Stocks in Action USA: Applied Materials, Jabil, La-Z-Boy

Applied Materials positioniert sich mit einer langfristigen Entwicklungsallianz mit EssilorLuxottica im Zentrum des nächsten großen Technologietrends rund um KI-Brillen und Augmented Reality. Die Partnerschaft verbindet die führende Expertise von EssilorLuxottica bei Brillen, Linsen und Smart Eyewear mit den Kompetenzen von Applied Materials in den Bereichen Materialtechnik, Photonik und Halbleiterfertigung. Gemeinsam wollen die Unternehmen neue optische Plattformen entwickeln, die den Weg für leichte, leistungsfähige AR-Brillen und intelligente Displaysysteme ebnen sollen. Im Fokus stehen dabei Schlüsseltechnologien wie Waveguides, adaptive Linsensysteme und innovative Materialien, die digitale Inhalte direkt in das Sichtfeld des Nutzers projizieren können. EssilorLuxottica-CEO Francesco Milleri betont, dass die Verschmelzung von Optik, künstlicher Intelligenz und Wearables eine völlig neue Gerätegeneration hervorbringen werde, während Applied-Materials-CEO Gary Dickerson die Kooperation als wichtigen Schritt zur beschleunigten Kommerzialisierung von AR-Brillen bezeichnet. Für Anleger ist die Vereinbarung besonders interessant, weil sie Applied Materials Zugang zu einem potenziellen Milliardenmarkt jenseits des klassischen Halbleitergeschäfts verschafft. Da EssilorLuxottica bereits gemeinsam mit Meta erfolgreiche Ray-Ban- und Oakley-Smartglasses vermarktet, könnte die neue Partnerschaft die Grundlage für die nächste Evolutionsstufe intelligenter Brillen schaffen und Applied Materials langfristig zu einem wichtigen Infrastruktur-Lieferanten des AR- und KI-Wearable-Booms machen.Jabil (JBL) – US-Elektronikfertiger hebt dank boomender KI-Nachfrage erneut seine Prognose an!Jabil profitiert kräftig vom Bauboom bei Rechenzentren. Im dritten Geschäftsquartal (Ende Mai) klettert der Umsatz um 12 % auf 8,75 Mrd. USD und übertrifft die Markterwartung von 8,6 Mrd. USD. Der bereinigte Gewinn je Aktie steigt auf 3,16 USD und liegt damit über der Prognose von 3,10 USD; unter dem Strich verdient der Konzern 275 Mio. USD nach 222 Mio. USD im Vorjahr. Entsprechend hebt das Management die Jahresziele an: Statt 12,25 USD werden nun 12,70 USD bereinigter Gewinn je Aktie erwartet, der Umsatz soll rund 35 statt 34 Mrd. USD erreichen. Konzernchef Mike Dastoor begründet das mit einer "außerordentlich starken" Nachfrage nach KI-Infrastruktur. Die Aktie legt vorbörslich zunächst rund 1 % zu, gerät im Handelsverlauf dann aber unter Druck. Für Anleger ist Jabil ein typischer Schaufelverkäufer des KI-Goldrauschs: Wo die Tech-Konzerne Milliarden in Rechenzentren stecken, liefert der Auftragsfertiger die nötigen Komponenten. Besonders ermutigend ist, dass auch zuvor schwächelnde Bereiche wie Automobil und vernetztes Wohnen wieder besser laufen – die Stärke verbreitert sich also. Der Ausblick auf das laufende Quartal liegt mit 3,80 bis 4,20 USD je Aktie und 9,2 bis 10 Mrd. USD Umsatz über den Schätzungen, dazu peilt Jabil mehr als 1,4 Mrd. USD freien Mittelzufluss an.La-Z-Boy (LZB) – US-Polstermöbel-Spezialist schlägt die Prognosen und baut sein Filialnetz aus!La-Z-Boy überrascht zum Geschäftsjahresende positiv. Zwar stagniert der Quartalsumsatz bei rund 570 Mio. USD, doch unter dem Strich verdient der Möbelkonzern mit 33,3 Mio. USD mehr als doppelt so viel wie ein Jahr zuvor (14,9 Mio. USD). Der bereinigte Gewinn je Aktie klettert auf 1,26 USD und übertrifft die Analystenschätzung von rund 0,82 USD deutlich. Auch die Profitabilität zieht an: Die operative Marge steigt bereinigt auf 9,9 %. Wesentlicher Treiber ist das Einzelhandelsgeschäft mit eigenen Filialen, wo die schriftlichen Auftragseingänge um 11 % zulegen. Konzernchefin Melinda Whittington bringt es auf den Punkt: Man "spiele offensiv" und gewinne in einem schwachen Markt Anteile hinzu. Für Anleger zählt vor allem die konsequente Fokussierung: La-Z-Boy hat sich aus dem Geschäft mit Korpusmöbeln (Marken American Drew und Kincaid) zurückgezogen und konzentriert sich nun auf seine vertikal integrierte nordamerikanische Polstermöbel-Sparte. Die Bilanz ist robust – 303 Mio. USD Barmittel, keine Schulden, ein neues Aktienrückkaufprogramm über 300 Mio. USD und die fünfte Dividendenerhöhung um jeweils 10 % in Folge; insgesamt flossen 85 Mio. USD an die Aktionäre zurück.

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