Stocks in Action: Bayer, SFC Energy, Wacker Chemie, AIXTRON, Adidas

Aktie 1.) Adidas - Sportartikelhersteller überrascht mit starken Zahlen, JPMorgan hebt Ziel auf 230 Euro und bestätigt mit Buy!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Freitag von JPMorgan für Adidas! Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 210 auf 230 Euro angehoben. Gestern hatte Adidas seine endgültigen Q3-Zahlen vorgelegt. Dabei verbesserten sich die Umsatzerlöse um 9% auf 7,252 Mrd. Euro, während man auf wechselkursbereinigter Basis ein Plus von 7% ausgewiesen hatte. Maßgeblichen Anteil an der starken Entwicklung hatte das starke Abschneiden im Bekleidungssegment, das um 19% zugelegt hatte, während das Schuhsegment stagniert hatte. Beim operativen Ergebnis (EBIT) wurde ein deutlicher Anstieg von 37,0% auf 1,01 Mrd. Euro verbucht, während der Nettogewinn um 47,6% auf 711 Mio. Euro zugelegt hatte. Im Anschluss wurde die Jahresprognose, die ein wechselkursbereinigtes Umsatzplus in der Spanne von 9 bis 10% vorsieht, bestätigt. Die zuvor angehobene Jahresprognose beim Betriebsergebnis, die ein EBIT von rund 2,5 Mrd. Euro (zuvor: 2,3 Mrd. Euro) vorsieht, wurde ebenfalls bestätigt. Überzeugen konnte dabei auch der Ausblick auf das Schlussquartal. Hier erwartet man nach Aussage von CEO Björn Gulden mit einem Wachstum im hohen einstelligen Prozentbereich. Auch beim Europa-Geschäft, das zuletzt schwächer performt hatte, rechnet man in Q4 wieder mit Zuwächsen. Aktie 2.) AIXTRON - Chip-Zulieferer überrascht mit optimistischen Aussagen für 2027, Deutsche Bank hebt auf Buy, Bank of America revidiert Kursziel auf 77 Euro nach oben!AIXTRON steht am Freitag nach positiven Analystenstudien der Deutschen Bank und der Bank of America im Fokus. Demnach hob die Deutsche Bank die Einstufung von "Hold" auf "Buy" an, wobei das Kursziel von 42 auf 44 Euro erhöht wurde. Die Bank of America bestätigte mit "Buy" und revidierte das Kursziel von 74 auf 77 Euro nach oben. AIXTRON hatte zuletzt nach der Vorlage der endgültigen Q3-Zahlen einen optimistischen Ausblick für 2027 gegeben. Wegen des weltweiten Ausbaus von KI-Rechenkapazitäten erwartet man in 2027 weiterhin eine starke Nachfrage. Support kommt hier laut CEO Grawert durch die Nachfrage nach Optoelektronik und zunehmend auch durch die sich verbessernde Dynamik in der Leistungselektronik. AIXTRON fertigt Anlagen für optoelektronische Anwendungen wie Hochleistungs-Laser für die optoelektronische Datenübertragung in Rechenzentren profitieren. In Q3 hatte man mit einem Umsatzanstieg von 119,6 auf 184 Mio. Euro und einer Verbesserung beim operativen Gewinn (EBIT) von 15,4 auf 57 Mio. Euro stark abgeschnitten. Beim Ordereingang wurde ein Anstieg von 124 auf 275 Mio. Euro verzeichnet. Die Jahresprognose, die einen Umsatz von 530 bis 590 Mio. Euro sowie eine EBIT-Marge von 17 bis 20% vorsieht, wurde bestätigt. Aktie 3.) SFC Energy - Brennstoffzellenspezialist hebt nach starken Zahlen Jahresprognose an!Deutliche Zugewinne sind am Freitag bei SFC Energy auszumachen. Am Vorabend hatte der Spezialist für Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen seine Jahresprognose nach oben revidiert. Demnach rechnet man nun für 2026 mit einem bereinigten EBITDA in der Spanne von 36 bis 38 Mio. Euro (zuvor: 31,5 bis 34,0 Mio. Euro), während man bei den Umsatzerlösen weiterhin von einem Wert in der Spanne von 166 bis 175 Mio. Euro ausgeht. Zur Begründung verwies SFC Energy vor allem auf die starke Entwicklung im Verteidigungs-Segment, insbesondere im Ukraine-Geschäft. In den ersten neun Monaten hatte man bei den Umsatzerlösen einen Anstieg von 102,7 auf 132,8 Mio. Euro ausgewiesen, während das bereinigte EBITDA von 10,8 auf 33,7 Mio. Euro anzog. SFC Energy profitiert als Spezialist für Methanol- und Wasserstoff-Brennstoffzellen von der Energiewende, zumal die Nachfrage bei nach entsprechenden Brennstoffzellenlösungen, die beispielsweise als umweltfreundliche Alternative zu herkömmlichen Dieselgeneratoren oder als Back-Up-Lösungen für die Notstromversorgung von kritischer Infrastruktur wie beispielsweise bei Mobilfunkmasten eingesetzt werden können, weiter anzieht. Frische Impulse versprechen neue Produkte wie innovative Energielösungen für militärische Fahrzeugplattformen, die man Mitte Juni auf der Rüstungs-Fachmesse Eurosatory präsentiert hatte. Aktie 4.) Bayer - Erfolg im Glyphosat-Rechtsstreit sorgt für Zugewinne!Deutliche Aufschläge sind am Freitag bei Bayer auszumachen, nachdem man in den USA einen wichtigen juristischen Erfolg im milliardenschweren Glyphosat-Rechtsstreit zu vermelden hatte. Demnach haben die Geschworenen im US-Bundesstaat Missouri einstimmig zugunsten von Bayer entschieden. Bereits im Juni hatte Bayer einen wegweisenden Glyphosat-Fall vor dem obersten US-Gericht (Supreme Court) gewonnen. Infolge des Urteils des US Supreme Court sind Prozesse gegen Bayer im Grunde nicht mehr möglich, in denen Kläger sich auf fehlende Krebswarnungen auf Verpackungen von Unkrautvernichtern stützen wollen. Die Kläger hatten nach dem Urteil des Supreme Court, das Klagen wegen angeblich unzureichenden Warnhinweisen ("failure to warn") ausgeschlossen hatte, drei Klagebegründungen weiterfolgt: angebliche grundlegende Fehler des Produktes ("design defect"), vorsätzliche Täuschung ("fraud") und Nachlässigkeit ("negligence"). Mit dem nun erzielten juristischen Erfolg hat Bayer gute Chancen, die Rechtsstreitigkeiten in Zusammenhang mit Glyphosat langfristig abzuhaken. Hier steht unter anderem noch eine richterliche Entscheidung über einen Sammelvergleich an, im Rahmen dessen Bayer über einen Zeitraum von bis zu 21 Jahren Zahlungen von insgesamt bis zu 7,25 Mrd. USD leisten muss. Aktie 5.) Wacker Chemie - Spezialchemiekonzern überrascht nach starken Zahlen mit Prognoseanhebung, Deutsche Bank senkt auf Sell, Kursziel sinkt auf 75 Euro!Eine Abstufung der Deutschen Bank sorgt bei Wacker Chemie am Freitag für Abschläge. Demnach wurde die Einstufung von "Hold" auf "Sell" gesenkt und das Kursziel von 84 auf 75 Euro nach unten revidiert. Auch die Berenberg Bank hat die Einstufung von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel deutlich von 104 auf 85 Euro nach unten revidiert. Demnach sehen die Analysten kaum Aussichten für eine klare operative Ergebnissteigerung, so die Begründung. Das Polysilicium-Geschäft habe zwar noch seinen Reiz, Wacker habe aber den Löwenanteil neuer Kapazitäten am Start und bei anderen großen Akteuren der Halbleiter-Zulieferkette habe die Kurskorrektur bereits begonnen, hieß es weiter. Gestern hatte Wacker Chemie starke Zahlen für Q3 vorgelegt. Dabei hatte man mit einem Anstieg beim operativen Gewinn (EBITDA) von 111,7 auf 217 Mio. Euro über Konsens (213,0 Mio. Euro) gelegen. Auch bei den Umsatzerlösen hatte man mit 1,47 Mrd. Euro über Vorjahr (1,34 Mrd. Euro) abgeschnitten. Im Anschluss wurden die Jahresziele, die ein EBITDA in der Spanne von 625 bis 750 Mio. Euro vorsehen, bestätigt, wobei man hier das obere Ende anpeilt. Weiterhin rechnet WACKER für 2026 in Summe mit einem positiven Netto-Cashflow, der deutlich über dem Niveau von 2025 liegt.

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