TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.05.26

Applied Digital [US0381692070] Citizens bestätigt Outperform-Rating und erhöht das Kursziel von 40 auf 60 USD (37 % Kurspotenzial)Ausschlaggebend ist vor allem die schnelle Stärkung der Position des Unternehmens im Bereich KI‑Infrastruktur. Maßgeblich dazu beigetragen hat ein vierter Großauftrag über 300 MW Rechenkapazität von einem bonitätsstarken Kunden, der die vertraglich gesicherten Mieteinnahmen innerhalb eines Jahres auf über 30 Mrd. USD steigen ließ. Der Analyst sieht darin ein deutlich höheres Vertrauen in die Planbarkeit der künftigen Cashflows sowie eine starke Dynamik im Leasinggeschäft. Gleichzeitig unterstreicht die Entwicklung das erhebliche langfristige Wachstumspotenzial von Applied Digital, insbesondere im Zusammenhang mit dem Ausbau und Betrieb seiner Rechenzentrumsstandorte in North Dakota und Louisiana.Heidelberg Materials [DE0006047004]Barclays bestätigt Buy-Rating und adjustiert das Kursziel leicht von 241 auf 243 Euro (40 % Kurspotenzial)Hintergrund ist eine Anpassung der Prognosen durch Analyst Tom Zhang nach den Ergebnissen des ersten Quartals. Trotz der schwächeren Absatzvolumina und der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheiten sieht Barclays beim Zementhersteller keine wesentliche Gefährdung der Jahresziele. Trotz des schwachen Jahresstarts hält das Unternehmen an seinen ambitionierten Jahreszielen für 2026 fest. Das Management erwartet weiterhin ein bereinigtes Ebit von 3,4 bis 3,75 Mrd. Euro und damit mindestens eine Stabilisierung auf Vorjahresniveau. Besonders interessant ist ihr Blick auf die jüngste Kurskorrektur der Aktie. Diese wurde unter anderem durch Sorgen ausgelöst, dass Reformen im EU-Emissionshandel (ETS) und potenziell niedrigere CO₂-Preise die Profitabilität von Zementherstellern drücken könnten. Branchenexperten halten diese Bedenken jedoch für überzogen und sehen darin eine Fehlbewertung durch den Markt.Nvidia [US67066G1040] Baird bekräftigt Outperform-Rating und erhöht das Kursziel von 300 auf monströse 500 USD (125 % Kurspotenzial)Im Fokus steht vor allem das anhaltend starke Wachstum im Data‑Center‑Segment, das im ersten Quartal um über 90 % gegenüber dem Vorjahr zulegte – nach bereits sehr starken 75 % im Quartal zuvor. Das zeigt, dass sich die Nachfrage nach KI‑Rechenleistung weiter beschleunigt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Bereich "Inferencing", also der Anwendung bereits trainierter KI‑Modelle in der Praxis. Laut Baird dürfte Nvidia hier zusätzliche Marktanteile gewinnen, was besonders wichtig ist, da dieses Segment zunehmend zum dominierenden Teil der KI-Wertschöpfung wird. Besonders bullisch wertet der Analyst, dass das Wachstum im Inferencing-Segment schneller verläuft als die Capex-Ausgaben der Hyperscaler. Für Grace/Vera‑CPUs erwartet das Unternehmen bereits Umsätze von rund 20 Mrd. USD in diesem Geschäftsjahr. Parallel dazu bestätigt Nvidia, dass die nächste Chipgeneration (Vera Rubin) planmäßig in der zweiten Jahreshälfte 2026 hochgefahren werden soll.Eton Pharmaceuticals [US29772L1089]H.C. Wainwright bestätigt Buy-Rating mit Kursziel 57 USD (65 % Kurspotenzial)Die Experten begründen ihre Kaufempfehlung für Eton vor allem mit der konsequenten Umsetzung der "Asset‑light"-Strategie im Bereich seltener Erkrankungen. Die Vereinbarung mit Knight Therapeutics rund um das Medikament IMPAVIDO passt gut in dieses Modell, da es sich um eine bereits von der FDA zugelassene Orphan‑Drug‑Therapie in einer spezialisierten Nische handelt. Konkret hat Eton im Rahmen eines Supply‑ und Distributionsvertrags die exklusiven Rechte erhalten, IMPAVIDO ab Ende September 2026 in den USA zu vertreiben und zu vermarkten.Analog Devices [US0326541051] Wells Fargo bekräftigt Overweight-Rating und erhöht das Kursziel von 470 auf 515 USD (30 % Kurspotenzial)Grundlage dafür sind vor allem die starken Ergebnisse des zweiten Quartals sowie eine überraschend positive Prognose für das dritte Quartal, die über den üblichen saisonalen Erwartungen liegt. Der wichtigste Wachstumstreiber im zweiten Quartal war der Bereich Kommunikation, insbesondere das Rechenzentrumsgeschäft in den Segmenten Optik und Stromversorgung. Dieses macht mittlerweile rund 75 % des Kommunikationsbereichs aus und wuchs im Jahresvergleich um beeindruckende 90 %. Damit profitiert Analog Devices klar von der anhaltend hohen Nachfrage nach KI‑ und Cloud‑Infrastruktur, da moderne Rechenzentren zunehmend komplexe Hochleistungsnetzwerke und energieeffiziente Stromversorgungen benötigen.

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