Stocks in Action USA und International: Applovin, Unity, Tapestry

Tapestry überrascht mit starkem Quartal – Coach boomt, Gewinnprognose steigt und Aktienrückkäufe werden ausgeweitet!Tapestry profitiert weiterhin von der starken Nachfrage nach seiner Kernmarke Coach und übertrifft im ersten Geschäftsquartal die Erwartungen der Analysten deutlich. Der Nettogewinn steigt auf 360 Mio. USD beziehungsweise 1,76 USD je Aktie, verglichen mit 275 Mio. USD und 1,28 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreicht 1,82 USD und liegt damit deutlich über dem Analystenkonsens von 1,56 USD. Der Umsatz wächst um 11 % auf 1,89 Mrd. USD und übertrifft ebenfalls die erwarteten 1,85 Mrd. USD. Wichtigster Wachstumstreiber bleibt die Marke Coach, deren Umsatz um 16 % zulegt. Dagegen entwickelt sich Kate Spade schwächer und verzeichnet einen Umsatzrückgang von 10 %. Besonders erfreulich ist die Neukundengewinnung: Rund ein Drittel der neuen Kunden gehört zur Generation Z. Gleichzeitig steigt auch die Nachfrage bestehender Kunden. Angesichts der starken Geschäftsentwicklung hebt Tapestry seine Jahresprognose an. Für das Gesamtjahr erwartet der Konzern nun einen Umsatz von 8,5 bis 8,6 Mrd. USD statt zuvor 8,4 bis 8,5 Mrd. USD. Die Gewinnprognose je Aktie steigt von 7,80 bis 7,90 USD auf 8,25 bis 8,35 USD. Auch für das laufende zweite Quartal stellt das Management mit 3,05 USD je Aktie ein Ergebnis oberhalb der Analystenerwartung von 3,02 USD in Aussicht. Zusätzlich verstärkt Tapestry seine Kapitalrückflüsse an die Aktionäre: Für das Geschäftsjahr plant das Unternehmen nun Aktienrückkäufe im Volumen von 1,7 Mrd. USD und damit 350 Mio. USD mehr als bisher vorgesehen.Unity Software (U) erlebt KI-Wachstumsschub – Vector legt um 126 % zu und treibt Gewinnsprung!Unity Software erzielt im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von 622 Mio. USD, ein Plus von 32 % gegenüber dem Vorjahr und knapp 10 % mehr als von Analysten erwartet. Das bereinigte Ergebnis je Aktie erreicht 0,44 USD und übertrifft den Konsens um rund 28 %. Besonders stark fällt die Verbesserung der Profitabilität aus: Das bereinigte EBITDA steigt um 35 % über die Markterwartung auf 257 Mio. USD, die Marge verbessert sich von 23 auf 41 %. Mit einem Nettogewinn von 122 Mio. USD erzielt Unity zudem erstmals seit dem Börsengang einen Quartalsgewinn nach US-Rechnungslegung. Wichtigster Wachstumsmotor ist die KI-gestützte Werbeplattform Vector, deren Umsatz um 126 % gegenüber dem Vorjahr und 40 % gegenüber dem Vorquartal steigt. Das strategische Werbegeschäft wächst dadurch um 90 % auf 432 Mio. USD. Vector optimiert Werbekampagnen anhand des erwarteten langfristigen Nutzerwerts und soll Werbekunden helfen, ihre Budgets effizienter einzusetzen. Für das vierte Quartal erwartet Unity strategische Umsätze von 683 bis 691 Mio. USD, ein Wachstum von 65 bis 67 %. Das bereinigte EBITDA soll auf 290 bis 295 Mio. USD steigen. Die Aktie reagiert vorbörslich mit einem Kursplus von mehr als 15 %. Entscheidend bleibt, ob Unity die Dynamik von Vector angesichts des Wettbewerbs durch Anbieter wie AppLovin aufrechterhalten kann.AppLovin (APP) wächst um 55 % – KI-Werbemodelle treiben Rekordmargen und sorgen für starken Ausblick!AppLovin steigert den Umsatz im dritten Quartal 2026 um 55 % auf rund 2,19 Mrd. USD und übertrifft damit die Analystenschätzung von 2,08 Mrd. USD deutlich. Der Gewinn je Aktie erreicht 4,30 USD nach erwarteten 4,07 USD. Der Nettogewinn wächst um 72 % auf 1,44 Mrd. USD, das bereinigte EBITDA um 59 % auf 1,84 Mrd. USD. Die bereinigte EBITDA-Marge von rund 84 % unterstreicht die außergewöhnliche Profitabilität des softwarebasierten Geschäftsmodells. Wichtigster Wachstumstreiber sind verbesserte KI-Werbemodelle, die Anzeigen gezielter ausspielen und dadurch höhere Erlöse je App-Installation ermöglichen. Erste Kunden haben ihre Werbebudgets bereits erhöht. Gleichzeitig baut AppLovin sein Geschäft über mobile Spiele hinaus auf weitere Branchen aus. Für das vierte Quartal stellt der Konzern einen Umsatz von 2,365 bis 2,395 Mrd. USD in Aussicht und liegt damit deutlich über der Markterwartung von 2,25 Mrd. USD. Die bereinigte EBITDA-Marge soll auf 84 bis 85 % steigen. Rund 65 % des Umsatzes fließen als Free Cashflow zu. Im vergangenen Quartal kaufte AppLovin eigene Aktien für 1,4 Mrd. USD zurück; der Verwaltungsrat stockte das Rückkaufprogramm um 3,2 Mrd. USD auf insgesamt 3,6 Mrd. USD auf. Trotz rückläufiger App-Installationen in den ersten neun Monaten zeigt das Unternehmen damit, dass höhere Werbeerlöse und effizientere KI-Modelle das Wachstum zunehmend vom reinen Nutzeraufkommen entkoppeln.

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