TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.07.26

Redcare Pharmacy [NL0012044747]Warburg Research startet Berichterstattung mit "Buy" und Kursziel 115 Euro (65 % Kurspotenzial)Nach Einschätzung von Analyst Yannik Siering unterschätzen Investoren derzeit das langfristige Margenpotenzial der Online-Apotheke. Während der aktuelle Aktienkurs seiner Ansicht nach lediglich eine operative Gewinnmarge (EBITDA-Marge) von rund 3 bis 4 % widerspiegelt, hält er bis 2028 beziehungsweise 2029 eine Marge von etwa 5 % für realistisch. Als wesentlichen Treiber sieht Warburg die starke Marktposition von Redcare Pharmacy im Online-Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Insbesondere die zunehmende Verbreitung des E-Rezepts in Deutschland dürfte dem Unternehmen langfristig zusätzliche Wachstumschancen eröffnen. Der Markt für verschreibungspflichtige Arzneimittel ist deutlich größer als der für nicht verschreibungspflichtige Produkte und weist noch erhebliches Entwicklungspotenzial im Online-Vertrieb auf. Darüber hinaus erwartet Warburg, dass Redcare von Skaleneffekten profitieren wird. Mit steigenden Bestellvolumina könnten sich Logistik-, Technologie- und Marketingkosten im Verhältnis zum Umsatz verringern, was die Profitabilität verbessern würde.CoreWeave [US21873S1087]Bank of America bestätigt Buy-Rating mit Kursziel 140 USD (85 % Kurspotenzial)Die Bank of America begründet die Kaufempfehlung mit einer Kombination aus starkem Kapazitätswachstum, einer anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Rechenleistung und der Aussicht auf deutlich steigende Margen in den kommenden Jahren. Im Mittelpunkt der Investmentthese steht der beschleunigte Ausbau der Infrastruktur des Unternehmens. Nach Einschätzung der Experten wird die aktive Leistung von derzeit rund 1 GW bis zum Jahresende auf etwa 1,7 GW steigen. Diese erhebliche Erweiterung der verfügbaren Rechenkapazität soll es CoreWeave ermöglichen, zusätzliche Kundenaufträge zu bedienen und das Umsatzwachstum weiter zu beschleunigen. Auf Basis dieser Entwicklung erwartet die US-Bank in den verbleibenden Quartalen bis 2026 ein dreistelliges Umsatzwachstum gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. Die Nachfrage nach KI-Computing-Kapazitäten übersteigt das verfügbare Angebot weiterhin deutlich. Deshalb sei der Zugang zu Rechenleistung für viele Kunden wichtiger als die Auswahl zwischen verschiedenen Anbietern. Diese Angebotsknappheit begrenze den Wettbewerbsdruck und stütze die Preisgestaltungsmöglichkeiten von CoreWeave.Insmed [US4576693075]BMO Capital startet Berichterstattung mit "Outperform" und Kursziel 192 USD (80 % Kurspotenzial)Im Mittelpunkt der Analyse steht dabei das Medikament Brinsupri, das nach der Markteinführung in der Indikation NCFB (Non-Cystic Fibrosis Bronchiectasis) das Potenzial besitzt, sich zu einem der wichtigsten Wachstumsmotoren des Unternehmens zu entwickeln. BMO Capital traut dem Produkt langfristig Spitzenumsätze von rund 9,2 Mrd. USD zu und sieht darin das zentrale Element der Investment-Story von Insmed. Darüber hinaus wird auf die stabile und weiter wachsende Umsatzbasis von Arikayce zur Behandlung von MAC-LD (Mycobacterium-avium-Komplex-Lungenerkrankung) verwiesen. Diese bereits etablierte Einnahmequelle verschaffe dem Unternehmen eine solide finanzielle Grundlage, während neue Produkte und Indikationen entwickelt und vermarktet werden. Zusätzlich heben die Experten das umfangreiche Phase-3-Programm für TPIP hervor, das weiteres erhebliches Wertschöpfungspotenzial eröffnet und die Position von Insmed im Bereich seltener und schwer behandelbarer Lungenerkrankungen stärken könnte.Meta Platforms [US30303M1027]Rotschild & Co Redburn bekräftigt Buy-Rating und erhöht das Kursziel von 900 auf 1000 USD (55 % Kurspotenzial)Die Analysten sehen einen wichtigen strategischen Wandel im KI-Geschäft des Konzerns, der das langfristige Wachstumspotenzial deutlich erhöhen könnte. Anstatt sich primär auf KI-Assistenten für Endverbraucher zu konzentrieren, richtet Meta seine KI-Strategie zunehmend auf Anwendungen für kleine und mittelständische Unternehmen aus. Nach Einschätzung von Redburn eröffnet dieser Fokus attraktivere Monetarisierungsmöglichkeiten, da Unternehmen einen direkten wirtschaftlichen Nutzen aus KI-gestützten Lösungen ziehen und entsprechende Mehrwerte eher vergüten. Zugleich könnte Meta seine starke Marktposition ausbauen, indem KI-Funktionen tief in die bestehenden Plattformen und Werbeprodukte integriert werden. Die Analysten erwarten, dass dieser Ansatz den Wettbewerbsvorsprung des Unternehmens verbreitert und einen nachhaltigen wirtschaftlichen Schutzwall gegenüber Konkurrenten schafft. Zudem hat sich das Analysehaus Jefferies positiv zu Metas Position im Markt für KI-gestützte Smart Glasses geäußert. Nach eigenen Tests von drei KI-Brillen des Unternehmens zeigte sich der zuständige Analyst von der Technologie und den Anwendungsmöglichkeiten beeindruckt. Seiner Einschätzung nach verfügt Meta in diesem Bereich über einen bedeutenden Wettbewerbsvorteil, da das Unternehmen bereits heute in großem Umfang Geräte ausliefert und damit einen klaren First-Mover-Status erreicht hat.Digital Turbine [US25400W1027]Roth Capital startet Berichterstattung mit "Buy" und Kursziel 11,50 USD (35 % Kurspotenzial)Der zuständige Analyst begründet seine positive Einschätzung damit, dass das Unternehmen nach mehreren schwierigen Jahren eine operative Trendwende geschafft habe und inzwischen über einen wachsenden Wettbewerbsvorteil verfüge. Dieser basiere vor allem auf proprietären Daten, die direkt von den Endgeräten stammen, sowie auf einer etablierten Firmware-Distribution über langjährige Partnerschaften mit Mobilfunkanbietern und Geräteherstellern. Dadurch besitze Digital Turbine einen Zugang zu Nutzern, den viele andere Akteure im mobilen Werbe- und App-Ökosystem nicht hätten. Nach Ansicht von Roth bietet Digital Turbine eine differenzierte Lösung für die Verteilung und Vermarktung von Apps auf mobilen Geräten. Das Unternehmen kann Apps direkt auf Smartphones platzieren, empfehlen oder deren Installation fördern und schafft damit einen Mehrwert für Entwickler, Werbekunden, Netzbetreiber und Hardwarehersteller.

TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.07.26

Kostenlos anmelden und Artikel lesen!

BB Biotech: Warum jetzt ein guter Zeitpunkt für den Einstieg sein könnte

KI-Boom treibt das Geschäft von Super Micro Computer! Prognoseanhebung um 4 Mrd. USD lässt Aktie steigen!