Die Top 5 Dividendenaktien der USA: Hohe Rendite trifft starkes Wachstum

Mit Überraschung habe ich festgestellt, dass wir uns in dieser Kolumne zwar bereits den Top 5 der Dividendenaktien aus Europa und Deutschland gewidmet haben, jedoch noch nicht den besten Dividendenaktien der USA. Höchste Zeit also, dies nachzuholen. Denn für den wichtigsten Aktienmarkt der Welt haben wir uns an dieser Stelle zuvor lediglich die Top 5 der Dividendenaristokraten angesehen. Während die Aristokraten eine hohe Zuverlässigkeit ausstrahlen, überzeugen die aktuell besten Dividendenzahler der USA vor allem mit einer hohen Dividendenrendite von mindestens 4,3 % sowie einem starken Wachstum von mehr als 14 % pro Jahr. Zudem war mir wichtig, dass sich der Aktienkurs nicht in einem langfristigen Abwärtstrend befindet.Western Midstream: Gewinnanstieg von 54 % sichert auch 2025 neue Rekordausschüttung Erwartete Dividendenrendite: 8,89 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (3 Jahre): 36,15 % p.a.Das Unternehmen betreibt Midstream-Infrastruktur, die Öl und Gas vom Förderort zu Verarbeitungs- oder Absatzmärkten transportiert und zwischenspeichert. Damit basieren die Einnahmen überwiegend auf langfristigen Transport- und Speicherverträgen, was die Umsätze weniger von den Öl- oder Gaspreisen abhängig macht als bei anderen Unternehmen der Branche. Nach einem Rückgang der Dividende in den ersten beiden Corona-Jahren ist diese seit 2021 nun wieder jährlich von 1,27 USD auf 3,20 USD je Aktie im Jahr 2024 gestiegen (2019: 2,45 USD). Für das laufende Geschäftsjahr wird zudem ein weiterer Anstieg auf 3,69 USD prognostiziert. Im Durchschnitt der letzten drei Jahre wurden 78,5 % der Gewinne an die Aktionäre ausgeschüttet. Trotzdem gelang es Western Midstream im letzten Geschäftsjahr, den Umsatz um 16 % auf den Rekordwert von 3,6 Mrd. USD zu steigern. Auch der Gewinn (+54 %) erreichte mit 1,6 Mrd. USD einen neuen Höchststand, was dafür spricht, dass auch langfristig weitere attraktive Dividenden ausgeschüttet werden können.Plains All American Pipeline: Dividenden-Comeback ja, alte Glanzzeiten noch nicht Erwartete Dividendenrendite: 8,97 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (3 Jahre): 20,83 % p.a.Während Western Midstream stärker auf klassisches und Flüssigerdgas ausgerichtet ist, liegt der Fokus bei Plains stärker auf Rohöl. Beide sind somit klassische Midstream-Unternehmen. Plains betreibt hierbei ein riesiges Ölpipeline-Netzwerk in den USA und Kanada, was dem Unternehmen gebührenbasierte Transport- und Lagerverträge mit Raffinerien, Exporteuren und Energiehändlern sichert. Auch bei Plains hat sich die Dividende seit 2021 wieder jährlich erhöht und stieg bis 2024 von 0,72 USD auf 1,27 USD je Aktie. Mit einer erwarteten Ausschüttung von 1,57 USD je Aktie soll im laufenden Geschäftsjahr erstmals wieder die Auszahlung aus dem Jahr 2019 übertroffen werden. Jedoch liegt die Dividende damit noch immer deutlich unter den Werten von 2011 bis 2017, als diese im Jahr 2015 einen Höchststand von 2,75 USD je Aktie erreichte. Trotz eines leichten Umsatzanstiegs um 2,8 % auf 50,1 Mrd. USD (zweithöchster Wert nach 2019) sank der Gewinn von Plains im Jahr 2024 um 37,4 % auf 770 Mio. USD, was dem drittniedrigsten Ergebnis seit 2017 entspricht.Guess: Einzelhändler überzeugt 2025 mit drittem Umsatz- und Dividendenrekord in Folge Erwartete Dividendenrendite: 6,41 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (3 Jahre): 28,73 % p.a.Der Einzelhändler von Bekleidung und Accessoires reicht bei der Dividendenrendite zwar nicht an die beiden Midstream-Unternehmen heran, überzeugte in den letzten drei Jahren jedoch trotzdem mit einem Wachstum deutlich über jenem von Plains. Seit 2021 stieg die Dividende von Guess hierbei von 0,23 USD auf 1,20 USD je Aktie im bereits abgeschlossenen Geschäftsjahr 2025. Seit 2023 ist die Dividende damit bereits wieder mindestens auf dem Niveau aus dem Jahr 2019 von 0,90 USD je Aktie. Und das, obwohl der Einzelhändler den Fokus mit einer Ausschüttungsquote von durchschnittlich 56,5 % in den letzten drei Jahren weniger stark auf seine Aktionäre ausrichtete als Western Midstream (78,5 %) oder Plains (107 %). Dies ermöglichte seit dem Jahr 2021 jährlich steigende Umsätze von 1,9 Mrd. USD auf den dritten Rekordwert in Folge von 3,0 Mrd. USD im Jahr 2025. Allerdings musste Guess im letzten Geschäftsjahr einen Gewinnrückgang von knapp 70 % auf 60,4 Mio. USD hinnehmen, nachdem dieser zwischen 2022 und 2024 stets bei mindestens 150 Mio. USD gelegen hatte.Hercules Capital: Kreditspezialist feiert 15 Jahre ohne Dividendenkürzung Erwartete Dividendenrendite: 8,27 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (3 Jahre): 14,17 % p.a.Das Spezialfinanzierungsunternehmen vergibt seine Kredite insbesondere an wachstumsstarke, durch Risikokapital finanzierte Unternehmen. Hercules weist aus der Top 5 zwar das geringste Dividendenwachstum der vergangenen drei Jahre auf, hat dafür jedoch als einziges Unternehmen die Dividende je Aktie in den letzten 15 Jahren kein einziges Mal gesenkt. Im Zeitraum 2014 bis 2021 lag diese konstant zwischen 1,24 USD und 1,29 USD je Aktie, zuletzt folgte ein starker jährlicher Anstieg bis auf 1,92 USD im Jahr 2024. Dies ging jedoch zulasten der Reinvestitionsmöglichkeiten, da die Ausschüttungsquote des Kreditspezialisten in den letzten drei Jahren bei durchschnittlich 129 % lag. Für Investoren wäre es daher optimal, wenn es gelingt, den Gewinn in den nächsten Jahren deutlich zu steigern, um weiterhin eine stabile Dividende gewährleisten zu können. Im Jahr 2024 sanken Umsatz und Gewinn allerdings um 17 % beziehungsweise 22 %, was jedoch noch immer dem jeweils zweitbesten Ergebnis der Unternehmensgeschichte entsprach. Macy’s: Kaufhausriese verdoppelt seine Dividende je Aktie seit 2018 Erwartete Dividendenrendite: 4,31 % Durchschnittliches Dividendenwachstum (3 Jahre): 32,31 % p.a.Nachdem wir mit Guess bereits einen Einzelhändler aus dem Bekleidungssegment in der Top 5 hatten, schließen wir die Liste mit einem der führenden Betreiber von Kaufhausketten ab. Neben Bekleidung und Accessoires bietet Macy’s seinen Kunden unter anderem auch Kosmetikartikel und Möbel an. Während das Unternehmen aktuell die niedrigste Dividendenrendite der Top 5 aufweist, überzeugt der Händler mit dem zweitschnellsten Wachstum nach Western Midstream. Seit 2022 hat sich die Dividende je Aktie dabei von 0,30 USD auf 0,69 USD mehr als verdoppelt. Von den Höchstwerten aus den Jahren 2018 bis 2020 von 1,51 USD ist man aktuell allerdings noch ein gutes Stück entfernt. Dafür überzeugt Macy’s neben Guess mit der attraktivsten Ausschüttungsquote von durchschnittlich 74 % in den letzten drei Jahren, da diese noch genügend Spielraum für Investitionen lässt. Trotzdem musste man in den letzten beiden Jahren leicht sinkende Umsätze von 25,3 Mrd. auf 23,0 Mrd. USD hinnehmen. Der Gewinn schwankte im gleichen Zeitraum stark von 1,2 Mrd. auf 0,1 Mrd. auf 0,6 Mrd. USD.FazitUnter den Top 5 der aktuell besten Dividendenaktien aus den USA gibt es für mich mit Western Midstream einen klaren Favoriten. Während bei den meisten anderen Unternehmen der Gewinn zuletzt sank, überzeugte man mit einem Gewinnanstieg von 54 % auf einen neuen Rekordwert. Zusätzlich feiert die Dividende je Aktie bereits drei Jahre in Folge neue Rekorde, während andere Unternehmen noch immer nicht das Niveau vor der Pandemie erreichten. In Kombination mit dem höchsten Dividendenwachstum weist das Unternehmen damit ein Dividendenprofil auf, mit dem keine der anderen Top-Dividendenaktien mithalten kann. Wer nach einer Diversifizierung sucht, ist aus meiner Sicht bei Guess an der richtigen Adresse, da die etwas niedrigere Ausschüttungsquote seit 2021 zu jährlich steigenden Umsätzen führte. Ich würde Western Midstream im Portfolio jedoch stärker gewichten.

Die Top 5 Dividendenaktien der USA: Hohe Rendite trifft starkes Wachstum

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