Nebius bleibt für mich ein klarer Profiteur der KI-Infrastruktur-Knappheit
Zwei mehrjährige Hyperscaler-Verträge – Microsoft bis zu 19,4 Mrd. USD, Meta ~3 Mrd. USD mit Option auf mehr – nehmen die Nachfrageseite weitgehend vom Tisch. Jetzt zählt der Hochlauf: Stromanschlüsse, Flächen und GPUs müssen zügig ans Netz, dann wird die heutige Run-Rate schrittweise zu echtem Umsatz. Aus meiner Sicht preist der Markt das Umsetzungsrisiko zu hoch ein; gelingen die nächsten Meilensteine ohne größere Hänger, dürften die Gewinne überproportional zum Umsatz steigen (Operating Leverage) Zur Burry-These: Selbst...
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