Stocks in Action USA: Waystar, Broadcom und Forgent Power Solutions

Waystar (WAY) – Möglicher Verkauf lässt Aktie dynamisch anspringen und entfacht Übernahmefantasie!Waystar Aktie springt an, nachdem Reuters berichtet, dass der auf Gesundheitssoftware spezialisierte Konzern strategische Optionen einschließlich eines möglichen Verkaufs prüft und dafür die Investmentbank Evercore als Berater engagiert hat. Der Prozess befindet sich allerdings noch in einer frühen Phase und könnte sich jederzeit ändern oder vollständig scheitern. Ein Verkauf könnte Waystar rund zwei Jahre nach dem Börsengang wieder in private Hände führen und angesichts der aktuellen Marktbewertung von rund 4,8 Mrd. USD eine attraktive Chance für potenzielle Käufer eröffnen. Die Aktie war 2026 bislang um rund 24 % gefallen, nachdem Anleger zunehmend Sorgen hatten, dass Fortschritte bei künstlicher Intelligenz klassische Softwareanbieter unter Druck setzen könnten; zuvor war der Kurs von rund 20 USD bis auf 45 USD im Jahr 2025 gestiegen. Waystar versucht sich als technologiegetriebener Anbieter für die Automatisierung administrativer Prozesse bei Krankenhäusern und Ärzten zu positionieren und damit höhere Bewertungen als klassische Gesundheitsdienstleister zu erzielen. Größte Anteilseigner sind EQT mit 13 %, CPPIB mit 10 % und BlackRock Institutional Trust Company mit 8 %. Sollte der nun diskutierte Verkaufsprozess tatsächlich in eine Auktion münden, könnte dies zugleich ein wichtiger Test dafür werden, ob die zuletzt deutlich abgekühlte Nachfrage nach börsennotierten Softwareunternehmen wieder anzieht – und damit zusätzliche Übernahmefantasie für Waystar schaffen.Broadcom (AVGO) – CEO Hock Tan widerspricht der KI-Abkühlung und sieht weiterhin robuste Chipnachfrage bis 2028!Broadcom weist Sorgen vor einer möglichen Verlangsamung der KI-Entwicklung entschieden zurück: CEO Hock Tan erklärte gegenüber CNBC, dass der Konzern trotz der Debatte um ein vorsichtigeres Tempo bei Frontier-KI-Modellen an seinen langfristigen Umsatz- und KI-Chipzielen für 2027 und 2028 festhält. Zwar geriet die Aktie nach den Warnungen von Anthropic-Chef Dario Amodei, die von OpenAI-Chef Sam Altman und Elon Musk unterstützt wurden, mit rund 4,8 % unter Druck, doch Tan sieht weiterhin eine "sehr starke" und langfristig belastbare Nachfrage nach Recheninfrastruktur – sowohl für das Training und die Entwicklung von KI-Modellen als auch für deren Inferenz. Besonders wichtig ist dabei Anthropic: Das KI-Unternehmen soll 2027 zum größten Kunden von Broadcoms Geschäft mit maßgeschneiderten Chips aufsteigen und diese Position auch 2028 halten, nachdem Google bislang als wichtigster Abnehmer galt und gemeinsam mit Broadcom seine Tensor Processing Units entwickelt. Tan zeigt sich insbesondere für den Inferenzmarkt optimistisch, also die alltägliche Nutzung bereits trainierter KI-Modelle, die seiner Ansicht nach bei der Kommerzialisierung weiterhin eine sehr starke Nachfrage erzeugen wird. Damit liefert Broadcom trotz des jüngsten Ausverkaufs bei Halbleiterwerten ein wichtiges Gegenargument zur KI-Bremsthese: Selbst wenn das Training von Frontier-Modellen langsamer wachsen sollte, könnte die zunehmende Nutzung und Monetarisierung von KI-Anwendungen den Bedarf an leistungsfähiger Recheninfrastruktur und kundenspezifischen Chips langfristig hoch halten.Forgent Power Solutions (FPS) – Umsatz explodiert um 94 %, Auftragsbestand erreicht 3 Mrd. USD und sichert den KI-Infrastrukturboom ab!Forgent Power Solutions meldet einen massiven Nachfrageschub durch den Ausbau von KI- und Cloud-Rechenzentren: Im vierten Quartal stieg der Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 94 % auf 462 Mio. USD, während sich der bereinigte Nettogewinn von 20,6 Mio. auf 77,3 Mio. USD nahezu vervierfachte. Damit zeigt der Anbieter maßgeschneiderter Stromverteilungsanlagen, dass die zuletzt durch eine Kapitalerhöhung finanzierten Investitionen in zusätzliche Produktionskapazitäten erste Früchte tragen und die hohe Nachfrage tatsächlich in abrechenbare Lieferungen umgesetzt werden kann. Besonders stark entwickelt sich der Auftragsbestand, der um 256 % auf den Rekordwert von 3,0 Mrd. USD kletterte und damit eine erhebliche mittelfristige Umsatzbasis schafft, da Kunden ihre benötigte Infrastruktur angesichts möglicher Engpässe frühzeitig sichern. Für das Geschäftsjahr 2027 hob FPS zugleich den Ausblick an und erwartet nun einen Umsatz von 2,4 bis 2,6 Mrd. USD sowie ein bereinigtes EPS von 1,26 bis 1,40 USD – jeweils über den Erwartungen der Analysten. Damit verschiebt sich der strategische Fokus zunehmend von der Auftragsgewinnung auf die operative Umsetzung: Entscheidend wird nun, ob der Konzern die Rekordnachfrage mit ausreichend Produktionskapazität, stabilen Lieferketten und anhaltend hohen Margen bedienen kann.

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