Marvell wird zu einem großen Profiteur der KI-Skalierung! Ohne Datenfluss wird es keine KI-Revolution geben!

Meine Investmentthese bei Marvell Technology (MRVL) ist nicht, dass das Unternehmen Nvidia ersetzen muss. Marvell verdient daran, dass immer größere KI-Cluster miteinander verbunden, mit Daten versorgt und effizient ausgelastet werden müssen. Mit zunehmender Rechenleistung verschiebt sich der Engpass von der GPU selbst auf Netzwerk, Speicher und Datenbewegung, genau dort liegt Marvells Stärke. Marvell will an mehreren Stellen eines KI-Rechenzentrums verdienen, von kundenspezifischen Chips, Switching, Optik, CXL, Speicher- und Memory-Konnektivität....