentwicklung der Hannover Rück zeigten. Aktie 3,) RWE - Elliott stockt Beteiligung an Energieversorger auf, Jefferies bestätigt mit Buy mit Kursziel 40 Euro (Kurspotential: 21%)Fester präsentiert sich am Montag im frühen Handel die Aktie von RWE. Hier sorgt ua die Meldung, dass der Finanzinvestor Elliott seine Beteiligung auf knapp 5% aufgestockt hat, für Support. Elliott war Anfang November 2024 bei RWE eingestiegen und hatte vom Konzernmanagement ua weitere Maßnahmen zur Steigerung des Unternehmenswertes und Aktienrückkäufe gefordert. Laut Elliott will man den Dialog mit RWE weiter fortsetzen und fordert RWE auf, sein im Februar 2026 auslaufendes Aktienrückkaufprogramm von 1,5 Mrd. Euro deutlich zu erhöhen. Auch die Analysten von Jefferies haben sich optimistisch zu den weiteren Aussichten bei RWE zu Wort gemeldet. Dank möglicher Investitionskürzungen und dem Verkauf von Offshore-Windanlagen rechnen die Experten bis 2027 mit weiteren Aktienrückkäufen von 2,5 Mrd. Euro, wobei diese im Bestfall bei 4 Mrd. Euro liegen könnten. RWE hatte zuletzt in 2024 trotz eines deutlichen Ergebnisrückgangs besser als befürchtet abgeschnitten, gab allerdings für 2025 einen konservativen Ausblick. Übergeordnet sollte RWE weiterhin von der steigenden Ökostromnachfrage profitieren, zumal man sich hier Chancen auf lukrative PPA-Verträge mit Hyprescalern ausrechnen kann. Aktie 4.) Bilfinger - Industrieservice-Dienstleister profitiert von Konjunkturpaket, Deutsche Bank bestätigt mit Buy und hebt Kursziel auf 80 Euro an (Kurspotential: 15%)Fester präsentiert sich am Montag Bilfinger, nachdem sich die Deutsche Bank in einer Studie optimistisch zu den weiteren Aussichten beim Industrieservice-Dienstleister zu Wort gemeldet hatte. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 70 auf 80 Euro angehoben. Als einer der führenden Anbietern bei Service- und Wartungsdienstleistungen für Gebäude und Industrieanlagen sollte Bilfinger von der sich abzeichnenden Konjunkturbelebung profitieren, zumal viele Unternehmen in die Optimierung ihrer Prozesse investieren, um Kosten zu sparen. Für Schwung dürfte bei Bilfinger in diesem Zusammenhang auch das kürzlich verabschiedete milliardenschwere Infrastrukturpaket der Bundesregierung sorgen, während sich Bilfinger auch im Zuge einer möglichen Einigung im Russland/Ukraine-Konflikt berechtigte Hoffnungen auf Großaufträge für den Wiederaufbau der Ukraine machen kann.Aktie 5.) LANXESS - Spezialchemiekonzern profitiert von Aussicht auf konjunkturelle Erholung, Goldman Sachs hebt Kursziel auf 31 Euro an und bestätigt mit Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Montag von Goldman Sachs für Lanxess. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 27 auf 31 Euro angehoben. Dabei wurden die Gewinnschätzungen nach den Q4-Zahlen nach oben angepasst. Der Spezialchemiekonzern hatte zuletzt in 2024 dank Kostensenkungsmaßnahmen und einer Nachfragebelebung im Zuge vorgezogener Kundenbestellungen mit einem Anstieg beim bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 512 auf 614 Mio. Euro aufwarten können, während der Umsatz angesichts rückläufiger Verkaufspreise mit 6,37 Mrd. Euro unter Vorjahresniveau 6,71 Mrd. Euro gelegen hatte. Für das laufende Fiskaljahr hatte LANXESS einen bereinigten operativen Gewinn (EBITDA) von 600 bis 650 Mio. Euro in Aussicht gestellt, was unter den Konsenserwartungen von 675 Mio. Euro gelegen hatte.

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