Lam Research: Jetzt wird NAND knapp - nach der 30%-Korrektur wird der Equipment-Profiteur wieder interessant

Bei Lam Research sehe ich nach HBM und DRAM jetzt den nächsten KI-getriebenen Wachstumstreiber entstehen: NAND-Speicher wird knapp. KI-Rechenzentren benötigen immer größere Enterprise-SSDs für Trainingsdaten, Vektordatenbanken und zunehmend den sogenannten KV-Cache bei der Inferenz. Mit der Verbreitung autonomer KI-Agenten dürfte der Speicherbedarf weiter steigen. SK Hynix hat Investitionen von rund 54 Bio. Won für zwei neue DRAM- und NAND-Fabriken beschlossen. Der Konzern erwartet für DRAM und NAND bis 2030 jeweils etwa 19 % jährliches...