Dell: Der 95 Mrd. USD KI-Auftragsbestand ist nicht die ganze Story - ich sehe die Aktie über 600 USD

Bei Dell ist der gigantische KI-Auftragsbestand von 95 Mrd. USD für mich nur ein Teil der Story. Je komplexer KI-Infrastruktur wird, desto wertvoller werden Systemintegratoren, die aus GPUs, CPUs, Speicher, Networking, Stromversorgung, Kühlung und Services ein funktionierendes Gesamtsystem bauen können. Exakt hier scheint Dell aus meiner Sicht eine führende Rolle einzunehmen. Ein KI-Rechenzentrum besteht längst nicht mehr nur aus NVIDIA-GPUs. Große Kunden müssen komplette Architekturen planen: Welche CPU-Leistung wird benötigt? Wie werden...