Humane ist (noch) kein Qualitätssiegel, das der Markt honoriert. Der zweite Blick auf Qualcomms neue KI-Chips hat bislang eher Gewinnmitnahmen ausgelöst als neue Fantasie. Für mich bleibt Qualcomm eine Show-me-Story: Der entscheidende Katalysator wäre ein Design-Win mit einem großen Namen (Hyperscaler). Ich halte einen solchen Deal in den kommenden Quartalen für realistisch. Qualcomm zielt seit Jahren auf On-Device-AI; viele dieser Stärken lassen sich plausibel auf Inferenz im Rechenzentrum übertragen. Strukturell spricht viel...
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Vertex Pharmaceuticals: Wichtige Diversifikation sorgt für Big Picture-Breakout
Vertex (VRTX) habe ich aufgrund der hohen Abhängigkeit vom Franchise zur Behandlung von zystischer Fibrose (CF) und der sich anbahnenden Marktsättigung...
ams-OSRAM: Micro LEDs rücken als Infrastruktur für KI-Rechenzentren ins Rampenlicht. Chart-Breakout inmitten der Chip-Aktien-Korrektur!
Am Donnerstag brachen die Chipaktien ein. Nach dem exzellenten Lauf sind die Werte anfällig für Gewinnmitnahmen geworden. Bei Meta spielte der Markt,...