Stocks in Action: Bayer, Gerresheimer, RWE, BMW, Deutsche Lufthansa

Aktie 1.) Bayer - Hoffnung auf Einigung im Glyphosat-Rechtsstreit, Supreme Court prüft Grundsatzurteil, Aktie deutlich im Plus!Deutliche Aufschläge sind am Montag im frühen Handel bei Bayer auszumachen. Hier sorgt die am Freitagabend nach Börsenschluss veröffentlichte Meldung, wonach der US Supreme Court, den Fall "Durnell" zur Prüfung annehmen wird, für deutliche Kursaufschläge. Dabei geht es darum, dass die Richter entscheiden, ob hier, wie von Bayer gefordert, Bundesrecht zu Warnhinweisen beim Verkauf des Unkrautvernichters über dem Recht der Bundesstaaten steht. Dass der Oberste Gerichtshof der USA den Glyphosat-Fall "Durnell" nun tatsächlich zur Prüfung angenommen habe, sei ein weiterer wichtiger Schritt, um die Rechtsstreitigkeiten um den Unkrautvernichter beizulegen, so die Analysten von JPMorgan im Rahmen einer am Montag veröffentlichten Studie. Den nächsten Impulsgeber sehen die Analysten am 5. Februar in der Präsentation der Phase-III-Studiendaten des Gerinnungshemmers Asundexian anlässlich der Internationalen Schlaganfall-Konferenz (ISC), wobei man hier mit guten Ergebnissen rechnet. Entsprechend wurde die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 50 Euro belassen, wobei Bayer außerdem auf die "Positive Catalyst Watchlist" gesetzt wurde.Aktie 2.) Gerresheimer - Pharmaverpackungshersteller profitiert von soliden Aussichten im Pharmasegment, Oddo BHF hebt auf Outperform mit Kursziel 37 Euro!Gut behauptet präsentiert sich zu Handelsbeginn am Montag die Aktie von Gerresheimer. Hier sorgt ein positiver Analystenkommentar von Oddo BHF für Schwung, wobei die Einstufung von "Neutral" auf "Overweight" angehoben und das Kursziel leicht von 38 auf 37 Euro gesenkt wurde. Dabei wurde auf Anmerkungen des CFO von Gerresheimer im Rahmen einer Investorenkonferenz verwiesen, wobei die Stabilisierung einiger Belastungsfaktoren des Vorjahrs signalisiert wurde. Damit sei für Gerresheimer nach Einschätzung der Analysten wohl das Schlimmste vorüber, zumal die Wachstumstrends im Pharmasegment weiter voll intakt sind, so die Analysten. Gerresheimer hatte zuletzt aufgrund der schwachen Nachfrageentwicklung in einigen Kernsegmenten einen deutliche Umsatz- und Ergebnisrückgänge hinnehmen müssen und musste seine Jahresprognose für 2025 mehrfach nach unten revidieren. Entsprechend geht man für 2025 von einem Umsatzrückgang in der Spanne von -4 bis -2% aus, während man bei der bereinigten Ebitda-Marge (Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen) nun von einem Wert von etwa 18,5 bis 19%, anstelle der ursprünglich anvisierten Marge von 20% ausgeht.Aktie 3,) RWE - Energieversorger profitiert von dynamisch anziehender Energienachfrage im Data-Center-Segment, Morgan Stanley hebt Kursziel auf 60 Euro und bestätigt mit Overweight!RWE steht am Montag in einem trüben Marktumfeld nach positiven Analystenkommentaren von Morgan Stanley und der Deutschen Bank im Fokus. So hat Morgan Stanley das Kursziel von 55 auf 60 Euro angehoben und die Einstufung mit "Overweight" bestätigt. Die Deutsche Bank hat das Kursziel für RWE von 50 auf 55 Euro nach oben revidiert und die Einstufung mit "Buy" bestätigt. Der Energieversorger kann derzeit dank seiner gut ausgebauten Ökostromkapazitäten massiv von der exponentiell steigenden Energienachfrage im Zuge des Data- und Cloud-Centerbooms profitieren, zumal Hyperscaler auf CO2-neutrale Energie setzen. Unter anderem gehören META, Amazon AWS und Microsoft zum Kundenkreis von RWE. Da man mit dem Ausbau der Ökostromkapazitäten gut vorankommt, kann sich RWE gute Chancen auf weitere margenstarke PPA-Verträge mit Hyperscalern und Unternehmen aus dem Industriekundensegment ausrechnen, was sich auch mittelfristig positiv beim Konzernergebnis niederschlagen dürfte.Aktie 4.) BMW - Neue US-Zolldrohungen sorgen für Abschläge, Berenberg stuft auf Hold ab und sieht weiterhin Kursziel von 92 Euro!Deutlich schwächer präsentieren sich am Montag zu Handelsbeginn die Schwergewichte aus dem Automobilsektor. Belastend wirkt vor allem die am Wochenende veröffentlichte Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, wonach ab dem 1. Februar Strafzölle in Höhe von 10 Prozent erhoben und diese ab dem 1. Juli auf 25 Prozent weiter erhöht werden sollen. Von den neuen US-Strafzöllen sind acht EU-Länder, darunter auch Deutschland, betroffen. Diese Maßnahmen sollen so lange gelten, bis ein Abkommen über den Kauf Grönlands durch die USA erzielt wird, was an den Märkten für deutliche Kursabschläge sorgt. Vor allem BMW präsentiert sich am Montag mit deutlicheren Abschlägen, zumal hier auch ein negativer Analystenkommentar der Berenberg Bank belastet. Am Montagmorgen hatten die Analysten die Einstufung von "Buy" auf "Hold" gesenkt, das Kursziel jedoch auf 92 Euro belassen. Nach Einschätzung der Analysten dürften die Gewinne der europäischen Automobilkonzerne in 2026 zwar steigen, jedoch rechnet die Berenberg Bank vor allem im China-Geschäft mit spürbaren Risiken. Bei BMW erscheine die Bewertung bereits angemessen. Und gerade im Premium-Segment bleibe die Nachfragesituation in China schwierig, so die Experten weiter. BMW hatte zuletzt in Q4 in China einen deutlichen Absatzrückgang von -15,8% ausweisen müssen. Aktie 5.) Deutsche Lufthansa - Aussicht auf steigende Passagierzahlen sorgt für Schwung, Morgan Stanley hebt auf Overweight, Kursziel steigt auf 9,40 Euro! Fester präsentiert sich im frühen Handel am Montag in einem schwächeren Marktumfeld die Aktie der Deutschen Lufthansa. Hier stützt ein positiver Analystenkommentar von Morgan Stanley. Dabei wurde die Einstufung auf "Overweight" hochgestuft und das Kursziel leicht von 9,30 auf 9,40 Euro angehoben. Auch die Bank of America hat die das Coverage von "Underperform" auf "Neutral" angehoben und das Kursziel von 7,20 auf 9,20 Euro erhöht. Zuletzt hatte die Kranichlinie in Q3 angesichts leicht rückläufiger Ticketpreise und höherer Kosten trotz eines Passagieranstiegs von 3% auf knapp 42 Millionen Fluggäste mit einem leichten operativen Gewinnrückgang von 1% auf 1,3 Mrd. Euro abgeschnitten. Im Anschluss wurde jedoch die Jahresprognose, die einen operativen Gewinn von mehr als 1,6 Mrd. Euro vorsieht, bestätigt. Mittelfristig will man die bereinigte EBIT-Marge deutlich auf 8 bis 10% (2024: 4,4%) verbessern, wobei man die Kostenbasis unter anderem durch den Abbau von rund 4.000 Stellen optimieren will.

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