Stocks in Action: Adidas, Cancom, ING, Evonik und Deutsche Bank.

Aktie 1.) Adidas - Sportartikelhersteller weiter durch Zölle belastet, Barclays nimmt Coverage mit Overweight und Kursziel 210 Euro wieder auf!Eines der wichtigsten Buy-Ratings kommt am Mittwoch von Barclays für Adidas. Demnach wurde die Einstufung mit "Overweight" und einem Kursziel von 210 Euro wieder aufgenommen. Hier rechnen die Experten insbesondere durch die Innovationstage am 23. und 24. September mit neuen Kurstreibern. Auch neue quantitative Mittelfristziele schließen die Analysten anlässlich der Präsentation nicht aus. Adidas hat aktuell wie andere Branchengrößen unter gestiegenen Fracht- und Logistikkosten sowie höheren US-Importkosten zu leiden, während sich die Herzogenauracher auch dank trendiger Designs vor allem im Casual-Segment dem trüben Konsumumfeld entziehen können. Im abgelaufenen Q2 hatte man vor allem dank höherer Trikotabsätze im Zuge der Fußball-WM beim bereinigten operativen Ergebnis mit einem Anstieg von 546 auf 574 Mio. Euro trotz höherer Marketing-Ausgaben solide abgeschnitten, jedoch die Konsenserwartungen von 615 Mio. Euro verfehlt. Bei den Umsatzerlösen hatte man mit einem wechselkursbereinigten Umsatzplus von 14% auf 6,7 Mrd. Euro die Analystenerwartungen von 6,58 Mrd. Euro getoppt. Im Anschluss revidierte man die Umsatzprognose für 2026 nach oben und rechnet nun mit einem wechselkursbereinigten Anstieg von 9 bis 10% (zuvor: Anstieg im hohen einstelligen Prozentbereich). Der bereinigte operative Gewinn (EBIT) wird weiterhin bei 2,3 Mrd. Euro erwartet. Aktie 2.) Cancom - IT-Dienstleister kündigt Aktienrückkauf an!Fester präsentiert sich am Mittwoch Cancom, nachdem der IT-Dienstleister am Vorabend ein Aktienrückkauf-Programm angekündigt hatte. Demnach will man im Zeitraum vom 07. September bis 31. Dezember dieses Jahres insgesamt 1,4 Millionen eigene Aktien erwerben, was bis zu 5% des Grundkapitals entspricht. Zuletzt hatte Cancom mit schwächer als erwarteten Halbjahreszahlen enttäuscht, wobei man bei den Umsatzerlösen aufgrund der abwartenden Haltung vieler Kunden einen Rückgang von -3,5% auf 368,9 Mio. Euro hinnehmen musste. Dank der eingeleiteten Sparmaßnahmen konnte man beim bereinigten operativen Ergebnis (EBITDA) mit einem Anstieg von +34% auf 49,2 Mio. Euro überzeugen. Für das laufende Fiskaljahr rechnet man weiterhin mit einem Umsatz in der Spanne von 1,75 bis 1,85 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,71 Mrd. Euro), während der operative Gewinn bei 110 bis 130 Mio. Euro (Vorjahr: 102,7 Mio. Euro) erwartet wird. Aktie 3.) ING - Dynamische Entwicklung im Online-Banking und steigende Gebühreneinnahmen schieben an, Morgan Stanley hebt auf Overweight!Ein beachtenswertes Buy-Rating kommt am Mittwoch von Barclays für ING. Dabei wurde die Einstufung auf "Overweight" angehoben. Zuletzt hatte der niederländische Finanzkonzern dank höherer Zins- und Gebühreneinnahmen mit einem operativen Gewinnanstieg von 23% auf 2,92 Mrd. Euro positiv überrascht. Neben höheren Zins- und Gebühreneinnahmen profitierte man auch von einem starken Neukundenwachstum, wobei man im Mobile-Banking-Segment rund 377.000 Neukunden zu verzeichnen hatte. Auch unter dem Strich überzeugte man beim Nettogewinn mit einem Anstieg von 16% auf 1,95 Mrd. Euro, während man bei den Erträgen einen Anstieg von 10,2% auf 6,28 Mrd. Euro vorzuweisen hatte. Im Anschluss zeigte man sich für das laufende Fiskaljahr etwas optimistischer und erwartet nun bei den Gesamteinnahmen einen Wert oberhalb der Marke von 24,5 Mrd. Euro, wobei die Gebühreneinnahmen bei rund 5 Mrd. Euro erwartet werden. Auch für 2027 zeigte man sich optimistischer, wobei man hier von Gesamteinnahmen von mehr als 26 Mrd. Euro ausgeht, während die Gebühreneinnahmen bei 5,3 bis 5,5 Mrd. Euro liegen sollen. Hier hatte man zuvor für 2027 inklusive Gebühreneinnahmen von 5 Mrd. Euro mit Gesamterlösen von 25 Mrd. Euro gerechnet. Außerdem soll die Eigenkapitalrendite in 2026 bei >16% liegen (zuvor: 25%). Aktie 4.) Evonik - Chemiekonzern profitiert von Preiserhöhungen im Zuge des Nahost-Konflikts, Citigroup hebt Kursziel auf 22 Euro und bestätigt mit Buy!Evonik steht am Mittwoch nach einem positiven Analystenkommentar der Citigoup im Fokus. Dabei wurde die Einstufung mit "Buy" bestätigt und das Kursziel von 20 auf 22 Euro angehoben. Evonik kann aktuell wie viele andere Schwergewichte aus der Chemieindustrie von Vorzieheffekten vieler Kunden profitieren, die aufgrund von Befürchtungen über Lieferengpässe im Zuge der Nahost-Krise Bestellungen vorziehen. Gleichzeitig setzte Evonik bei einigen Produktkategorien wie Tierfuttereiweiß weitere Preiserhöhungen durch, was sich positiv bei der Gewinnmarge niederschlagen sollte. Zuletzt hatte Evonik nach starken Halbjahreszahlen seine Jahresprognose angehoben und rechnet nun mit einem operativen Ergebnis in der Spanne von 2,0 bis 2,2 Mrd. Euro (zuvor: 1,7 bis 2,0 Mrd. Euro). Aktie 5.) Deutsche Bank - Goldman Sachs hebt den Daumen, Kursziel steigt auf 43,75 Euro!Fester präsentiert sich am Mittwoch die Aktie der Deutschen Bank, nachdem sich Goldman Sachs in einer Studie optimistisch zu den weiteren Aussichten des Kreditinstituts zu Wort gemeldet hatte. Demnach wurde die Einstufung von "Neutral" auf "Buy" angehoben und das Kursziel von 37,0 auf 43,75 Euro erhöht. Nach Einschätzung von Goldman Sachs startet die Deutsche Bank in eine Ära höherer Profitabilität, wobei man von einer höheren Ertragsdynamik ausgeht. Im abgelaufenen Q2 hatte die Deutsche Bank vor allem dank der starken Entwicklung im Investment-Banking stark abgeschnitten und konnte beim Nettogewinn mit 1,64 Mrd. Euro um knapp 10% zulegen. Außerdem wurde im Anschluss für das zweite Halbjahr ein Aktienrückkaufprogramm über 500 Mio. Euro angekündigt. "Zusammen mit unseren bisherigen Rekordergebnissen in diesem Jahr stärken diese Entwicklungen unsere Zuversicht, dass wir unsere Ziele für 2028 übertreffen können", so Konzernchef Christian Sewing. Bis 2028 sehen die Mittelfrist-Ziele eine Eigenkapitalrendite von mehr als 13% vor.

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