Die Top 5 US-Aktien mit der höchsten Dividendenrendite

Vor einer Woche habe ich Ihnen in dieser Kolumne die besten Dividendenzahler aus Europa vorgestellt. Dabei ist aufgefallen, dass sich unter den 500 größten europäischen Unternehmen nur sechs befinden, die aktuell voraussichtlich eine Dividendenrendite von mehr als 7 % ermöglichen. In den USA sind es unter den 1000 größten börsennotierten Unternehmen sogar nur fünf Aktien, die diesen Wert übersteigen. AGNC wurde von mir allerdings ausgeschlossen, da die Dividende rückläufig war und keine Anzeichen einer Erholung erkennbar sind. Die fünf vorgestellten Aktien überzeugen dagegen mit den höchsten Dividendenrenditen der USA und gleichzeitig einer hohen Konstanz.Starwood Property: REIT überzeugt mit der höchsten Rendite in den USA und Europa Erwartete Dividendenrendite: 9,92 % Aktuelles Dividendenwachstum (5 Jahre): 0,00 % p.a.Mit einer erwarteten Rendite von fast 10 % setzt sich Starwood an die Spitze der aktuellen Dividendenzahler der USA und Europas. Es handelt sich um eine der größten Immobilien-Investmentgesellschaften (REIT) in den USA. Das Unternehmen vergibt vorrangig Hypothekendarlehen für Gewerbeimmobilien, investiert aber zum Beispiel auch in Wohnimmobilien und Infrastrukturprojekte. Starwood überzeugt zwar nicht mit steigenden Dividenden, bietet Anlegern jedoch eine enorme Verlässlichkeit auf hohem Niveau. Seit 2014 liegt die Dividende je Aktie konstant bei 1,92 USD, was in den letzten fünf Jahren zu einer durchschnittlichen Dividendenrendite von 9,1 % führte. Auch im laufenden Geschäftsjahr wird die Dividende voraussichtlich wieder bei 1,92 USD liegen, was für eine überdurchschnittliche Rendite sorgt, da der Aktienkurs seit 2024 leicht gesunken ist. Der Umsatz blieb 2024 konstant zum Vorjahr bei 2 Mrd. USD, während der Gewinn um 6 % auf 353 Mio. USD anstieg.Western Midstream: Mein US-Favorit - Gewinn steigt um 54 %, Dividende um 28,5 % Erwartete Dividendenrendite: 9,43 % Aktuelles Dividendenwachstum (5 Jahre): 5,48 % p.a.Western Midstream hatte ich bereits Anfang September als meinen klaren Favoriten unter den aktuell besten Dividendenaktien aus den USA benannt. Denn das Unternehmen überzeugte in den letzten drei Jahren mit einem beeindruckenden Dividendenwachstum von über 36 % pro Jahr sowie der dritthöchsten erwarteten Rendite in Europa und den USA (unter Einbezug von AGNC). Die Infrastruktur von Western Midstream ermöglicht den Transport von Öl und Gas vom Förderort zu Verarbeitungs- oder Absatzmärkten sowie die notwendige Zwischenspeicherung. Nach zwei Rückgängen in den Corona-Jahren steigt die Dividende je Aktie nun seit 2022 wieder jährlich an, zuletzt um 28,5 % zum Vorjahr auf 3,20 USD. Im laufenden Geschäftsjahr soll diese sogar bei 3,69 USD liegen. In den nächsten Jahren nun ein Kandidat für das Erreichen der 10 %-Marke bei der Dividendenrendite sein. Denn der Gewinn stieg 2024 um 54 % zum Vorjahr auf den Rekordwert von 1,5 Mrd. USD. Auch der Umsatz erreichte mit 3,6 Mrd. USD (+16 %) einen neuen Höchststand.Ares Capital: Finanzierungsspezialist mit Rekordeinnahmen und konstanten Dividenden Erwartete Dividendenrendite: 9,41 % Aktuelles Dividendenwachstum (5 Jahre): 3,71 % p.a.Als eine der größten Business Development Companies (BDC) in den USA spezialisiert sich Ares auf die Finanzierung von mittelständischen Unternehmen, die keinen direkten Zugang zum Kapitalmarkt haben. Das Unternehmen stellt vor allem erstrangige und nachrangige Kredite sowie Beteiligungskapital bereit und verdient dadurch Zins- und Dividendenerträge. Zwischen 2013 und 2017 lag die Dividende je Aktie stets bei 1,52 USD, seitdem stieg diese regelmäßig an oder blieb zumindest konstant zum Vorjahr. Seit 2023 gipfelt dies, interessanterweise identisch mit Starwood, in einer Dividende von 1,92 USD je Aktie, die auch im laufenden Geschäftsjahr wohl auf diesem Niveau bleibt. Trotzdem ist auch hier ein stetiger Anstieg der Rendite erkennbar. Denn im Durchschnitt der letzten fünf Jahre lag diese noch bei 8,8 %. Obwohl der Gewinn 2024 um 19,6 % zum Vorjahr auf den Rekordwert von 2,9 Mrd. USD stieg, blieb der Gewinn mit 1,5 Mrd. USD konstant, was erneut das zweitbeste Ergebnis nach 2021 bedeutete.Hess Midstream: Jährlich steigende Dividenden seit IPO – Gewinn wächst fast 90 % Erwartete Dividendenrendite: 7,81 % Aktuelles Dividendenwachstum (5 Jahre): 11,06 % p.a.Das Geschäftsmodell von Hess basiert wie bei Western Midstream auf dem Transport, der Verarbeitung und der Speicherung von Energierohstoffen gegen gebührenbasierte, langfristige Verträge. Zur Öl- und Gasinfrastruktur des Unternehmens zählen unter anderem Pipelines, Speicheranlagen und Terminals. Hess zahlt seit dem Börsengang im Jahr 2017 jährlich steigende Dividenden aus. Diese wuchsen von 1,36 USD je Aktie im ersten vollen Börsenjahr 2018 auf 2,64 USD im Jahr 2024. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun ein weiterer Anstieg um 9,5 % auf 2,89 USD erwartet. Durch das konstante Wachstum lag die Dividendenrendite bereits in den letzten fünf Jahren bei durchschnittlich 7,1 % und dürfte sich gemäß der Entwicklung der letzten Jahre weiter stetig erhöhen. Der Gewinn steigt seit 2021 ebenfalls jährlich an. Im letzten Geschäftsjahr legte dieser um 88 % zum Vorjahr auf 223 Mio. USD zu. Der Umsatz erreichte sogar den achten Rekordwert in Folge und erhöhte sich 2024 um weitere 11,1 % auf 1,5 Mrd. USD.Altria: Tabakkonzern bietet attraktive Mischung aus Kurs- und Dividendensteigerung Erwartete Dividendenrendite: 6,39 % Aktuelles Dividendenwachstum (5 Jahre): 4,05 % p.a.Neben Western Midstream ist auch Altria ein alter Bekannter in dieser Kolumne. Anfang September stellte ich das Unternehmen als eine der fünf besten konservativen Trend-Aktien mit attraktiver Dividende vor. Der Tabakkonzern mit einem weltweiten Marktanteil von 29 % überzeugt seit 15 Jahren mit jährlich steigenden Dividenden. Seit 2011 erhöhten sich diese von 1,58 USD je Aktie auf 4,00 USD im Jahr 2024. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun ein weiteres Wachstum von 5,5 % auf 4,22 USD prognostiziert. Da der Aktienkurs seit Anfang 2024 um etwa 65 % stieg, bedeutet dies für Dividendenjäger eine aktuell niedrigere Rendite. In den vergangenen fünf Jahren lag diese im Schnitt noch bei 7,7 %. Wer jedoch eine Mischung aus Wachstums- und Dividendenaktie bevorzugt, dürfte bei Altria an der richtigen Adresse sein. Obwohl der Umsatz 2024 minimal auf 20,4 Mrd. USD sank, stieg der Gewinn um 38,6 % auf 11,2 Mrd. USD, das drittbeste Ergebnis der Unternehmensgeschichte nach 2016 und 2006.FazitAnleger mit Ambitionen auf die höchste verfügbare Dividendenrendite sehen sich erneut einer exklusiven Auswahl gegenüber. Bereits nach der Top 3 ist ein deutlicher Rückgang der erwarteten Rendite ersichtlich. Mein Favorit bleibt hierbei Western Midstream mit seiner einzigartigen Kombination aus einer Dividendenrendite von über 9 % sowie einem Dividendenwachstum von 28,5 % und einem Gewinnanstieg von 54 % im letzten Jahr. Wer bereits über ein diversifiziertes Portfolio verfügt, könnte sogar über eine Kombination aus Western Midstream und Hess nachdenken, da Letztere seit dem Börsengang ihre Dividende jährlich gesteigert haben und dies nach acht Umsatzrekorden und einem Gewinnwachstum von 88 % wohl auch weiterhin werden.

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