Marathon Petroleum: Der Kannibale im goldenen Käfig der Raffinerie-Knappheit

Sehr hohe Wahrscheinlichkeit für einen Big-Picture-Breakout, da die Bewertung (KGV 15,5) die massive Kapitalrückführung durch Aktienrückkäufe ignoriert.
Stephan Bank
Stephan Bank
S. Bank
Lesedauer: 2 Minuten

Marathon Petroleum (MPC) ist der unangefochtene König der US-Downstream-Infrastruktur. In einer Ära, in der der Bau neuer Raffinerien politisch und ökonomisch faktisch unmöglich ist, verwandeln sich die bestehenden Assets in unersetzliche Cashflow-Burgen. Das Unternehmen kontrolliert als größter unabhängiger Betreiber mit 3 Mio. Barrel Tageskapazität den kritischen Knotenpunkt zwischen Bohrloch und Zapfsäule. Dieser strukturelle Burggraben ist massiv: Die künstliche Verknappung des Angebots durch fehlende Neubauten schützt die Margen...

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