Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre

Liebe Leser,vorletzte Woche hatte ich Ihnen bereits die Top 5 europäischen Dividendenaristokraten vorgestellt – Unternehmen, die über mindestens 16 Jahre hinweg zuverlässig ihre Ausschüttungen steigern konnten. Heute möchte ich Ihnen eine andere Herangehensweise zeigen: Aktien, die in den letzten fünf Jahren ein besonders hohes Dividendenwachstum vorweisen und damit aufgrund ihrer aktuellen Entwicklung besonders interessant für Anleger sind. Die fünf ausgewählten Titel überzeugen mit über 20 % Dividendenwachstum und einer erwarteten Dividendenrendite von mehr als 4 %. Gleichzeitig haben wir über technische Qualitätsfaktoren wie Volatilität und relative Stärke risikoreiche Aktien mit schwacher Geschäftsperspektive ausgeschlossen.AXA auf Expansionskurs: Versicherer verdoppelt Marktanteil in Italiens Kfz-Geschäft Erwartete Dividendenrendite: 5,88 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (5 Jahre): 24,11 % p.a.Der französische Mehrspartenversicherer erzielt seine Umsätze überwiegend durch Prämieneinnahmen aus Versicherungspolicen und Erträge aus Kapitalanlagen. Unter anderem dank der internationalen Diversifikation mit 95 Mio. Kunden in 50 Ländern stieg der Umsatz von AXA im letzten Geschäftsjahr um weitere 6,6 % auf 108 Mrd. Euro. Für Dividendenjäger besonders erfreulich ist, dass sich der Gewinn mit 9,7 % auf 7,7 Mrd. Euro sogar noch stärker erhöhte. Im 1. Halbjahr 2025 stiegen die Prämieneinnahmen und sonstigen Erlöse zuletzt um 7 % auf 64,3 Mrd. Euro, während der operative Gewinn um 6 % auf 4,5 Mrd. Euro zulegte. Mit der Übernahme von Prima, dem führenden Direktversicherer in Italien, hat AXA am 01.08. die Position im italienischen Kfz-Geschäft nahezu verdoppelt. Gleichzeitig stärkt Prima die Direktvertriebsstrategie des Unternehmens in Europa um einen wachsenden Markt für digitalaffine und preisbewusste Kunden, der die klassischen Vertriebskanäle sinnvoll ergänzt.Veolia: Umwelt- und Versorgungsdienstleister glänzt mit 17 % Gewinnplus Erwartete Dividendenrendite: 5,50 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (5 Jahre): 22,87 % p.a.Die beiden französischen Aktien AXA und Veolia Environnement ähneln sich sowohl bei der aktuellen Dividendenrendite als auch beim Dividendenwachstum stark. Und das, obwohl sich die Geschäftsmodelle grundlegend unterscheiden. Denn Veolia ist auf Umwelt- und Versorgungsdienstleistungen spezialisiert und hierbei das größte Wasserunternehmen weltweit. Neben der Wasseraufbereitung komplettieren das Abfallmanagement und die Energieversorgung die drei Unternehmenssäulen. Durch Dienstleistungsverträge mit Kommunen, Unternehmen und Industriepartnern sichert sich das Unternehmen langfristige Verträge mit hoher Planbarkeit. Der Umsatz sank im letzten Geschäftsjahr um 1,5 % auf 44,7 Mrd. Euro. Allerdings ist dies auch auf das rasante Wachstum zurückzuführen: Im Jahr 2022 erhöhten sich die Einnahmen schlagartig von 28,5 Mrd. Euro auf 42,9 Mrd. Euro. Positiv ist zudem, dass trotz des leichten Umsatzrückgangs 2024 ein weiteres Gewinnwachstum von 17,4 % auf 1,1 Mrd. Euro realisiert wurde. Im 1. Halbjahr 2025 stieg zudem auch der Umsatz wieder um 3,8 % auf 22,05 Mrd. Euro.Vinci punktet trotz geringerer Dividendenrendite mit Wachstum und Zwischendividende Erwartete Dividendenrendite: 4,30 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (5 Jahre): 29,20 % p.a.Die aktuellen Top 5 der besten Dividendenaktien in Europa werden eindeutig von französischen Unternehmen dominiert. Das Bau- und Infrastrukturunternehmen Vinci erzielt aktuell zwar die geringste Dividendenrendite der vorgestellten Aktien, überzeugt dafür aber mit einem selbst für die Top 5 überdurchschnittlichen Wachstum. Vinci erzielt seine Umsätze sowohl aus Bauleistungen als auch aus laufenden Konzessionserträgen, was eine hohe Planbarkeit und Stabilität der Einnahmen bietet. Im letzten Geschäftsjahr erhöhte sich der Umsatz um weitere 4,1 % auf 72,5 Mrd. Euro. Der Gewinn legte mit 3,4 % auf 4,9 Mrd. Euro etwas geringer zu. Im 1. Halbjahr stiegen die Einnahmen zuletzt um weitere 3 %, angetrieben von Konzessionen und dem Energiesegment. Für Zufriedenheit sorgte zudem, dass der Nettogewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum trotz einer höheren Besteuerung in Frankreich auf dem gleichen Niveau blieb. Deshalb bestätigte Vinci auch die Zwischendividende für 2025 in Höhe von 1,05 Euro je Aktie.Generali: Italienischer Versicherungsriese mit starker Erholung und klarem Fahrplan bis 2027 Erwartete Dividendenrendite: 4,54 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (5 Jahre): 20,68 % p.a.Das erste nichtfranzösische Unternehmen der Top 5 ist mit Generali ein italienischer Versicherungs- und Finanzdienstleister. Grundsätzlich steht man damit in direkter Konkurrenz zu AXA, vermeidet diese jedoch beidseitig durch unterschiedliche regionale Schwerpunkte. Der Markteintritt von AXA in das italienische Kfz-Geschäft könnte den Wettbewerb nun jedoch befeuern. Nach einem deutlichen Umsatzrückgang im Jahr 2023 stieg der Umsatz des Finanzdienstleisters im letzten Geschäftsjahr wieder um 12 % auf 81,7 Mrd. Euro. Damit liegen die Einnahmen jedoch noch immer 7 % unter dem Jahr 2022. Der Gewinn blieb mit 3,7 Mrd. Euro in 2024 im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert, liegt jedoch trotz des Umsatzrückgangs 28,2 % über dem Ergebnis aus 2022. Mit dem am 30.01.2025 vorgestellten strategischen Plan "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" strebt Generali bis 2027 unter anderem ein jährliches Wachstum des Gewinns pro Aktie von 8 % bis 10 % an, mit einer Dividende pro Aktie von über 10 % jährlich.Swedbank baut mit Entercard das größte Kartenunternehmen im nordischen Raum auf Erwartete Dividendenrendite: 6,85 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (5 Jahre): 28,35 % p.a.Abgeschlossen wird unsere heutige Top 5 von einer der ältesten Banken in Schweden und zugleich mit der Aktie mit der höchsten aktuellen Dividendenrendite und einem sehr attraktiven Dividendenwachstum. Swedbank erzielt seine Umsätze hauptsächlich durch Zinsüberschüsse aus Krediten sowie Gebühren und Provisionen für Dienstleistungen wie Investment- und Zahlungsprodukte. Im letzten Jahr führte dies zu einem Umsatzanstieg von 11,7 % auf 14,5 Mrd. Euro. Damit erreichten die Einnahmen zum dritten Jahr in Folge ein neues Rekordniveau und stiegen in diesem Zeitraum um durchschnittlich knapp 40 % pro Jahr. Der Gewinn blieb zuletzt mit 3,2 Mrd. Euro nahezu unverändert zum Vorjahr, stieg in den letzten drei Jahren mit fast 19 % pro Jahr jedoch ebenfalls sehr deutlich. Durch die Übernahme von Entercard am 28.08. entstand ganz neu das größte Kartenunternehmen in den nordischen Ländern und im Baltikum, was Swedbank neue Möglichkeiten eröffnet, das Kundenangebot zu erweitern und das Geschäft weiter auszubauen.FazitAlle fünf europäischen Dividendenstars überzeugen mit einer attraktiven Rendite und einem überdurchschnittlichen Dividendenwachstum. Das stabile Umsatz- und Gewinnwachstum von AXA in Kombination mit der neuesten Übernahme und der Verdopplung des Marktanteils im italienischen Kfz-Geschäft finde ich dabei besonders attraktiv. Ein solch etabliertes Unternehmen mit Umsätzen von über 100 Mrd. Euro, weiteren Wachstumsambitionen und einer Dividendenrendite von fast 6 % ist nahezu alles, was man sich meiner Meinung nach als Dividendenjäger wünschen kann. Daneben überzeugt auch die Swedbank mit ihrem starken Umsatz- und Gewinnwachstum der letzten drei Jahre sowie dem Ausbau der Marktmacht in den nordischen Ländern und dem Baltikum. Aufgrund der Unternehmensgröße würde ich im Fall von Dividendenaktien jedoch AXA knapp bevorzugen.

Die Top 5 europäischen Dividendenstars der letzten fünf Jahre

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