Die 5 beliebtesten Dividendenwerte in Europas ETF-Landschaft

Liebe Leser,in der letzten Woche haben wir uns angesehen, welche Aktien am häufigsten in den Top-Positionen der größten Dividenden-ETFs der Welt vertreten sind. Dabei wussten insbesondere Chevron und Verizon zu überzeugen. Doch auch in Europa gibt es eine ganze Reihe attraktiver Dividendenzahler. In den fünf größten europäischen Dividenden-ETFs fanden sich zehn Unternehmen, welche gleich zweimal in den Top-10-Positionen der Fonds vertreten waren. Da uns heute nur die absoluten Lieblinge der ETF-Manager interessieren, habe ich daraus die fünf Aktien ausgewählt, welche in der jeweiligen Top 10 die beste Platzierung belegten. Damit gibt die nachfolgende Auswahl einen hervorragenden Überblick über die aktuell vertrauenswürdigsten Dividendenwerte Europas.ABN AMRO: Führende niederländische Bank senkt die Dividende in 2025 Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 6,13 % p.a. Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 0,00 %ABN ist eine der führenden Banken in den Niederlanden. Das Geschäftsmodell umfasst klassische Bankdienstleistungen wie die Kontoführung, Kreditvergabe und Vermögensverwaltung. Besonders stark ist die Bank im Bereich Firmenkunden, wo sie neben Krediten unter anderem Beratungsleistungen zu Treasury-Lösungen und Handelsfinanzierungen anbietet. Der Großteil der Einnahmen, die sich 2024 auf 8,9 Mrd. Euro beliefen, stammt aus Zinsen auf Kredite sowie aus Gebühren für Bankdienstleistungen und die Vermögensverwaltung. Obwohl der Umsatz 2024 um 3,6 % anstieg, sank der Gewinn um 11 % auf 2,4 Mrd. Euro. Dies erklärt auch, warum die Dividende bei 1,49 Euro je Aktie konstant zum Vorjahr gehalten wurde. Nach dem 1. Halbjahr wird für das laufende Geschäftsjahr wieder ein Gewinnwachstum von 8 % auf 2,6 Mrd. USD erwartet. Trotzdem wird die Dividende je Aktie voraussichtlich auf 1,22 Euro sinken, so dass zumindest kurzfristig die Dividendenrendite von über 6 % wohl nicht Bestand haben wird.NN Group: Niederländischer Versicherer und Asset Manager steigert den Gewinn um 35 % Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 6,26 % p.a. Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 0,00 %Wie auch ABN stammt die NN Group aus den Niederlanden und ist ebenso im Finanzsektor tätig. Während ABN aber primär eine klassische Bank ist, agiert NN als Versicherer und Asset Manager und verwaltet zusätzlich Kapitalanlagen. Das Unternehmen bietet hierbei Lebens- und Rentenversicherungen, Kranken- und Sachversicherungen sowie Investmentlösungen an. Zudem investiert NN die erhaltenen Prämieneinnahmen in unterschiedliche Anlageklassen und erzielt daraus zusätzliche Erträge. Dies resultierte im letzten Geschäftsjahr in einem weiteren Umsatzanstieg von knapp 2 % auf 11 Mrd. Euro. Gleichzeitig legte der Gewinn um 35 % auf 1,6 Mrd. Euro zu. Die Dividende wurde seit 2017 nicht mehr reduziert und betrug 2023 und 2024 jeweils 3,36 Euro je Aktie. Für das laufende Geschäftsjahr wird nun eine Erhöhung um 9,8 % auf 3,69 Euro erwartet. Zudem erreichte die Aktie erst im August 2025 ein Allzeithoch und liegt momentan nur 3,4 % darunter, was für Anleger gleich doppelte Renditepotenziale bietet.Bankinter: Innovative FinTech-Integrationen sorgen für jährlich neue Rekordhöhen Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 5,90 % p.a. Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 13,93 %Auch für die nächsten beiden Aktien bleiben wir dem Finanzsektor treu, machen hierbei jedoch einen Schwenk nach Spanien. Das Geschäftsmodell von Bankinter umfasst, ähnlich wie bei ABN, klassische Bankdienstleistungen wie die Kontoführung, Kreditvergabe, Hypothekendienste sowie zusätzlich Investment- und Versicherungsprodukte. Ein besonderer Schwerpunkt liegt zudem auf digitalen Banking-Lösungen, um die Effizienz und Kundenzufriedenheit auch bei jüngeren Generationen zu erhöhen. Im letzten Geschäftsjahr resultierte diese Strategie in einem Umsatzanstieg von 5,8 % auf den Rekordwert von 3,1 Mrd. Euro. Ebenso feierte man einen Rekordgewinn von 0,95 Mrd. Euro, was einem Wachstum von 13 % zum Vorjahr entsprach. 2020 wurde aufgrund von Corona einmalig keine Dividende gezahlt. Seitdem erhöhte sich diese jedoch jährlich und betrug zuletzt 0,51 Euro je Aktie. Da der Gewinn im laufenden Geschäftsjahr um weitere 13,7 % steigen soll, wird sich die Dividende voraussichtlich um 19,6 % auf 0,61 Euro je Aktie erhöhen.Caixabank punktet mit breitem Filialnetz in Spanien und Portugal sowie 20 % Gewinnplus Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 6,62 % p.a. Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 37,97 %Sowohl Bankinter als auch Caixabank gehören zu den führenden Banken Spaniens. Während Bankinter mit einer stärkeren Fokussierung auf digitale Banking-Lösungen und technologiegestützte Services punktet, überzeugt Caixabank als größeres Institut mit einem breiten Filialnetz und umfassenden Vermögensverwaltungsangeboten. Die Einnahmen ergeben sich dabei aus Zinsmargen auf Kredite, Gebühren für Dienstleistungen sowie Provisionen aus Versicherungen und Investmentprodukten. Strategisch setzt die Bank inzwischen ebenfalls verstärkt auf die Digitalisierung sowie die Integration nachhaltiger Finanzprodukte, um Kunden zu binden und neue Geschäftsfelder zu erschließen. 2024 stieg der Umsatz um 6,8 % auf den Rekordwert von 17 Mrd. USD. Auch der Gewinn erreichte mit 5,8 Mrd. Euro einen neuen Höchststand (+20 % zum Vorjahr). Auch Caixabank steigert die Dividende seit 2021 wieder jährlich, wobei im laufenden Jahr erstmals wieder ein Rückgang von 0,54 auf 0,44 Euro je Aktie erwartet wird.Signify: Smart Lighting und IoT ermöglichen konstant hohe Dividenden in volatilen Märkten Dividendenrendite (letzte 5 Jahre): 3,79 % p.a. Dividendenwachstum (zum Vorjahr): 0,65 %Das Technologieunternehmen beweist, dass sich attraktive Dividenden in Europa nicht nur in der Finanzbranche finden, und verdeutlicht zugleich das aktuell große Vertrauen von ETF-Managern in niederländische Aktien. Das Kerngeschäft von Signify umfasst die Entwicklung, Produktion und den Vertrieb von LED-Lampen, intelligenten Beleuchtungssystemen und vernetzten Lichtlösungen. Das moderne Unternehmen kombiniert seine Lampen und Leuchten mit Softwarelösungen, die über Cloudplattformen gesteuert werden können und die Einnahmen somit um Abonnements erweitern. Der Umsatz war in den letzten beiden Jahren rückläufig und belief sich 2024 auf 6,1 Mrd. Euro. Der Gewinn zeigte zuletzt dagegen wieder ein Zeichen der Erholung und stieg um fast 62 % auf 328 Mio. Euro. Seit der ersten ausgeschütteten Dividende im Jahr 2016 hat Signify diese mindestens konstant gehalten, wobei für das laufende Geschäftsjahr eine minimale Erhöhung von 1,56 auf 1,57 Euro erwartet wird.FazitUnter den bevorzugten Aktien der größten europäischen Dividenden-ETFs habe ich mit der NN Group einen klaren Favoriten. Der Versicherungsspezialist überzeugt mit der attraktivsten Dividendenkontinuität auf einem sehr hohen Niveau. Hinzu kommt, dass sich sowohl Umsatz als auch Gewinn zuletzt im Aufwärtstrend befanden. Wer den etablierten Versicherer mit einem attraktiven Wachstumswert kombinieren will, dem empfehle ich einen Blick auf Bankinter. Umsatz und Gewinn erreichen jährlich neue Rekordhöhen, was sich in der Dividendenentwicklung widerspiegelt. Zudem befinden sich die Aktien von NN und Bankinter momentan in der Nähe beziehungsweise auf einem Allzeithoch, was zusätzliche Renditepotenziale schafft.

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