KI-Wende bringt die Memory-Rallye: Warum ich vor den Q4-Zahlen bullisch bleibe!

Ich sehe Micron mittelfristig in einer außergewöhnlich starken Position. Der Wandel von KI-Training zu KI-Inferencing verändert die Nachfrage fundamental – und das spielt Micron perfekt in die Karten. Während alle auf High Bandwidth Memory (HBM) für Training fixiert waren, brauchen Inferencing-Workloads deutlich mehr herkömmlichen DRAM und NAND-Speicher. Das führt zu einer Unterversorgung bis 2026, die Micron enormes Pricing Power verleiht. Die jüngste Guidance-Anhebung auf 11,1-11,3 Mrd. USD Umsatz zeigt bereits die operative Stärke....